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LME期镍因罢工威胁收于纪录高位 期铜亦收高http://www.sina.com.cn 2006年07月31日 09:19 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)期镍周五因罢工威胁收于纪录高位，期铜亦收高，不过交易商称成交量清淡使涨势受限。 一位LME交易商说：“本周成交量极低，中东政局不稳，经济也出现放缓迹象，市场被巨大的不确定性笼罩。” LME三个月期铜＜MCU3＞收报每吨7,670美元，较周四收盘上涨2%或150美元。 交易商指出，期铜陷于7,300-7,800美元区间交投，不过随著智利罢工事件形势明朗化，铜价波动将增加。 来自全球最大的铜矿Escondida的逾2,000名工会工人周五早上开始投票表决，是否决定开始罢工。 而智利铜生产商Codelco周五称，公司将花费几周时间解决丘基卡马塔(Chuquicamata)铜矿发生塌方带来的影响。此次塌方将令公司每日的铜产量减少约960吨。 墨西哥的南方铜业＜PCU。N＞＜SPC。LM＞称，公司预计在墨西哥北部的La Caridad铜矿将在第四季度重新投入生产，之前罢工工人交出了工厂控制权。 ＊＊期镍价格大涨＊＊ 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍＜MNI3＞收报每吨24,650美元，周四收盘价为23,750。 加拿大镍矿生产商Inco＜N。TO＞称，公司将开始“逐步关闭”旗下的Voisey's Bay镍矿。该镍矿每年的镍产量为55,000吨。这一消息对期镍的价格构成支撑。 Bache金融公司矿产分析师麦克米兰对路透称：“基本面具支撑作用，但有传言称可能有最多1.5万吨的镍正运往欧洲。” Inco周五退出对加拿大镍生产商鹰桥(Falconbridge)的竞购，从而为瑞士Xstrata敌意收购鹰桥扫清道路。 三个月期铝＜MAL3＞收盘持平于2,525美元；三个月期锌＜MZN3＞收高70美元至3,300美元。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五上涨了2%，受尾盘一波投机性买盘推动，因之前有消息称Escondida铜矿的工人已开始就罢工进行投票。 “我们发现尾盘时买盘加速，因场内开始有消息称(Escondida铜矿工人)投票已经开始，但我认为投资者还是应该小心。。。因为可能会有‘受传言推动买进，正式消息传出后卖出”的情况。一COMEX铜交易员说道。 9月期铜＜HGU6＞收高7.05美分，或2%，报每磅3.5490美元，接近盘中波动区间3.44-3.56的高端。 现货月8月期铜＜HGQ6＞上涨7.55美分，至3.5840美元，略低于日高3.5850。 COMEX最终成交量预估为10,000口，接近周四的10,099口。 AMT 铜：受供应忧虑影响，盘中走势稳固。Escondida铜矿罢工投票临近，目前双方仍未就新合约达成一致。一旦投票决定罢工，预计将在8-10日内开始。鉴于这一不确定因素持续，交投仍较为清淡，继续建议逢低买进。目前尚无消息显示Chuquicamata铜矿全部产量将于何时恢复，短期内铜价的下行动能将因此受阻。 铝：即日继续震荡行情，市场方向似乎未明。建议逢低买进。 铅：尾盘表现强劲。早盘受买盘提振逼近1100美元／吨，但随后抛压出现。尽管当日多数时间在淡静交投中表现疲弱，但尾盘暗示短期低位已结束。 锌：28日夜间Escondida铜矿投票引发的忧虑情绪令其上扬。静待投票结果以观后续方向。 锡：表现沉闷，交投稀少。 镍：交投淡静，场内出现套利活动。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯指数上涨119.27点，收于11219.70点，涨幅1.07%，为3周来的最高收盘点位。同时，该指数本周涨幅3.2%，是2005年5月份以来涨幅最大的一周。 纳斯达克综合指数上涨39.67点，收于2094.14点，涨幅1.93%。该指数本周上涨3.7%，创下今年以来的第二大单周涨幅。 标准普尔500指数上涨15.35点，收于1278.55点，涨幅1.22%。该指数本周涨幅达到3.1%，创出2004年11月份以来的最大单周涨幅。 欧洲股市： 英国富时100指数收盘上涨0.8%，至5,974点。 德国DAX Xetra 30指数收盘上涨0.8%，至5,705点。 法国CAC 40指数收盘上涨0.6%，至5,028点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑1.2752美元，高于27日尾盘的1.2693美元。 美元兑114.73日圆，低于27日尾盘的115.82日圆。 欧元兑146.29日圆，低于27日尾盘的147.02日圆。 美元兑1.2330瑞郎，27日尾盘为1.2393瑞郎。 英镑兑1。 8644美元，27日尾盘为1.8573美元。 美国债市： 美国公债价格周五大涨，收益率(殖利率)曲线恢复正常，因此前数据显示美国第二季经济成长放缓，这巩固了联邦储备理事会(FED)将结束升息周期的预期。 指标10年期公债收益率＜US10YT＝RR＞最低跌至一个月低位4.99%，收报5.00%。 对利率前景更为敏感的两年期公债收益率跌至10年期公债收益率下方，使得收益率曲线恢复正常。两年期公债＜US2YT＝RR＞价格上涨4／32，收益率为4.99%，较周四尾盘下跌6个基点。 纽约4CAST债券分析师罗宾逊说：“归根结底，债市进入了牛市，投资热情逐渐升温。” 指标公债连续第五周上涨，为近三年来首见。 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.5%，低于分析师预估3.0%，远低于第一季水准5.6%。 一分析师指出，10年期和两年期公债收益率降至较5.25%的联邦基金利率目标低25个基点，这表明一些投资者已开始预见长期可能出现的降息。 联邦基金利率期货显示，投资者认为FED将于8月利率会议升息的几率降至27%，而在GDP报告公布之前不久，该几率为49%左右。 FED副主席科恩在给参议院金融委员会成员布宁(Jim Bunning)的一封信中写道，低成本进口对美国通膨的抑制作用可能不会持续存在。〔nCN6063377〕该消息公布后，联邦基金利率期货价格自高点回落。 ---------------------------2014GMT----------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-01／32 (＋04／32) 4.988 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 99-26／32 (＋08／32) 4.920 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-31／32 (＋11／32) 4.998 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 91-09／32 (＋16／32) 5.074 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五收低逾1美元，受投资者获利了结影响，因场内谣言传出，以色列和黎巴嫩真主党游击队之间已持续17天的军事冲突可能实现停火。 美国公布的第二季国内生产总值(GDP)环比年率意外放缓至2.5%，不到第一季5.6%的一半。这亦令油价承压。 有分析师称，疲弱的美国GDP数据增加了美国石油需求放缓的可能性。 NYMEX-9月原油期货＜CLU6＞收低1.30美元，或1.7%，结算价报每桶73.24美元。盘中最低跌至72.80，为7月20日来的低位。 伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货＜LCOU6＞下跌1.62美元，结算价报73.39美元。 NYMEX-8月汽油期货＜HUQ6＞下滑6.25美分，或2.7%，结算价报每加仑2.2335美元，盘中曾跌至日低2.205，此为7月19日来的低点。8月RBOB合约＜RBQ6＞下跌1.49美分，或0.6%，报2.338美元。 NYMEX-8月取暖油期货＜HOQ6＞下滑3.84美分，或1.9%，收报每加仑1.9412美元。 ＊＊市场关注中东以黎局势＊＊ 在周五美国总统布什(布希)和英国首相布莱尔在白宫进行会谈前，NYMEX场内曾出现中东可能停火的猜测。 会后，两位国家元首表示，应迅速向黎巴嫩南部地区派驻国际力量，以便安排输送人道主义援助。 布什表示，美国国务卿莱斯周六将再赴中东，讨论黎巴嫩南部地区的冲突。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五逆转稍早跌势而收高0.4%，因数据显示美国第二季经济成长步伐陡然放缓，从而推低了美元。 数据令市场益发认为联邦储备理事会(FED)可能暂停两年以来的升息进程。而升息有利于美元，通常会打压金价。 指标12月期金＜GCZ6＞收高2.30美元至每盎司647.80美元，盘中介于638-649.90间波动。 交易商一轮空头回补买盘帮助推高了金价，因美元下跌。不过还是有些交易商在高位了结获利，从而令黄金缩减涨幅。 投机客继续将8月期约展期至12月期约，8月期约交割将于下周开始。8月期金＜GCQ6＞上涨2.30美元至634.80。 现货金＜XAU＝＞报635.40／636.40美元，高于周四纽约尾盘时的633.50／4.25。伦敦金午后定盘价报637.10。 美国第二季GDP环比年率为成长2.5%，低于分析师预估值3%，不足第一季成长率5.6%的一半。 9月期银＜SIU6＞结算价跌2.5美分至每盎司11.3650美元。现货银＜XAG＝＞跌2.0美分至11.30／11.40美元。 纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期约＜PLV6＞挫跌8.30美元至1,233.70。现货铂金＜XPT＝＞报1,220／1,224。 9月鈀金期约＜PAU6＞亦跌6.30美元至每盎司314.50。现货鈀金＜XPD＝＞报310／315。
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