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昨晚,NYMEX12月原油期货以55.28美元/桶价开盘;最高为55.65美元/桶(再创历史新高);最低为52.10美元/桶;尾盘以52.50美元/桶收盘。单日波幅为4.55点(相当于上周的一周波幅),是近期NYMEX市场罕见的异象。
这次,国际对冲基金(大炒家)借助美国能源署10月27日公布的消息:截至10月22日当周,原油库存增长400万桶,至2.834亿桶(增幅超出市场预计水平),而馏分油(包括取暖油/柴油)
库存减少240万桶,至1.166亿桶(连续第六周减少);汽油库存增长130 万桶,至2.012亿桶,年比增长3.8%。汽油日产量已经提高了2.5%,至890万桶,(截至8月13日当周以来的高点);而日需求量减少了3.2%的利多消息拉高出货。先将NYMEX12原油期货价格一路拉高至55.65美元/桶,再将其价快速打跌至52.10美元/桶获利了结。
实际上,近期NYMEX原油期货一直在高位徘徊,等待消息定方向。上周笔者曾在《国际原油价格近期将见顶回落》的文章中写道:纵观近日国际媒体的相关报道,有点国际原油市场将要变脸的感觉。
从技术角度来看:NYMEX12月原油期货升至54.00-55.00美元/桶位时,有技术调整的要求,若能有效突破54.00/55.00美元/桶位,将可能上冲60.00美元/桶位;否则,将向下调整至49.00-50.00美元/桶。
从近期NYMEX12月原油期货上冲高位,明显动力不足。在目前国际形式下,原油风险溢价基本达到临界点。国际炒家看涨欲望渐减,从国际大型对冲基金近期的NYMEX原油期货持仓头寸来看,潜在翻空的前兆。
个人认为,近期若无意重大突发事件发生,NYMEX12月原油期在56.00-57.00美元/桶位附近将见顶回落。下跌的短期目标49.00-50.00美元/桶位;中期目标为45.00美元/桶。
昨天,新加坡油料市场180CST高硫燃料油现货价格仍高企在220美元/吨以上(1981年2月末以来最高);180CST高硫燃料油FOB新加坡220美元/吨。因昨晚的NYMEX原油期货的大幅下挫,相信今天新加坡燃油料价格也会随其大幅下跌。预计近期内,新加坡180CST高硫燃料油价格将向200.00美元/吨位迈进。
昨天,在新加坡燃料市场燃料油现货价格高企的带动下,国内燃料油现货市场也再次突破历史高位。黄埔油料市场的新加坡180CST高硫混调燃料油10月30日前过驳报价在2450-2470元/吨之间(估计实际的成价位在2380-2400元/吨之间)。更有甚者-俄罗斯M100燃料油的贴水已经炒到近40美元/吨的天价。
相对上述市场而言,昨天,沪期市燃料油期货价格波动就平静的多了。其主力合约FU501以2251元/吨价开盘;最高为2259元/吨;最低为2235元/吨;以2235元/吨收盘(较上个交易日下跌20点)。整日在2235-2259元/吨之间窄幅波动,基本守稳2230元/吨位。成交130402手;增仓334;持仓6.3376万手;交投较为活跃。预计沪燃料油期近日将有较大的下跌空间,FU501合约下跌的短期目标:2120-2130元/吨位;中期目标:2000元/吨位。
从近期沪期市燃料油期货的交易情况来看,有现货背景的大投机商前期做了空头。因他们资金相对比投机散户的资金要雄厚,且其行动较一致。现阶段沪期市还没有迹象显示有其它的大资金介入与其抗衡。故他们的行动将对沪燃料油期货期的价格走向影响重大,现他们会不会借助国际原油期货价格大幅下跌之机,将沪期市燃料油期货的价格打个跌停板?会不会本月中旬沪期铜一幕再现?我们拭目以待吧!（来源：和讯特约/左洪江）
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