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LME期铜尾盘大幅走低 基金卖盘占据市场主导http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 09:10 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： LME三个月期铜21日尾盘大幅走低，投机抛压引发少量止损卖盘。 期铜收盘前半小时一度跌320美元或4.3%至7,030美元／公吨，收盘时略有反弹报7,035美元／吨。 期铜市场的平仓活动与商品市场的全面对冲基金卖盘相关，加之现货黄金与原油价格均有所回落。 多数投资者对智利Escondida铜矿的劳资谈判保持高度警惕，任何新消息都有可能令铜价波动于500吨的上下幅度区间内。 继此前未能坚守8,000美元／吨价位之后，目前期铜极易回撤至7,000美元／吨。 期铝跌40美元报2,460美元／吨。LME21日铝库存下降3,350吨，同时注销仓单的增加暗示24日当周库存跌幅将扩大。 即日其他金属遭遇的卖盘压力在期镍市场遭遇较强阻力，期镍尾盘仅跌45美元至23,550美元／吨。 期锌收盘走势逆转，测试3,057美元／吨(100日均线)，尾盘曾触及3,070美元／吨。如100日均线得以突破，预示锌价将回落至6月低点2,800美元／吨，暗示对冲买盘时机。 COMEX： COMEX期铜21日收盘大幅走跌。基金卖盘占据市场主导，令铜价未能坚守早盘涨幅，9月合约触及三周低点。 9月合约收跌8.65美分报3.3230美元／磅。早盘该合约一度攀升至盘中高点3.46美元／磅，但随后遭遇抛盘打压，跌至3.2350美元／磅，为自6月29日以来最低。 21日期铜与贵金属市场因买盘跟进动力匮乏而均未能测试更高价位。 智利Escondida铜矿的劳资谈判也令铜价承压。 LOGIC Advisors技术分析师Bill O'Neill称，此前期铜在上行过程中已突破数个阻力位，因多数投资者持观望态度，基金动力已略显不足。 21日Escondida铜矿的工会代表与公司官员将就订立新合约举行会谈。 7月早些时候，继工人拒绝接受公司的初始合约提议之后，双方谈判宣告失败。当前合约将于8月2日到期。鉴于铜价高涨，工会代表要求加薪13%及每人1600万智利比索(29,300美元)的红利。但公司方面此前仅答应与04年合约谈判一样的条件，即工资上涨1.5%及400万智利比索的红利。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数跌59.72点，至10868.38点，跌幅0.55%。道琼斯指数本周累计上涨1.2%。 纳斯达克综合指数收于52周低点，跌19.03点，至2020.39点，跌幅0.93%。该指数本周累计跌幅0.8%。 标准普尔500指数下跌8.84点，至1240.29点，低于2005年收盘点位，跌幅为0.71%。标准普尔指数本周累计上涨0.3%。 欧洲股市： 英国富时100指数收盘跌0.9%，至5,719点。 德国DAX Xetra 30指数跌1.7%，至5,451点。 法国CAC-40指数跌近1%，至4,818点。 纽约汇市尾盘： 欧元兑1.2693美元，高于20日尾盘的1.2631美元。 澳元兑0.7520美元，高于20日尾盘的0.7510美元。 英镑兑1.8588美元，高于20日尾盘的1.8480美元。 美元兑116.18日圆，低于20日尾盘的116.89日圆。 美元兑1.1382加元，高于20日尾盘的1.1326加元。 美元兑1.2363瑞郎，低于20日尾盘的1.2440瑞郎。 美国债市： 美国国债价格21日回落，结束了前几个交易日的强劲升势，收益率此前一度降至数周低点。 早盘，2年期和3年期债券收益率跌破5%，10年期债券收益率降至5周低点5.01%。但随后投资者开始调整头寸，于周末前减持美国国债。 雷曼兄弟(Lehman Brothers)驻纽约的国债交易负责人Scott Gewirtz表示，债市上涨势头持续了相当长的时间，尽管消费者价格指数(CPI)连续第4个月表现强劲。他补充称，当一些债种的收益率滑落至5%下方后，投资者重新审视头寸不失为明智之举。 由于美国联邦储备委员会(Federal Reserve， 简称Fed)发出近期将暂停紧缩的暗示，投资者对于8月份再次加息的预期随之显着降温。21日尾盘，根据8月联邦基金利率期货，Fed 8月将现有基准利率上调至5.50%的可能性为42%，而19日伯南克出席国会听证会前的几率高达92%。 不过Stone and McCarthy的经济学家John Canavan指出，鉴于债市前期一路上扬，且国债招标下周在即，因此未来几个交易日国债上行空间有限。 美东时间下午3：49(格林威治时间19：49)，10年期国债跌4／32，至100 19／32，收益率为5.05%；30年期国债跌9／32，至91 27／32，收益率为5.10%。 5年期国债跌2／32，至100 18／32，收益率为4.99%，3年期国债跌1／32，至99 19／32，收益率为5.02%，两年期国债跌1／32，至100 2／32，收益率为5.08%。 两年期与10年期国债收益率之差周五为-3个基点。 随着市场越来越多投资者相信8月份将暂停加息，投资者们在静观收益率曲线是否会变陡峭。一般来说，当Fed停止其紧缩政策时收益率曲线会变陡，尤其是如果通货膨胀压力加大，因为价格压力对较长期国债价格的打击最为明显。 但最近几周因投资者们担心进一步加息将导致经济硬着陆，收益率曲线一直处于倒挂状态。 --------------------------------------------------- 票面利率期限价格涨跌收益率涨跌 5 1／8% 2年100 2／32 跌1／32 5.08% ＋2.1基点 4 7／8% 3年99 19／32 跌1／32 5.02% ＋1.5基点 5 1／8% 5年100 18／32 跌2／32 4.99% ＋1.3基点 5 1／8% 10年100 19／32 跌4／32 5.05% ＋1.9基点 4 1／2% 30年90 27／32 跌9／32 5.10% ＋2.1基点 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商交所(NYMEX)原油期货21日温和走高，油价一周前曾飙升至每桶78.40美元的纪录高点。此前，以色列与黎巴嫩真主党(Hezbollah)发生冲突，市场担心真主党支持者伊朗可能将参与其中，威胁切断来自波斯湾地区的石油供给。 尽管随着伊朗卷入战事的担忧减轻，油价已从近期高点回落5%，但周末来临前，油价仍在历史高点附近盘旋。目前，大量以色列部队在黎巴嫩边境集结，以军称，可能在黎进行部分地面军事行动。 纽约商交所，近月交割的九月轻质低硫原油涨18美分，至每桶74.50美元。伦敦ICE期货交易所，布伦特原油期货涨13美分，至每桶73.85美元。 八月汽油期货涨4.23美分，至每加仑2.2950美元；八月取暖油期货涨2.2美分，至每加仑1.9600美元。 Starsupply GFI驻新泽西州经纪商Justin Foshz称，中东局势是目前人们最为关心的问题，鉴于势态将如何发展无从而知，并没有太多投资者希望在周末前做空。 Foshz表示，汽油期货上涨2.3%帮助提振了原油价格。由于康菲石油公司(ConocoPhillips， COP)旗下一家炼油厂及Valero Energy Corp。 (VLO)旗下一家炼油厂生产发生中断，汽油期货价格一路上扬。 Foshz称，如果不存在中东冲突进一步升级的可能性，同时汽油价格没有上涨，原油价格或许就下跌了。 他表示，市场并未出现石油供给短缺，原油市场成交量清淡。 纽约商交所，近月交割的九月轻质低硫原油期货涨16美分，结算价为每桶74.43美元。 伦敦ICE期货交易所，布伦特原油期货合约涨3美分，结算价每桶73.75美元。 八月汽油期货涨4.17美分，结算价每加仑2.2894美元；八月取暖油期货涨2.4美分，结算价每加仑1.9580美元。
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