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两周前，上海银行成功地引入香港上海汇丰银行、香港的上海商业银行参股投资、国际金融公司增持股份，上海银行总股本扩至26亿股，外资引进的比例达到了总股本的18%。上海银行成为中国入世后首家吸引外资商业银行参股，并由IFC等多家海外金融机构参股投资的国内商业银行，刷新了中国银行业外资参股最高比例的纪录。
增资扩股引外资
2001年12月29日，适逢上海银行建行6周年纪念日，上海银行、香港上海汇丰银行、香港的上海商业银行在上海举行了参股投资签约仪式。此次上海银行增资扩股采用了定向募集的方式，募集的对象为企业法人和地方财政，增资扩股的数量为6亿股。增资扩股完成后，上海银行的股本总额由原来的20亿股增加至26亿股。股票面值为每股1元人民币，募股价根据普华永道会计师事务所对上海银行净资产的审计结果，作综合调整后确定为每股2.49元人民币。在此次增资扩股中，上海市属国有股和区县财政股增资1.446亿股；国际金融公司增资0.82亿股，持股数占总股本的比重从原来的5%上升至7%；外资商业银行增资扩股数为2.86亿股，占总股本的11%。同时，香港上海汇丰银行参股8%，香港的上海商业银行参股%；国有企业增资扩股数为0.874亿股，其持股数占总股本的比重从原来的8.43%上升至9.85%。
据介绍，上海银行早在1999年就成功引入了作为世界银行集团成员的国际金融公司(IFC)5%的股权，开创了世界银行集团参股中国银行业的先河，IFC因此推进了与中国银行业的合作，上海银行也在法人治理结构、体制改革、业务拓展和结构调整等方面有了明显的发展。面对中国加入WTO的挑战，上海银行和香港的上海商业银行已经构筑了沪、港上海银行战略合作框架，汇丰银行和上海银行也有长期的业务往来和发展。从2001年初开始，上海银行、汇丰银行和香港上海商业银行以及IFC的高层经过多次反复磋商，就参股投资的比例、方案和参股投资后双方的合作以及对上海银行的技术援助等问题进行了反复沟通。期间，中国人民银行和上海市政府及有关监管机构也给予了高度的关注和支持，在各方面的共同努力下达成了此次增资扩股和外资参股。
颇有意义的是，此次上海银行的增资扩股和外资参股创造了多个第一；即第一次有多家外资金融机构参股一家内地商业银行；外资金融机构在内地商业银行中所占股份第一次达到18%；入世后中国金融业第一次与海外金融机构的资本合作；沪、港商业银行的第一次资本联动。此外，对于汇丰银行来说，也是第一次以参股方式而非控股方式投资一家商业银行；IFC也第一次在中国追加投资一家商业银行。
优势互补求多赢
在入世背景下，中外银行竞争与合作从来就是相辅相成的。外资银行和中资银行之间具有明显的资源互补效应，外资银行需要中资银行的国内网络资源、人民币资金优势和广泛的客户渊源关系；中资银行需要外资银行的国际网络资源、外汇资金优势和先进的管理经验。因此此次上海银行吸收外资参股被称之为中外银行谋求长期“共赢”的一次有益尝试。
上海银行行长傅建华在接受记者采访时则表示，以此次增资扩股为契机，上海银行将全面提升综合竞争力。首先，新资本的注入将进一步增强上海银行的资本实力，突破制约业务发展的资金“瓶颈”，扩大经营规模，建立网络化经营体系；其次，上海银行将与汇丰银行签署技术支持协议，通过嫁接其国际技术与管理，借鉴外资银行先进的管理经验、金融产品、营销方法和客户服务，推动上海银行的技术改造和金融创新进程，提升自身的经营管理水平和经营效益；第三，上海银行将通过香港上海汇丰银行、国际金融公司的全球性的网络资源和品牌资源，拓展业务发展空间；最后，外资参股还将进一步提升上海银行的资本品质和在国内外金融市场中的信誉，上海银行资信度的提升有助于降低在金融市场中的融资成本。
傅建华行长特别强调，外资股权的介入强化了上海银行已有的多元资本结构。资本结构的多元化将有助于上海银行进一步完善公司治理结构，为上海银行的发展构筑坚实的制度基础。增资扩股后，上海银行将按照国际商业银行的通行惯例，建立健全现代银行制度；进一步健全董事会制度，健全各类专门委员会，切实发挥董事会、监事会的决策功能和监督作用，完善内部审计制度，强化非执行董事的作用，不断充实股份制商业银行“产权约束”的基本内涵；通过增资扩股和增加留存收益等方式，建立健全资本补充机制，确保资本充足率水平达到或超过《巴塞尔协议》的新标准，有效防范金融风险；自觉接受社会监督，加大信息披露力度，制定以股东、客户和公众为对象的信息披露方案，逐步实现与国际接轨。
根据协议，汇丰银行入股后可以有一个董事的提名，若被股东大会接纳的话，加上IFC的董事，这样上海银行就有了两个“洋董事”有利于上海银行按照国际商业银行的通行惯例来建立健全现代银行制度。
相关背景
香港上海汇丰银行是香港最大的本地注册银行及发钞行之一。截至2001年6月底，总资产达6920亿美元。自成立以来，香港上海汇丰银行从未间断在中国内地的业务，并在内地拥有9家分行、1家支行和2个代表处。2000年5月，香港上海汇丰银行将其中国业务总部迁至上海浦东。
1950年11月成立的香港上海商业银行目前是注册于香港的第五大银行。
(《上海证券报资本周刊》朱兆荃)
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