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受到供应忧虑的影响 LME基本金属期铜价格上扬http://www.sina.com.cn 2006年07月25日 09:43 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 受供应忧虑影响LME期铜24日上扬，即日继续震荡走势。 24日早盘贸易行的逢低买进与空头回补提振铜价自21日的大幅回撤中反弹至7,035美元／吨，并一度攀升至当日高点7,300美元／吨。 智利Esdondida铜矿的劳资合约谈判期限临近再度引发场内担忧。 22-23日消息预示工会将于24日当周举行罢工，但随后铜矿经营者向工会提出最后提议，尽管提议内容并无修改。 24日工会一领导人的讲话暗示将举行罢工，受此影响继贸易买盘动力枯竭之后，期铜24日盘中自三周低点6,995美元／吨处反弹至7,150美元／吨，盘后交易延续回升势头至7,295美元／吨。 此外，秘鲁Antamina铜锌矿的劳资合同谈判正在进行中，智利国营铜公司Codelco07年后期将举行相关谈判。 交易者预计，供应问题将导致期铜在07年夏季持续震荡交易模式。 期铝与期锌继21日跟随期铜疲弱走势之后，24日获消费买盘支撑。 期镍表现强劲，得益于库存再度下降270吨至5,448吨，同时注销仓单率67.51%。镍价24日一度上涨850美元或3.6%至当日高点24,400美元／吨，但尾盘略有回落。 AMT 铜：此前因市场对全球经济增长的担忧及世界金属统计局数据显示06年前5个月的供应过剩81,000吨，铜价一直表现低迷。但受智利Escondida铜矿供应中断风险影响，24日铜走势强劲。必和必拓称其将行使权利寻求更多时间与工会就劳资合约进行谈判，因其最新提议尚不足以制止罢工。鉴于目前当地的供应中断威胁及该矿作为全球第一大铜矿的地位，预期铜市下行动能受限。 铝：即日成交量极为稀少，交易兴趣甚微。从交易区间考察，建议重点待反弹后抛售。 铅：继续震荡走势。基本面与技术面均暗示其剧烈波动，无卖盘入场。预期将有更多整固，除非铜表现进一步疲软。 锌：未提供。 锡：商品交易卖盘令价格承压。建议反弹时卖出。 镍：未提供。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨182.67点，至11051.05点，涨幅1.7%。该指数30只成份股中有29只收盘上涨，其中23只涨幅超过了1%。 纳斯达克综合指数收盘上涨41.45点，收于2061.84点，涨幅2.1%。 标准普尔500指数上涨20.62点，收于1260.91点，涨幅1.7%，回升至2005年年底收盘点位之上。 欧洲股市： 富时100指数收盘上涨2%至5,833点。 德国DAX Xetra 30指数上涨2.3%至5,578点。 法国CAC-40指数上涨2%至4,914点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑1.2628美元，低于21日尾盘的1.2693美元。 澳元兑0.7547美元，高于21日尾盘的0.7520美元。 英镑兑1.8505美元，低于21日尾盘的1.8588美元。 美元兑116.76日圆，高于21日尾盘的116.18日圆。 美元兑1.1409加元，高于21日尾盘的1.1382加元。 美元兑1.2465瑞郎，高于21日尾盘的1.2363瑞郎。 美国债市： 美国国债24日收盘基本持平，市场价位显示出，投资者预计美国联邦储备委员会(FederalReserve， 简称Fed)将很快暂停紧缩政策。 尾盘时，10年期国债收益率持平于5.04%，盘中交易区间为5.03%-5.06%。 国债24日开盘走低，因为上周末之前的避险买盘24日发生了逆转。但是，由于投资者考虑到Fed有可能在8月暂停加息，同时市场对中东局势的前景感到忧虑，国债跌幅因此受到限制。 摩根士丹利(Morgan Stanley)固定收益策略师Kevin Flanagan表示，市场上的部分卖盘被买盘所抵消，市场似乎正进入区间盘整。他补充称，至少在今后几个交易日这种趋势都将持续。 国债市场人气依然倾向于Fed 8月份有可能暂停加息。 Bell Curve Trading的首席市场策略师William Strazzullo表示，国债的收益率水平反映出了市场对美国经济放缓和对Fed将暂停加息的预期。 24日交易中，市场认为Fed在8月份加息25个基点的可能性约为42%。 摩根士丹利的Flanagan表示，在此种情况下，如果即将公布的数据出人意料地高于预期，且表明Fed 8月加息的可能性大于维持利率不变，那么市场的反映将相当强烈。 25日将公布的数据包括世界大型企业联合会(Conference Board) 7月份消费者信心指数。市场预计该指数将从6月的105.7下降至104.0。 将公布的数据还包括全美地产经纪商协会(National Association of Realtors) 6月份的成屋销售数据，经济学家预计，美国6月份成屋销量折合成年率为660万套，较5月份的667万套下降1.0%。 美东时间下午3：45左右(格林威治时间19：45)，10年期国债持平于100 20／32，收益率5.04%；30年期国债持平于91 27／32，收益率5.10%。 5年期国债持平于100 18／32，收益率4.99%；3年期国债跌1／32，至99 19／32，收益率5.03%；2年期国债跌1／32，至100 2／32，收益率5.09%。 -------------------------------------------------- 票面利率期限价格涨跌收益率涨跌 5 1／8% 2年100 2／32 跌1／32 5.09% ＋1.3基点 4 7／8% 3年99 19／32 跌1／32 5.03% ＋0.9基点 5 1／8% 5年100 18／32 持平4.99% 0 基点 5 1／8% 10年100 20／32 持平5.04% 0 基点 4 1／2% 30年91 27／32 持平5.10% 0 基点 三、 国际商品市场 能源市场： 原油期货合约24日突破每桶75.00美元，部分原因是炼油厂供应中断导致汽油价格上涨。 康菲石油(ConocoPhillips)伊利诺伊州炼油厂中断供应，委内瑞拉最大的炼油厂生产也出现问题，这些炼油环节出现的障碍加剧了市场对夏季需求高峰汽油供应的忧虑。 纽约商交所(NYMEX)九月原油期货合约上涨62美分，至每桶75.05美元。 八月汽油合约上涨2.56美分，至每加仑2.3150美元。 八月取暖油合约上涨1.70美分，至每加仑2.0405美元。 最终的结算价尚未公布。 油价是在美国大量炼油厂出现问题的背景下上涨的。康菲石油的Wood River炼油厂上周因暴雨而关闭。 委内瑞拉炼油巨头Amuay旗下一家原油子公司的供应中断期延长，这一消息进一步增强了汽油的上涨势头。路透社(Reuters)援引贸易部门消息人士的话报导，该子公司可能还要关闭5-7个月。 此外，美国白宫(White House)表示，没有理由相信中东地区立即停火将使该地区停止暴力冲突，全世界都应对抗真主党这一破坏稳定的力量，及其把黎巴嫩人民当作人体盾牌的行为。 贵金属市场： 纽约商品交易所(COMEX)24日黄金期货价格在基金纷纷平仓、美元走强的背景下跌至三周低点。 COMEX基准的八月黄金期货合约收盘跌7美元，至每盎司613.20美元；盘中一度跌至602.50美元，此前公布的交易员持仓报告(Commitments of Traders Report)显示，前一周投机者建立的多头头寸有所增加。 九月银期货涨7.5美分，至每盎司10.920美元。 十月铂期货收盘跌11.20美元，至每盎司1,209.30美元。九月钯期货涨4.25美元，至每盎司316.05美元。 美东时间下午2：54，美国黄金现货报每盎司614.45美元，下跌4.93美元。
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