COMEX期铜收高 继续在区间高端整固近期涨势 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年03月23日 09:53 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜5108512551095109510560884243633-1047129000-1300 铝24982499245724702500118098545504-1012783525-2300 锌2495253024872520251040647163262＋1725300000-2700 镍14845148451478014825147501835562625＋8732820-66 LME铜持仓分布 现货--4月19 日31396-1833 4 月20 日--5 月17日45162-1045 5 月18 日-三个月44461＋10120 6 月份后3-10002 6月1日--63 个月122611＋1713 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0 新加坡25025-1300 毕尔巴鄂25 长滩0 光阳23175 釜山79825 总库存129000-1300 取消仓单13875 LME升贴水分布 现货／三月期B71／81 4月／三月期B49／59 5月／三月期B25.5／30.5 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 2006-02-281858423143102444428142203-4559 2006-03-061839221099106864417842923-2707 2006-3-172004219331142354449646536711 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎48800～48900 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡19620～19650 上海 铅1＃ 广西白银株冶11200～11500 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌21050～22200 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西20900～21000 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME基本金属收盘涨跌不一，期锌盘中触及纪录新高 伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收市涨跌不一，盘中多数陷于区间整理，不过期锌触及了每吨2,525美元的纪录新高，且下档受限。 三个月期锌＜MZN3＞在LME 公开喊价交易中收高10 美元，至每吨2,520美元。 “除了期锌之外，基本金属呈整理走势。期锌明日可能测试纪录新高，”一交易商称。 “期锌可能进一步上涨200 美元。我们不希望看到的是期锌收在此前高点2,420 下方，”另一交易商表示。 交易员指出，期锌2 月中旬曾在修正性跌势中下滑至1,960／70 美元。期锌自去年年底以来已经累计上涨了逾30%，且在锌精矿供应吃紧以及汽车等行业对镀锌钢板强劲需求推动下，期锌价格13 年来首次高于期铝。 三个月期铜＜MCU3＞在综合晚场交易中收高4美元，报每吨5,109 美元，脱离了周二触及的纪录高点5,186。 “大家现在举棋不定。我们是否应该依据欧美、日本和中国经济增长的宏观经济走势行事？钢材价格正在上涨，这是个有利信号，”LME圈内交易商东方汇理的分析师艾哈麦德称。“或者我们是否应该依据供应将会增加，价格已没有进一步上涨余地的情况，获利了结？” 其他人士称，基金可能在第一季结束前轧平部位，市场走势在月底前将难以确定。 另一LME 交易员称，“若收在5,000 美元下方，我们可能会遇到麻烦。不过若基金重新买进，可能会进一步推高市场。” 三个月期镍＜MNI3＞收升75 美元至14,825 美元，盘中多陷入盘整，没有重大买兴浮现。 不过巴克莱资本表示，前景很正面，价格料上涨。 “国际镍业研究组织(INSG)昨天公布的月度数据显示，供过于求的局面逐渐得到缓解，1 月超额供给为3,100 吨，去年12 月为9,100 吨,而去年8月一度升至最高点14,700吨。”巴克莱在每日报告中称。 三个月期铝＜MAL3＞收报2,470 美元，周二收盘价为2,500；三个月期铅＜MPB3＞升2 美元至1,180 美元；三个月期锡＜MSN3＞交投稀少，近持平于7,900／725 美元。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜收高，继续在区间高端整固近期涨势 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收高，继续对上周触及历史高点的涨势进行整固，一些技术分析师认为期铜仍有上探空间。 “我认为上周五期铜劲扬至纪录高位是对近期图表型态的突破，目前市场正在对这次突破性行情进行消化，”一场内经纪商说。 他补充说，“价格走势开始呈现上升旗型。”他指的是5月期铜升至每磅2.40 美元的历史高位。不过随後市场涌现短期的获利了结现象。多头旗型通常意味着市场重拾涨势。 COMEX指标5月期铜＜HGK6＞收高1.50美分，报每磅2.3390美元，盘中在2.3165-2.3510区间交投。技术分析师认为，该合约阻力位约在2.37-2.38 美元，支撑位先後在2.30 和2.2725。 现货月3月期铜＜HGH6＞收升1.60 美分至2.35 美元。其它远月合约收高1.30-1.55 美分不等。 COMEX期铜最终成交量估计为13,000 口，高于周二的9,322 口。 重要行业信息 ［投资银行观点］摩根大通预期钢铁价格反弹，但对基本金属保持审慎 投资银行摩根大通周三表示，预期钢铁价格将会反弹，因为产出大幅减少；但铝等基本金属的价格却不太可能回升，因为基本金属领域未能降低产量。 在钢价急遽下跌迫使生产商减低产量之际，基金却仍在买进铝等基本金属，推高了这些金属价格，也延後了该市场的重整。 “我们现在对於钢铁的价格相当乐观，因为去年回吐了整个牛市涨幅的一半，促使生产商相应减产，使得现在的低价格看来颇有吸引力，”研究报告指出。 相较之下，当铝价於2005 年中下跌时，欧洲的生产商表面上宣布减产，在基金的积极买进下促使价格激升60%。 摩根大通称，“其影响就是，立即避免了欧洲进一步宣布减产，并在事实上确保了中国在2005 年下半年宣布的多数减产计划看来已经被搁置。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝＜MAL3＞价格在2 月初大涨至每吨2,678 美元的17 年半高点。周三报2,485／90 美元。 镍的情况也类似，去年最初与不锈钢价格一道下跌，不过之後因基金买盘再度出现而上扬。 摩根大通补充称，“因此镍不该加入到不锈钢市场的反弹行情中，在我们看来，基本金属基本上没理由和碳钢价格一起回升。” 三个月期镍＜MNI3＞在2 月初创下年内迄今高位每吨15,800 美元，但仍低于2004 年初触及的15 年高点17,720 美元。期镍价格最新报14,825／50 美元。 ［中国行业］国际铁矿石第四轮价格谈判将于下周启动--新华 新华网周三报导引述权威渠道消息称，中国宝钢集团代表中国钢厂与国际铁矿石供应巨头之间的第四轮价格谈判将在3月27日开始的这一周里展开，由于国际铁矿石合同价格的年度跨度以每年的4月1日为界，即将展开的新一轮谈判至关重要，某种意义上具有“方向标”的作用。 报导称，中国政府相关部门正式表达了对铁矿石长期协议价格谈判“高度关注”的态度.而据一位接近谈判的人士说，中国政府表达的是“关注”，但不会“介入”谈判，具体的合同价格还是由企业独立地进行谈判。 报导并援引一位熟悉谈判进程的人士的讲话称，中方在谈判过程中不断向矿业方面表明，中国铁矿石贸易的现状是“比较混乱的”。中国的大钢厂之所以寻求与矿业巨头建立长期合同采购关系，就是为了摆脱现货市场的不稳定性和无序状态。 而观察人士分析认为，如果顺利地在新年度到来之际谈出双方认同的合理价格，就意味着中国钢铁业与国际矿业在长远合作上迈出了坚实一步；如果依然“无果而终”，则表明短期利益与长期利益之间的博弈还将继续。 中国商务部、国家发展和改革委员会此前称，中国政府高度关注2006 年铁矿石长期协议价格谈判。如果出现中方不能接受的不合理价格，中国政府将采取必要的措施，避免国家和企业的利益受到损害。 澳洲铜矿商Straits Resource执行长称铜价将长期居于高位 澳洲铜矿商Straits Resources＜SRL。AX＞执行长杰科维克(Milan Jerkovic)表示，乐见铜价位于纪录高位附近，而买家愿意为未来几年的铜支付的价格则更令他心满意足。 “我们正看到为期两三年甚至四年的套期保值和衍生品交易，”他说道。“在远期市场，我们能够以每吨4,000美元或更高的价格出售铜，这远超过10年来的历史均价。” “我们的看法是，铜的中期定价将由供应面推动，”杰科维克说道。他指出，多数铜矿的新供应有着较高的成本结构，这不利于那些矿石品位较低的新入行者。 ［中国数据］1-2月规模以上工业企业实现利润同比增21.8% 中国国家统计局周三公布，1-2 月规模以上工业企业实现利润2,034 亿元人民币，同比增长21.8%，工业经济效益综合指数165.29 点，比去年同期提高7.6 点。 另外，规模以上工业亏损企业亏损额547 亿元，同比增长25.3%。 规模以上工业企业是指全部国有企业和年产品销售收入500 万元以上的非国有企业。统计局报告显示，39个工业大类中，石油和天然气开采、有色金属冶炼及压延、交通运输设备制造、电力、电子通信行业利润分别增长79.1%、108%、145%、38.5%和33.5%；钢铁行业下降74.6%，化工行业下降11.4%，煤炭行业下降4.3%，石油加工及炼焦业净亏损46 亿元。 以下为1-2月工业企业经济效益细节情况(单位：亿元人民币)： 累计总额同比(%) 工业企业利润总额2,034 ＋21.8 其中： 国有及国有控股企业993 ＋13.5 股份制企业1,107 ＋24.7 外商及港澳台投资企业576 ＋24.3 私营企业254 ＋44.6 工业企业累计税金额2,015 ＋17.7 其中： 国有及国有控股企业1,132 ＋12.9 规模以上工业亏损企业亏损额547 ＋25.3 其中： 国有及国有控股企业262 ＋39.1 ［欧洲金属］欧洲铜冶炼企业称现货加工费确定为每吨140美元 欧洲铜冶炼业消息人士周二称，欧洲的现货合同加工精炼费用(TC／RC)确定为每吨140 美元／每磅14 美分，低于2 月初约160 美元／16美分的水平。 TC／RC是铜冶炼厂将矿石加工为金属所收取的费用。据称中国和欧洲现货加工费已出现140 美元／14 美分的成交价或报价。 一欧洲冶炼商表示，“目前交易量较平淡，因几家冶炼厂停产检修，造成可用产能下降。冶炼厂的铜精矿库存水平较高。现货加工费市场有坚实支撑。” TC／RC在2005 年5 月见顶，现货TC／RC当时高达200 美元／20 美分。 ［美国数据］芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数为＋0.32 美国芝加哥联邦储备银行周三宣布，2 月全国活动指数上升，主要受生产指标强势提振。 芝加哥联邦储备银行2 月全国活动指数上升至＋0.32,1 月上修後为＋0.28，初值为＋0.27。 该指数三个月移动均值降至＋0.36.1月上修为＋0.55，原为＋0.52。 三个月均值数据为正数，表示经济成长率高于趋势成长率。该指标过去三年的多数时间里高于零，但在去年8 月卡崔娜飓风来袭後，于9 月降至-0.21。 芝加哥联邦储备银行称，该指数四个分项指标中有三个2 月表现正面，生产相关指标自1 月疲势中反弹，因工业生产上升了0.7%。 消费和房屋指标略微呈正面，因为房屋开工和营建许可双双下滑，但依然高于历史水准。 就业指标为中性，因高失业率抵消了就业人口强劲增加的影响。 总体而言，芝加哥联邦储备银行追踪的85 个个体指标中，有50 个在2月呈正面，34个呈负面，1 个为中性。 ［美国数据］3月17日止当周抵押贷款申请活动指数下滑1.6%至565.0--MBA 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，上周美国抵押贷款申请数量降至今年以来最低，未受益于利率明显下降。 MBA称，截至3 月17日当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数自前周的574.4下滑1.6%，至565.0。 当周30年期固定利率抵押贷款利率平均为6.31%，较前一周跌0.11个百分点，此前一周为6.42%，接近四年高点。 经季节调整的一周抵押贷款再融资申请指数降0.6%至1,574.5，前周为1,583.6。 经季节调整的抵押贷款购买指数下降2.3%至393.6，前一周为403.0。该指数仅较止于2月10日当周的两年低点391.7 略高，亦低于上年同期的446.4。该数据被视为衡量美国房屋销售的实时指标。 |
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