商品市场全面获利了结 LME基本金属价格收低

http://finance.sina.com.cn 2006年04月21日 11:11 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	6380	6450	6187.5	6365	91361	252152-758	118425-625
锡	9150	9362.5	9050	9050	4259	20161+88	14070+50
铅	1197.5	1205	1175	1185	13781	60262-480	94650-25
锌	3157.5	3200	3047.5	3135	84824	166972+1607	269150-3925
铝	2702	2735	2597.5	2650	147123	565242-4111	28416-180
镍	18275	18925	18247.5	18650	23307	68581-103	32720-100

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	2326	477	1791	997	1240	1633	82576	91361
铝	3077	910	782	711	365	3165	137906	147123

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	6470/75	6385/90	5870/80	5365/75
铝	2672/73	2692/93	2572/77	2440/45

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /5 月 17 日	38205	-1696	87807	-6725
5 月 18 日 /6 月 21 日	48373	-126	87962	-400
6 月 22 日 /3 个月	43125	8885	82391	34032

7 月剩下部分	2	-9786	0	-32545
8 月 1日/63个月	122447	1965	307082	1527
持仓总计	252152	-758	565242	-4111

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	5月	6月	7月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	72/82b	69/79b	39.5/44.5b	4.0b	510/520b	1020/1030b
LME铝	22.5/20.5c	15/13.0c	6.5/4.5c	1.0c/1.0b	109/114b	234.5/239.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
5月	6350	37.70	189.97	170.04	10083/12183	550/787
6月	6350	37.80	337.79	349.69	12578/12616	38/162
7月	6300	37.60	424.28	426.26	4697/5925	300/2700

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		5月	6月	7月	铝	5月	6月	7月
多头	5%	2	2	1	多头	1	4	2
	10%	0	1	1		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	1	3	0	空头	3	3	3
	10%	1	1	3		0	0	1
	20%	0	0	0		1	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	23075	4475	0
韩国	BUSAN	BUSAN	86325	4300	-400
新加坡	新加坡	SINGAPORE	7525	925	-225
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	1025	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			108425	9800	-625

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0604	305.40	306.60	292.50	306.60	0.75	735	1867
0605	295.00	296.20	283.00	296.20	0.25	16665	33277
0606	294.00	295.50	283.00	295.15	0.20	849	4746
0607	292.00	293.00	280.10	292.60	0.15	12645	47539
0608	283.00	291.30	283.00	291.30	-0.05	39	822
0609	289.20	289.20	279.00	289.00	-0.15	492	4866
0610	287.80	287.80	279.00	287.15	-0.20	14	396
0611	285.00	285.25	285.00	285.25	-0.25	13	501
0612	282.50	283.35	271.00	283.35	-0.30	235	4364
0701	275.00	281.35	275.00	281.35	-0.40	79	278

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
32000	101040	+1106	17565	-267

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	43603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收低，交易员称，商品市场中白银遭遇卖压，引发全面的获利了结。

　　一交易商说道：“整个初级商品市场均涌现获利了结。白银是垂直下落，最初导致金价下跌，随後黄金又引发其它连锁反应。”

　　三个月期铜＜MCU3＞收报每吨6,296美元，较周三下滑94美元，当日创下的纪录新高为6,545。

　　一基金消息人士说道：“涨100还是跌200美元已经不再是大新闻了。其它初级商品下滑，卖压同此相关。”

　　该消息人士补充道：“如果有人开始买入，目前的情形会很快反转。需关注白银和黄金的等其它市场走势，因基本金属走势将类似。”

　　现货价＜XAU＝＞较周四稍早触及的25年高点下滑近4%，白银＜XAG＝＞则自23年高点挫跌近14%。

　　铜价基本面仍强劲，墨西哥集团(Grupo Mexico)＜GMEXICOB。MX＞旗下La Caridad矿工的罢工进入第四周，继续支撑价格。

　　三个月期锌＜MZI3＞跌80美元至3,075美元，此前触及3,195的新高。

　　据国际铅锌研究小组(ILZSG)的数据，今年头两个月市场锌供给缺口9.7万吨，支撑了锌价。

　　三个月期镍＜MNI3＞收高200美元，报18,550，略低于稍早所及的纪录高点18,950。

　　一分析师说：“似乎有大量基金买盘推升镍价。”

　　三个月期铝＜MAL3＞报2,635美元，昨日报2,682。期铝周三一度创下17年半高点2,772。

　　三个月期铅＜MPB3＞持稳于1,190美元，三个月期锡＜MSN3＞跌190美元，报9,000。

　　COMEX：

　　消息人士称，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收盘表现不一，金属市场在遭遇全面的获利了结後，多头重又占据上风，期价得以再度上涨，延续了市场近两年的涨势。

　　独立分析师Dan Chesler说道：“目前并没有人真想作空期铜。”

　　5月期铜＜HGK6＞计算价涨0.25美分，报每磅2.9620美元，接近2.83-2.9765交投区间的上档。

　　现货月4月铜＜HGJ6＞涨0.75美分报每磅3.0660美元，但仍低于周三所及的纪录高位3.0730。

　　其余合约表现不一，收低2.40至上涨0.20美分不等。

　　预估最终成交量为32,000口，周三报31,742口。

　　

　　AMT

　　铜：技术性清算活动打压期铜跌至6160美元／吨低点。之后新的基金买盘支撑铜价反弹。建议继续逢低买进。

　　铝：即日进行深幅修正，但收盘表现良好。缺少清晰的走势指引。

　　铅：即日表现沉闷。由于近期跌幅巨大，即日跌势略好于其它基金属，仍有可能上涨。

　　锌：期锌追随期铜下跌，基金收盘时逢低买进。

　　锡：在少量交投中走势沉重，但之后部分买盘为其提供支撑。

　　镍：再次高收，虽然自近几天高点回落，但仍可能继续走高。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收低，中止了连续三个交易日频创新高的走势。在5月合约今日收盘到期前，交易商纷纷了结获利。

　　有关壳牌要提前于5月底重启美湾的Mars生产平台的消息，引发部分卖压。该平台去年8月因飓风卡催娜来袭遭到严重破坏。

　　5月原油合约＜CLK6＞结算价跌0.22美元或0.3%，报每桶71.95美元，此前在海外ACCESS电子盘中一度升至近月合约的纪录高位72.49。

　　交投活跃的6月原油合约＜CLM6＞收低0.43美元或0.6%，报每桶73.69美元。此前在海外市场触及高点74.50。

　　今日的下滑部分缘自基金结算，整个初级商品市场遭遇了结获利。黄金和白银均较近期高点重挫。

　　伦敦6月布兰特原油期货＜LCOM6＞结算价跌0.55美元或0.7%，报每桶73.18。

　　NYMEX-5月汽油期货＜HUK6＞收低2.46美分或1%，报每加仑1.2148美元，周三曾创下9月29日以来的最高2.25。

　　5月取暖油合约＜HOK6＞跌0.87美分或0.4%，至每加仑2.0536美元。周三升至2.082美元，为10月5日以来最高。

　　壳牌重启Mars生产平台，将给美国石油生产增加14万桶之多的日产量。

　　截至周三美国当局表示，该地区有33.4万桶或占正常日产量22.27%仍停产。正常日产量为150万桶。

　　＊＊伊朗紧张局势继续支撑油价＊＊

　　伊朗核问题引发的紧张局势仍带来支撑，市场人士担心该纷争可能最终导致该国减产，尽管伊朗再三声称无意减产。

　　伊朗石油部长周四表示，伊朗对当前的高油价感到满意，突显伊朗在油价方面日益强硬的立场。

　　此外，全球经济成长并没有因油价高涨而放缓，亦帮助维持市场强势。

　　中国周四表示，第一季度国内生产总值(GDP)较上年同期成长10.2%，并高于第四季的9.9%成长率。

　　国际货币基金会(IMF)周三将2006年全球经济成长预估调高至4.9%。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期约周四因交易商了结获利而大挫，此前触及数年高位，交易商称，

原油价格自纪录高位回落以及美元持稳，助涨了贵金属的跌势。

　　白银在贵金属和基本金属的抛售热浪中最多下挫了19%，稍早一度升至23年高点。

　　金价亦重挫了近4%，从1980年以来高位下落，铂金(白金)和鈀金则同样分别自纪录新高和四年高点下跌。

　　TheBullionDesk分析师摩尔称，“基金展开获利了结导致贵金属涨势暂停，引发投资者进一步出清多头部位，这种抛盘导致贵金属直线下落。”

　　COMEX-5月期银合约＜SIK6＞重挫1.9970美元，或13.8%，结算价报每盎司12.5250美元，盘中交投区间为12.20-14.69美元。前者是4月10日以来的最低水准，後者则为1983年1月以来的最高点。

　　现货银＜XAG＝＞跌至每盎司12.43／12.46美元，周三纽约尾盘报14.60／16.63美元。

　　6月期金合约＜GCM6＞最低跌至610.50美元，当日下挫25.5美元，结算价报623.10美元，下滑了12.90美元，或2%。

　　现货金＜XAU＝＞亦走低至每盎司619.20／620.00美元，周三纽约尾盘报633.70／4.50美元。伦敦金午後定盘价为625美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金期货＜PLN6＞最初再创历史新高，升至1,145美元，但此後下跌22.10美元至1,108.80。现货铂金＜XPT＝＞跌至1,097／1,102美元。

　　6月鈀金期货＜PAM6＞下挫6.4%，或23.95美元，收报349.90美元，低于2002年9月以来的最高水准--376美元。现货鈀金＜XPD＝＞下滑至346／351美元。

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