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高赛尔金银认为黄金继续持有在424美元介入多单


http://finance.sina.com.cn 2005年04月18日 11:02 国际期货

  国际金价15日微幅收高,黄金基金等待IMF售金计划明朗。高赛尔金银分析师陈兮认为,黄金市场继续持有在424美元介入的多头部位,18日若金价跌穿422美元立即止损。

  上周(11--15日)为黄金提供方向指引的欧元在1.2800--1.3000区间拉锯,没有走出明显的方向。欧元的周K线收出一颗低位十字星,蕴含"盘整接近尾声"的意味。15日整个市场反向解读利好美元的净资本流入数据,欧元收出报复性的中阳,吞没14日的中阴线,收盘至
1.2909。而黄金却没有跟随欧元上涨,与其14日阴线比较,黄金盘中并未创出新低和新高,仅为一颗阳十字星,收于424.40美元,回落424--429美元箱底。本人将黄金的这种"个性"解读为黄金市场在观望本月中旬IMF将讨论售金计划,预计该计划难以获准。在该计划水落石出之前,黄金对欧元将跟跌不跟涨。

  基本面及简评:

  通常情况下,黄金与美元的走势背道而驰。上周公布两个非常重要的经济数据:12日公布的美国2月贸易数据和15日公布美国2月资本净流入数据。但是整个市场反向解读数据。美国2月份贸易逆差创出历史最高水平至610亿美元,但美元不跌反涨,欧元收出中阴线,黄金收出阴十字星;美国2月资本净流入远超预期的650美元至845美元,美元不涨反跌,欧元收出中阳,黄金收出阳十字星。戏剧性使投资市场显示出"意外"的魅力。此外,15日公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数降至自03年9月以来的最低水平88.7,不及预期;纽约联储4月份制造业指数自3月份的20.18大幅下降至3.12,这两个利空数据掩盖了美国2月净资本流入数据大幅增长对美元带来的利好影响,另外,环比2月资本净流入比1月的915亿美元要减少许多。

  比较近年原油和黄金走势,原油在一定程度上成为黄金的同向领先指标。美国能源部13日公布的数据显示,4月8日当周美国原油库存连续第九周增加,库存水平达到近三年来最高水平,从而缓解了巿场对原油供应紧张的忧虑。15日,NYMEX五月期原油收盘下跌1.3%或0.64美元,报每桶50.49美元。原油数周持续走低,没能给黄金提供间接的提振,黄金盘整的时间与原油走低的时间基本吻合。

  经过筛选,本周(18-22日)下列数据对外汇及黄金走势影响较大:

  4月18日

  18:00 法兰克福 德国央行公布4月月度公报★

  4月19日

  20:30 美国3月核心生产者物价指数0.1% 0.2%★

  20:30 美国3月生产者物价指数0.4% 0.6%★

  21:00 华盛顿 美国财长斯诺美国抵押贷款银行协会全国政策会议上发表演讲

  4月20日

  20:30 美国3月核心消费者物价指数 0.3% 0.2%★★

  20:30 美国3月实际收入 -0.4%★★

  20:30 美国3月消费者物价指数 0.4% 0.4%★

  24:00 纽约IMF理事长拉托发表演讲

  4月21日

  20:30 美国上周首次申领失业救济金人数(04 16)★

  20:30 美国四周平均申请失业救济金人数(04 16)★

  22:00 美国3月领先指标 0.1% -0.2%★

  24:00 美国4月费城联储制造业调查11.4 11.5★★

  22:00 华盛顿 美联储主席格林斯潘在参议院预算委员会听证★

  4月22日

  中国 第一季度国内生产总额9.5%

  22:30 美国 ECRI每周指数

  技术面及操作:

  本周欧元的走势预测倾向于上涨。欧元连续三周的周K线组合有完成探底之意,并且连续三周运行在30日均线下方。欧元2002年4月至今的牛市中,每轮中级调整都是在击穿30日均线数周之后反身向上。日线KDJ已经粘合,3月28日至4月15日的盘整行情形成下飘旗形,而同期KDJ 一直向上运行,形成背离。只要本周一欧元站稳1.2800之上,欧元基本确认三角形整理的第二个低点。

  黄金的技术面没有欧元乐观。上周依然在424-429美元区间盘整,但是跟跌不跟涨的势态令多头有几分忧虑。上面提到,欧元为下飘旗形,这是积蓄能量的的图形,而黄金却盘整出一个小喇叭,这是一个看跌的图形。欧元的KDJ粘合但没有发出死叉,黄金却发出死叉。这个喇叭型还要1个交易日才能确认是否最终成立,即本周一金价仍在424.40美元之上,喇叭将以失败告终。若本周一收盘价在422美元一下,喇叭即告成立,多头应该离场。

  截至4月12日当周,商品基金在COMEX期金上持有净多头上升至113,344手,上周为106,264手。非报告净多头自28,676手微幅上升至28,685手。持仓量自272,946手上升至279,545手。由于报告时滞,我们不清楚14日金价收中阴当天基金都在干什么,但是可以肯定,基金是坚决看好后市的,因为12日当周基金多头已经是连续第4周增仓。

  操作:继续持有在424美元介入的多头部位,18日若金价跌穿422美元立即止损。


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