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智利铜矿工人怠工影响 LME期铜尾盘略有回升http://www.sina.com.cn 2006年07月27日 09:50 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： LME期铜26日交易沉闷，尾盘略有回升，源于此前智利Escondida铜矿工人怠工消息影响。 LME三个月期铜盘中自当日高点7,530美元／吨处回落至交易区间7,330-7,420美元／吨，并在多数时段维持此价位。 交易商持续关注焦点为智利Escondida铜矿的合约谈判进展，以及智利国营铜公司Codelco名下Chuquicamata铜矿岩崩之后的损失情况。 即日当地矿工怠工的消息令场内出现逢低买盘。当前合约于8月2日到期，预计新合约的签定将成为06年后期南美其他劳资谈判的一项基准。 继3,775吨铜输送至韩国Busan仓库之后， LME26日铜库存上升2,925吨至99,225吨。 投资者情绪短期内有所削弱，关注核心复又转入全球经济增长的放缓。 同时期待联邦公开市场委员会(FOMC)8月8日会议声明。 即日其他多数LME基金属收低，继早盘消费支撑及库存下降6,125吨至718,700吨之后，期铝盘中跌2.8%至2,465美元／吨。 将注销仓单计算在内的LME可用镍库存下滑至1,746吨。总库存跌372吨至5,052吨。 库存交割临近的消息令期镍承压，终引发获利回吐打压镍价盘中跌2.3%至24,055美元／吨。 COMEX： COMEX期铜26日收盘下跌，盘中整固25日交易区间。投资者期待Escondida铜矿劳资谈判的更多消息。 9月合约收跌115点至3.4495美元／磅。 受获利回吐影响，期铜26日低开，但尾盘收复此前多数跌幅，同时欧元兑美元升至1.2659，为当日最高点，高于25日尾盘时的1.2577。 交易商将铜价的反弹归结为弱美元影响及贵金属走势支撑。 分析人士指出，即日LME期铜尾盘的回升源于智利Escondida铜矿工人怠工消息引发的逢低买盘。 Escondida铜矿工会可能于8月初举行罢工，因当前合同8月2日到期。此前工会领导人称，28日工人将举行罢工投票。预期罢工在8月7日开始。 26日多数时段期铜维持区间波动。 06年下半年南美地区数个劳资谈判吸引交易者密切关注。一旦发生罢工，铜价将大幅上扬。 菲尔普斯道奇公司26日在提及其收益报告时称，铜基本面表现较为适宜，同时预期Escondida铜矿当前，HighlandValley铜矿9月及Codelco铜公司10月所面临的劳资形势将令供应面更加持紧。 该公司副总裁米耶勒(Art Miele)指出，鉴于目前生产设施正处于或接近产能，各铜矿或熔炉将不可能弥补任何紧缺。 LME26日铜库存涨2,925吨至99,225吨，COMEX25日铜库存跌377短吨至6,769短吨。 AMT 铜：即日表现沉闷，交投淡静。LME库存近3,000吨的增幅令早盘铜价承压。赞比亚Chambishi铜矿产量因工人暴动而被迫中断，但据高层官员透露，将于27日恢复正常运作。鉴于智利Escondida铜矿供应忧虑及Chuquicamata岩崩影响，铜价下行动能依然遇阻，继续建议逢低买进。 铝：继25日收涨之后，26日收盘下挫。即日表现颇为失望，交投稀少。 铅：交投淡静，早盘部分卖盘助推价格上扬至当日高位1080美元／吨，但后续买盘动力匮乏。市场方向不明，部分小型贸易卖盘打压铅价下落。鉴于期铜尾盘表现强劲，预期铅价短期将有所回升。 锌：交投颇为清淡。场内继续出现9月／10月合约的套利活动。因Escondida铜矿的劳资谈判充满不确定性，建议长线操作。 锡：26日遭遇获利回吐，交易量较少。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.20点，收于11102.51点，跌幅0.01%。 纳斯达克综合指数跌3.44点，至2070.46点，跌幅0.17%。 标准普尔500指数跌0.48点，收于1268.40点，跌幅0.04%。 欧洲股市： 英国富时100指数上涨0.4%，至5,877点。 德国DAX Xetra 30指数上涨0.4%，至5,583点。 法国CAC 40指数上涨0.2%，至4,943点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑1.2702美元，高于25日尾盘的1.2576美元。 澳元兑0.7615美元，高于25日尾盘的0.7525美元。 英镑兑1.8531美元，高于25日尾盘的1.8394美元。 美元兑116.29日圆，低于25日尾盘的117.21日圆。 美元兑1.1347加元，低于25日尾盘的1.1407加元。 美元兑1.2420瑞郎，低于25日尾盘的1.2531瑞郎。 美国债市： 美国现货公债价格周三收高，此前美国联邦储备理事会(FED)的褐皮书中称，美国约一半地区的经济成长在放缓。 美国利率期货价格显示，FED在8月升息的几率降至约43%，而在褐皮书公布前机率约为54%。 “公债市场似乎预先便有点倾向于寻找(褐皮书中)有关经济疲弱的迹象，而忽略通常就能源价格推高物价以及薪资增长发出的警告。”Actions Economics的全球市场策略师华莱士说道。 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞上涨8／32，收益率(殖利率)报5.04%，周二尾盘为5.05%。 FED主席贝南克上周表示，随著经济成长放缓，通膨压力趋于温和。债市因此受到提振。 ＊＊经济成长放缓迹象提振债市＊＊ 周三FED发布的褐皮书显示，6月至7月中期美国经济活动整体呈增长，但有些地区报告称经济放缓，并且有地区报告物价上涨。 费城，克利夫兰，里奇蒙，芝加哥，达拉斯，以及旧金山联邦储备银行均报告称经济成长率下降。 FED还称，尽管能源和其他投入价格上涨形成物价向上压力，但薪资和最终商品和服务的价格依然温和。 “总的说来，褐皮书语调温和，这降低了FED在8月升息的机率。”雷曼兄弟分析师梅尔说道。 ＊＊两年期公债标售＊＊ 今日稍早，市场对220亿美元的两年期公债标售的总体买兴低于往常。但来自国外央行的竞标却略高于最近的平均水准。 “公债标售的情况跟事先宣传的差不多，我认为，可能比预期要稍好一点。”D。A Davidson的资深公债交易员赫利说道。 两年期公债＜US2YT＝RR＞价格在褐皮书公布前几无变动，之后上涨3／32，收益率(殖利率)报5.08%，较周二尾盘水准下滑了4个基点。 今天，两年期公债标售得标利率为5.090%，投标倍数为2.03。 包括初级交易商的客户以及外国央行在内的间接竞标者共标得70.5亿美元，占本次标售总额的32%，略高于近期平均水准。 债券投资者还密切关注中东武装冲突。在过去一周左右的时间，该地区局势时常给美国公债引来避险买盘。 五年期公债＜US5YT＝RR＞上涨5／32，收益率为4.99%，低于周二尾盘5.03%。 30年期公债＜US30YT＝RR＞亦涨12／32，收益率自周二尾盘5.13%跌至5.10%。 --- -------------------2025GMT--------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-03／32 (＋03／32) 5.075 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 100-19／32 (＋06／32) 4.985 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 100-22／32 (＋08／32) 5.036 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 90-29／32 (＋13／32) 5.099 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高，盘中曾因国内汽油库存大幅下降而升至近75美元水准，之后缩减涨幅。 美国汽油库存减少是由于驾车出行旺季需求强劲，并且炼厂出现故障导致产出下滑。 有消息指皇家荷兰／壳牌石油集团(Royal Dutch Shell)＜RDSa。L＞在尼日利亚的公司已宣布伯尼轻质原油的装运遭遇不可抗力，之前一管道泄漏导致减产。这亦帮助推高了原油价格。 以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突愈演愈烈，而来自美国，欧洲和中东国家的外长举行的罗马会议上，并未达成结束冲突的计划，这令油市气氛依然紧张。 NYMEX-9月原油期约＜CLU6＞收涨0.19美元，报每桶73.94美元，日高在74.80。油价在7月14日曾触及纪录高位78.40美元，因以色列与真主党之间的对立升级。 伦敦国际石油交易所(IPE)9月布兰特原油期货＜LCOU6＞收高0.72美元，报每桶74美元。 NYMEX-8月汽油期货＜HUQ6＞受获利了结影响缩减涨幅，收高1.13美分，报每加仑2.2962美元。8月RBOB合约＜RBQ6＞收低1.5美分，报2.375美元。 NYMEX-8月取暖油期货＜HOQ6＞上涨1.59美分，报每加仑1.9598美元。 ＊＊美汽油需求保持强劲＊＊ “能源资料协会(EIA)报告的利多部分是汽油消费数据持续强劲，”A。G。 Edwards的市场分析师奥格拉第说道。 “四周移 动平均值较去年同期仍高出1.8%，结合当前的汽油价格看，需求的确颇为强劲。”他补充说。 EIA公布7月21日当周方面国国内汽油库存减少320万桶至2.110亿桶，而路透调查中分析师平均预估为减少20万吨。 尽管上周汽油平均零售价上涨1.4美分至每加仑3美元，为历来第二高，但汽油日需求量仍小幅上升至960万桶。 而当周原油库存持平于3.355亿桶，并非分析师预期的减少70万桶。目前库存较去年同期高出1,240万桶。 当周馏分油库存增加80万桶，小于分析师预期的增加150万桶。目前库存较去年同期高出460万桶。 已持续15天的以色列和黎巴嫩真主党游击队之间的冲突料将继续，之前各国外交官在罗马会议上未能就呼吁立即结束战争达成一致。 ＊＊尼日利亚产量损失扩大＊＊ 目前尼日利亚每日300万桶原油产能中有四分之一以上关闭，主要因尼日尔三角洲的石油设施遭武装袭击所致。 在该国的最大外国油田运营商壳牌一家，日产量就减少了65.3万桶。壳牌在管道泄漏导致伯尼油田每日减产18万桶后，宣布伯尼轻质原油的装运遭遇不可抗力，从而免除了其履行供应合同的义务。 稍早意大利石油公司Agip称，其在尼日利亚南部一集油站遇袭，导致产量“明显减少”。 贵金属市场： 纽约商品交易所(COMEX)25日，黄金期货价格收盘走高，此前黄金期货价格从美元走强引发的一轮跌势中反弹。 交投最活跃的八月黄金期货合约收盘涨4.80美元，至每盎司618美元；盘中该合约价格呈稳定的区间波动走势，但美元上涨推动其跌至每盎司610美元的盘中低点。 九月银期货收盘涨2.5美分，至每盎司10.945美元。 十月铂期货收盘涨20.20美元，至每盎司1,229.50美元。九月钯期货涨95美分，至每盎司317美元。 美东时间下午2：20，美国黄金现货报每盎司617.95美元，涨10美分。
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