受到智利铜矿工人罢工表决支撑 LME期铜收高

　　 一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

　　LME铜铝当日交易情况

　　LME铜铝官方结算价格

　　LME铜铝持仓情况

　　LME铜铝合约间主要差价

　　LME期铜期权行情

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

　　LME铜库在世界各地分布

　　COMEX铜市主要交易数据

　　CTFC持仓结构数据

　　二、期商评市

　　LME：　

　　交易商周一表示，伦敦金属交易所(LME)期铜收高2.3%，受智利全球最大铜矿工人的罢工表决支撑，同时期镍价格亦受库存跌至严峻低位的支撑。

　　“目前来说，主要因素是供给层面的问题。。。对于镍和铜都是如此。”巴克莱资本的分析师诺里斯说道。

　　LME三个月期铜＜MCU3＞上涨280美元，收报每吨7,950美元。

　　全球最大铜矿Escondida的工人将继续就劳工合同与雇主必和必拓＜BHP。AX＞＜BLT。L＞进行谈判，上周的罢工投票表决结果显示，若谈判破裂，将可能在8月7日举行罢工。

　　“今天是七月的最后一天，投资者会做一些美化投资帐面的操作。太多的市场人士需要在月底有一个好的收尾，以便让本月的投资回报看起来不错。”一交易商称。

　　他补充到，市场原本就知道Escondida劳工合同已经到期，很多市场人士也预计到会有罢工表决。

　　“Escondida出现罢工，外加Codelco铜矿的生产中断，两个因素将可能令铜市变得相当紧俏。”Basemetals。com的亚当斯说道。

　　＊＊经济数据面＊＊

　　交易员也提到最近的美国国内生产总值(GDP)数据，数据显示美国经济增长放缓，这对基本金属需求会有负面影响。

　　“市场人气偏多，依然有基本面的因素支撑一些基本金属上探新高。”亚当斯还提到。

　　LME的铜库存下跌900吨至97,450，相当于全球约两天的消费量。

　　三个月期镍＜MNI3＞收报25,450美元，较上周五的24,650上涨。接近7月稍早创下的历史高位26,850。

　　镍矿生产商Inco＜N。TO＞宣布关闭在加拿大年产54,000吨的Voisey's Bay镍矿，以及镍库存下降144吨至4,128，为1991年7月来的最低点。这些均对镍价构成支撑。

　　全球每日的镍消费量约为3,500吨。

　　三个月期铝＜MAL3＞收报2,580美元，上周五收报2,525。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高，并存在进一步上涨可能行。上周五铜价大涨，因智利Escondida铜矿工人就罢工进行投票。

　　周一该矿管理层，工会和一调停者恢复谈判　。不过，如果此番会谈还不能达成协议，铜的供应压力将上升。

　　一交易员说：“毫无疑问，Escondida罢工事件推高铜价。不过总体而言，显性库存偏低，且罢工事件仍在继续。”

　　9月期铜＜HGU6＞收高2.10美分，报每磅3.57美元，此前跳涨至两周高位3.6550。

　　现货8月期铜＜HGQ6＞上涨2.60美分至3.61美元，一度触及每磅3.69美元高位，为7月18日以来最高。

　　COMEX期铜最终成交量估计为11,000口，略高于上周五水准9,348口。

　　AMT

　　铜：持续走高，源于Escondida铜矿工会已投票决定罢工，如果该矿在8月7日之前未能达成可接受的新合约，罢工将开始。同时Chuquicamata铜矿岩滑的产量问题仍有待解决，因此预计下行动能受限。建议逢低买进，近期阻力位8200美元／吨。

　　铝：即日表现稳固，尾盘受买盘提振而收涨，暗示短期低位已结束。

　　铅：早盘买盘入场，维持平稳走势，预计近日继续上扬。

　　锌：未提供。

　　锡：未提供。

　　镍：受国际鹰业沃伊西湾镍矿罢工影响，三个月期镍及套利活动盘中均维持稳定势态。

　　三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯指数下跌34.02点，收于11185.68点，跌幅0.3%。该指数在7月份累计上涨35.46点，涨幅0.3%，扭转了前两个月的下跌局面。

　　纳斯达克综合指数下跌2.67点，收于2091.47点，跌幅0.13%。该指数在7月份累计下跌80.62点，跌幅3.7%，为连续第四个月下跌。

　　标准普尔500指数下跌1.89点，收于1276.66点，跌幅0.15%。该指数在7月份累计上涨6.46点，涨幅0.5%，06年前7个月内有6个月出现上涨。

　　欧洲股市：

　　英国富时100指数下跌0.8%，至5,928点。

　　德国DAX Xetra 30指数下跌0.4%，至5,681点。

　　法国CAC 40指数下跌0.4%，至5,009点。

　　纽约汇市尾盘：　

　　欧元兑1.2775美元，高于28日尾盘的1.2752美元。

　　英镑兑1.8679美元，高于28日尾盘的1.8628美元。

　　澳元兑0.7660美元，低于28日尾盘的0.7669美元。

　　美元兑114.63日圆，低于28日尾盘的114.78日圆。

　　美元兑1.2304瑞郎，低于28日尾盘的1.2336瑞郎。

　　美元兑1.1310加元，低于28日尾盘的1.1320加元。

　　美国债市：

　　美国现货公债价格周一微幅上涨，为近一年来表现最佳的月份--7月画上了圆满的句号。市场目前益发预期，联邦储备理事会(FED)可能会暂停升息。

　　交易商认为，周一FED官员的讲话意味著，FED在下周政策会议上暂停升息的可能性有所上升。

　　旧金山联邦储备银行总裁叶伦周一表示，FED继两年来连番升息之后，升息之路快到尽头。而圣路易联邦储备银行总裁普尔的讲话显示，对于FED究竟是否需要再次升息，他的立场为中立。

　　“普尔认为下周会议上FED升息的几率为50%。最近FED官员们的讲话普遍都比较温和，这支撑了认为FED在下周会议上将暂停升息的观点。”法国巴黎银行分析师艾利说道。

　　任何有关FED可能停止升息的线索，都会令交易商大举买入债券，从而推低收益率(殖利率)。但周一公布的美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)强于预期，抵消了暂停升息预期带来的影响。

　　然而交易商依旧预期，继第一季表现强劲后，制造业将随整体经济一道放缓。

　　“制造业部门仍有一定的成长动力。”A。G。　Edwards and Sons的高级分析师费然说道，“随著时间流逝，制造业的放缓将从消费品部门放缓开始。。。”

　　＊＊7月公债创一年来最大单月涨幅＊＊

　　指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格上涨2／32，收益率报4.99%，这月初10年期公债收益率为5.15%，今年7月创下自2005年8月来最大的收益率跌幅和价格涨幅。

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞在7月的走势与10年期公债相仿。周一两年期公债价格上涨1／32，收益率报4.97%，低于月初的5.19%，也令7月成为该公债自去年8月来录得最大价格涨幅的月份。

　　交易商翘首以待周五将出炉的非农就业数据，该数据料有助于研判经济增长在第三季是否继续放缓。

　　路透调查的83位分析师的预估中值显示，7月美国非农就业人数料增长142,000人。

　　但周二将公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数报告，可能会令市场为之波动。路透调查的受访分析师的预估中值显示，6月核心PCE物价指数料上升0.2%，升幅与5月相同。

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞价格上涨2／32，收益率报4.91%，低于上周五尾盘的4.92%。30年期公债＜US30YT＝RR＞价格上升2／32，收益率报5.07%。

　　---------------------------2057GMT-----------------------

　　价格　　　　变动　　　收益率%

　　两年期公债＜US2YT＝RR＞　　100-02／32　(＋02／32)　　　4.963

　　五年期公债＜US5YT＝RR＞　　99-28／32　　(＋02／32)　　　4.905

　　10年期公债＜US10YT＝RR＞　　101-03／32　(＋03／32)　　　4.983

　　30年期公债＜US30YT＝RR＞　　91-12／32　　(＋03／32)　　　5.067

　　四、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收高逾1美元，因天然气期货价格劲扬，并且黎巴嫩地区敌对局面仍持续。

　　取暖油期货劲扬，受天然气期货涨势助益。汽油期货则下跌，近月8月期约今日收盘时到期。

　　NYMEX-9月原油期货＜CLU6＞收高1.16美元或1.6%，报每桶74.40美元，盘中介于72.95至74.48间。

　　伦敦洲际交易所(ICE)9月布兰特原油期货＜LCOU6＞结算价收高1.76美元或2.4%，报75.15。

　　NYMEX-8月汽油期货＜HUQ6＞到期，结算价挫低0.46美分，报每加仑2.2289美元。9月汽油期货＜HUU6＞几无变动，略涨0.03美分至2.2118。

　　NYMEX-8月取暖油期货＜HOQ6＞收高2.67美分或1.4%，报每加仑1.9679美元，受天然气期约价格大涨提振。天然气期约收于4月中旬以来最高水准，受美国东北及中西部热浪影响。

　　NYMEX-9月取暖油＜HOU6＞上扬2.03美分或1%，收报2.0376美元。

　　以色列周一拒绝了国际社会要求其停止针对黎巴嫩真主党袭击的要求，继续其地面行动，仅宣布停止空袭48小时。

　　此前，俄罗斯Friendship输油管道的一条通往白俄罗斯炼厂的分管道周末发生轻微泄漏，不过稍后便恢复运作。

　　尼日利亚警方宣布，占领Agip集油站的劫匪已释放所有人质，并撤离该集油站。

　　Agip发言人拒绝就此置评，并拒绝透露该集油站将于何时重新运作。Agip的母公司--意大利埃尼集团(Eni)上周二表示，该袭击造成产量“大幅下降”。

　　NYMEX原油支撑位维持在72美元，而阻力位则在74.70美元。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一因投资者月底平仓而收低，此前黄金在欧洲市场表现暗淡，陷于区间交易。

　　美元走软，且原油价格持坚，并未给予黄金过多支撑，因金价在区间内盘整，投资者了结上周部分获利。

　　指标12月期金＜GCZ6＞收低1.00美元至每盎司646.80美元，盘中介于651.50-640.50交投。

　　Kitco分析师纳达尔表示，黄金在7月最后一天延续先前的振荡走势，因投资者密切关注其他市场动态以及国际形势。

　　收盘前预计成交量仅为25,000口，远低于上周五81,916口，未平仓合约则增加6,361至315,910口。

　　现货金＜XAU＝＞报每盎司634.70／635.45，脱离周五尾盘水准635.40／636.40。伦敦金午后定盘价报632.50。

　　法国商品公司Natexis Commodity Markets(NCM)在一份报告中指出：“市场仍具备年底前重回700美元上方的条件，或许由投资买盘带动，且为涨势不持久。尽管如此，支持金价在年内震荡走低的理由却更为充分。”

　　9月期银＜SIU6＞结算价涨0.5美分至每盎司11.37美元，盘中介于11.25-11.58区间波动。

　　现货银＜XAG＝＞挫低至11.29／11.39美元，低于先前水准11.30／11.40　。周一定盘价为11.44。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞上涨7.90美元至1,241.60。现货铂金＜XPT＝＞报1,228／1,234。

　　9月鈀金期约＜PAU6＞上扬3.00美元至317.15美元。现货鈀金＜XPD＝＞则报310／315。