COMEX期铜因空头回补收高 交易员看淡下周走势 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年03月13日 10:02 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜4787482547304820481088465247218＋4781132950＋3350 铝23742398233523802374110435549222＋2159791150-2200 锌2242229022252290223244959168198-1035316800-1750 镍14800149501475014950148001540361227＋53834170-198 LME铜持仓分布 现货--3月15 日9945-1626 3 月16 日--4 月19日39537＋1535 4 月20 日--5 月17日46098＋2615 5 月18 日-三个月24729＋867 5 月份后8071＋408 6月1日--63 个月118838＋982 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0 新加坡26625 毕尔巴鄂100 长滩0 光阳23775 釜山81800＋3450 总库存132950＋3350 取消仓单10175 LME升贴水分布 现货／三月期B75／85 3月／三月期B75.5／85.5 4月／三月期B52／57 5月／三月期B22／26 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 2006-02-281858423143102444428142203-4559 2006-03-061839221099106864417842923-2707 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎47280～47430 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡19150～19200 上海 铅1＃ 广西白银株冶11550～11800 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20100～22500 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西19950～20000 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西147300～148800 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME期铜收升，但价格仍徘徊在区间内且成交量很低 伦敦金属交易所(LME)期铜周五在晚场综合交易时段扭转此前跌势收高，但交易商称，期铜价格仍徘徊在区间内，且成交量很低。 三个月期铜＜MCU3＞在晚场综合交易中收报每吨4,820 美元，较上日收盘价涨10 美元，较今日日低4,725升95 美元。 “盘初有一些平仓卖压，此後就陷入区间波动，但人们在区间范围内回补部位。交易量看来很低，涨幅也不太引人注目。”一交易商称，但他补充道，鉴于周五收高，可能在下周初激发买盘。 基本金属的交投近来非常波动，因包含基本金属成分的商品指数下跌，但摩根大通指出商品指数的主要成分是能源。 报告称，“广泛看，商品市场在2006 年初走势起伏。指数整体下滑4.5-6%，表现逊于股市、新兴市场和债市。 但商品指数的不佳表现要主要归咎于天然气价格年内滑落50%的跌势，这抵消掉同期贵金属达9%的涨幅，基本金属达10%的升幅和农产品7%的增幅。” 三个月期铝＜MAL3＞晚场综合交易收报2,380美元，上涨6美元；三个月期锌＜MZN3＞升58美元至2,290美元。三个月期锡＜MSN3＞收报7,850美元。三个月期镍＜MNI3＞涨150美元至14,950 美元。三个月期铅＜MPB3＞涨10 美元至1,175 美元。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜因空头回补收高，交易员看淡下周走势 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五扭转盘中跌势，收于五日高点。消息人士称，少量空头回补盘以及周末前结账交易提振尾盘走势。 一位交易员说：“如果下周市场继续惯性下滑，我将不会感到意外。” 5 月期铜＜HGK6＞收高1.45美分，至每磅2.21美元，波动区间为2.1550 至2.2130，区间宽度达5.80 美分。 现货月3月铜＜HGH6＞收高1.25 美分至每磅2.2170美元。其余月份合约收高1.00-1.55 美分不等。 最终成交量预估为13,000 口，周四为8,806 口。 美国2 月就业报告强于预期，被视为COMEX 期铜的一项利好，因数据证实年初时的美国经济成长步伐稳健。 重要行业信息 ［两会现场］中国宝钢预计今年其钢铁产量达2,500 万吨左右 全国人大代表、中国最大的钢铁生产企业--宝山钢铁股份有限公司＜600019。SS＞总经理艾宝俊周二表示，今年宝钢集团的产能将达2,500万吨，全年的钢铁产量也会在2,500 万吨左右。 艾宝俊在参加两会期间接受采访时并预计，今年中国钢铁业的产量大致与去年基本差不多，在3.5 亿吨左右。 另外，对目前业内关心的铁矿石价格谈判，艾宝俊称，宝钢不能同意铁矿石价格上涨，并已提出要求铁矿石价格应下降；他称，从整体行业的回报率来看，目前矿山的资本回报率很高，相反原材料价格的上涨，导致很多钢铁厂的利润空间被压缩，如果再这样继续下去，将导致钢铁业衰退，反过来又会影响到整个矿产业。 宝钢集团2005 年产量为2,270 万吨，其钢铁主业资产大部分集中于上市子公司G 宝钢。 目前铁矿石谈判仍在进行，是三对三格局，供方有澳大利亚必和必拓(BHP Billiton)＜BHP。AX＞＜BLT。L＞、力拓(Rio Tinto)＜RIO。AX＞和巴西淡水河谷公司(CVRD)＜VALE5。SA＞ ＜RIO。N＞，需方则有宝钢、新日本制铁公司＜5401。T＞和欧洲阿塞洛公司(Arcelor SA)＜CELR。PA＞。2005 年铁矿石供货价格上涨了71.5%。 ＊＊定位于高端钢铁产品供应商＊＊ 对目前世界钢铁业合并重组的潮流，艾宝俊指出，中国钢铁业现在集中度不够，市场运行规则有不确定性，此外各个企业对资源和能源等的利用效率，差异颇大，所以将来应该通过兼并重组，来提高整个产业的集中度和技术。 中国钢铁工业协会此前亦表示，推进钢铁企业的联合重组和加快淘汰落後生产能力将是今年钢铁业的两大主基调。 艾宝俊还表示，宝钢定位于高端钢铁产品的供应商，中国市场目前有很多机会，公司将坚持定位在国内市场发展。 对此前公司的高层曾提及的宝钢和巴西CVRD 合资的巴西钢厂项目，艾宝俊表示，该项目还在论证当中，个人预计年内不会有结果。 而对宝钢计划在广东湛江筹建的钢铁基地，他表示，该基地主要是重组长江三角洲的钢铁企业，公司还在研究整个项目的可行性，估计短期内不会有结果。 艾宝俊还指出，宝钢和马钢(集团)控股有限公司的战略合作主要集中于某些产品的研发、某些原材料的采购、管理和信息技术等方面，至于未来是否会和马钢有股权方面的合作，还要取决于未来条件的发展。 中铝未来五年将力拓氧化铝业务，海内外投资并行--董事长 全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司＜2600。HK＞周三表示，公司计划於2010 年前，大力发展氧化铝业务，包括在中国内地及海外投资，扩大生产能力。 中国铝业董事长兼首席执行官肖亚庆接受路透访问时透露，公司将在第11个五年计划期间(2006-2010年)，大力发展氧化铝业务，并会实行在国内及海外“两条腿走”的扩张策略。其中公司计划在2010年前，将氧化铝的年产能，在目前900万吨的基础上，再增加300-500万吨，增幅达33-56%；而电解铝的产能则由现时的150万吨，增至300-400 万吨。 肖亚庆说，国家在“11.5”发展规划中对铝业发展提出三个点：“限制发展电解铝；适度发展氧化铝；大力发展深加工。”中国铝业未来的发展计划，也会依循这个方向。 氧化铝是生产电解铝的原料，现时，中国铝业在中国内地氧化铝行业居於龙头地位，占市场份额的50%，肖亚庆表示，未来将保持市场份额45-50%之间水平，而电解铝的市场份额则约在35%，因为不想造成垄断市场的印象。 肖亚庆预期，2006 年国际电解铝价格会维持高位，但有可能在高位振荡，估计约在每吨2,000-2,400 美元之间波动。 至於氧化铝价格，他则认为较难预测，但料仍会维持较高水平。尽管现时内地氧化铝价格较进口价为低，但肖亚庆表示，暂不拟提价，因这会对相关的下游产业构成较大影响。目前进口氧化铝现货价每吨约6,400 元人民币，而本地生产氧化铝则为5,200 元人民币。 ＊＊拟建两家新电解铝厂，并拓下游产业发展＊＊ 他又透露，公司正考虑在陕西及内蒙古兴建新的电解铝厂，目前正向国家申请， 每个项目年产能约30-50万吨，估计每个项目总投资约80-100 亿元人民币，但公司会与当地夥伴及电厂等合作投资，但公司会占控股权。 在供求方面，肖亚庆引用行业统计指出，去年全国电解铝的产量为781万吨，估计今年将增加10%，而去年的消费量则为710 万吨。他称，有部份国产氧化铝出口，而消费量增长不会低於产量增长。 与此同时，中国铝业亦会积极推进发展铝的下游产品。 他说，中国铝业现时在铝材等下游业务的规模较小，去年只有6万多吨的产量。肖亚庆表示，未来五年公司希望逐渐壮大这业务，并可能先由母公司发展，待整合到符合上市公司的要求後，才注入中国铝业，同时，亦会考虑向外收购。“长远目标来说，我们希望上市公司与母公司没有同业竞争。” 他并透露，现时母公司中铝公司的铝材产能为70万吨,2005年的实际产量为45万吨，生产基地主要位於重庆，福建及河南等地。 另一方面，澳洲昆士兰州政府本月初称中国铝业已经获邀提交关於开发澳洲Aurukun 矾土矿的最终计划，该项目预计将耗资约29.2 亿澳元(约22 亿美元)。对此，肖亚庆表示，“我们很有决心去做这个项目。” 他说，该项目首期的氧化铝年产能将为210 万吨，公司稍後会就计划提交最後提议，或会较原订5 月份的提前。 中国铝业“走出去”开拓资源，为持续发展作後盾 中国铝金属行业龙头、全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司＜2600。HK＞董事长兼首席执行官肖亚庆周三表示，公司将抓住中国经济对原材料需求庞大，以及政府鼓励大型企业做大做强的有利时机，积极实行“走出去”的发展策略，以争取海外的资源，为公司持续发展作後盾。 肖亚庆在中铝北京总部接受路透专访时称，“中国正处於非常快速的发展时间，公司上市快五年，无论在资产规模，销售收入及盈利能力方面均有成倍的增长，我们不会放过这个发展机会。” 中国2005年的国内生产总值(GDP)增长达9.9%，预计在十一五(2006-2010年)期间仍可维持7.5%的高速增长。 中铝最近获得澳洲昆士兰州政府邀请提交关於开发当地Aurukun 矾土矿的最终计划，该项目预计将耗资约29.2 亿澳元(约22 亿美元)。 肖亚庆表示，“我们很有决心去做这个项目，因其他外国铝业公司早已买下大量资源，但我们很需要。”据其介绍，该矾土矿的矿储量估计有5亿多吨，与中铝在国内拥有的储量相若。 尽管按目前的情况而言，澳洲项目的投资成本较在中国高出20%，但肖亚庆称，由於项目资金会在三至四年後才投入，而他亦预期人民币兑美元升值，因此，这个项目的投资成本应与在中国投资差不多。 他说，Aurukun 项目首期的氧化铝年产能将为210 万吨，公司稍後会就计划提交最後提议，或会较原订5 月份提前。 ＊＊十一五规划利中铝发展＊＊ 另一方面，对於中国的十一五规划，肖亚庆指出，国家把中铝作为循环经济的试点企业，加上宏观调控鼓励有序竞争，这均有利於中铝这类大型企业发展。 “国家提出的十一五发展规划，会带给中国铝业提供一个非常好的发展机会及环境条件。例如国家鼓励发展的项目，刚好都是公司已经制定及重点发展的项目，。。。未来政府应仍会有一些优惠鼓励政策推出，公司可以享受到。”肖亚庆说。 肖亚庆表示，为了保持行业领先地位，中铝未来会加强创新能力，在科技方面增加投资，并会通过技术改造，减少能耗及实现环保。其中公司在电解铝方面的电力消耗会有较大幅度下降，以期在现时每生产1 吨电解铝平均耗用14,500 千瓦时的基础上，减少数百千瓦时。目前，电力占总生产成本的三分之一。 随着氧化铝价格走高，中国所面对的竞争者也增加。然而，肖亚庆认为，竞争增加很正常，而中铝在氧化铝企业中，无论成本及管理方面均有很大优势。“在中国的氧化铝企业中，要成为中铝的竞争对手，短期内很难。”不过他补充，公司也希望与竞争对手能促进相互发展。 中国铝业收报7.7港元，跌5.52%；至周二收盘，该股过去一个月累计升10.3%，三个月升近45%。 ［美国数据］2 月联邦预算赤字扩大至创纪录的1,192亿美元--财政部 美国财政部周五公布，2月联邦预算赤字达到创纪录的1,192亿美元，财政支出加上税收返还累计超过了财政收入。 2005 年2月预算赤字为1,139.4 亿美元，2006年1月预算盈余为209.9 亿美元。 路透调查的分析师此前预期2 月预算赤字为1,150亿美元。2 月通常为一年中预算赤字最高的月份。 起始於去年10月1日的2006财政年度迄今累计预算赤字为2.175.2亿美元，低於2005财政年度头五个月的2,234.2 亿美元。 2月财政支出猛增至2,320.5 亿美元，2005 年同期为2,148.1 亿。2 月财政收入为1,128.5 亿，高于2005 年2月的1,008.7亿。。 ［美国数据］截至3 月3日当周领先指标降至136.9--ECRI 美国经济周期研究所(ECRI)周五公布，其一项衡量美国经济的领先指标在最近一周下降，因房市放缓，利率上升且初请失业金人数增加。 ECRI称，截至3 月3日的当周领先指标降至136.9，前一周修正为137.2。 该指标年率化後的成长率降至七周低点3.0%，低于前周的3.5%。 “虽然当周领先指标的增长率下滑至七周低点，但美国经济成长前景仍然相当良好。”ECRI 董事总经理阿楚坦说道。 ［美国经济］财长斯诺称今年余下时间就业料以月增逾20万人的速度成长 美国财长斯诺周五称，他预计2006 年余下的时间内，就业将以每个月新增逾20 万人的速度成长。 斯诺在接受彭博电视采访中表示，“飓风过後，就业每个月平均新增逾20 万人，未来就业料也将以这样的速度继续成长。” 美国劳工部周五公布的数据显示，2 月非农就业人口新增24.3 万人。 “劳工市场基本形势很强劲。我预计实质薪资将继续上升。”斯诺称。 斯诺还表示，美国房屋市场发展有所减缓，但态势仍是健康的。 ［美国经济］2 月美国未来通膨指标降至123.1--ECRI 美国经济周期研究所(ECRI)周五报告显示，美国2 月整体通膨压力下降。 ECRI公布2月美国未来通膨指标(USFIG)微降至123.1,1月上修至123.5。该指标用于预测通膨的周期性变动。 该报告称，“2 月数据仍低于10 月所及的五年半高点。” 该指数年率化後的成长率下降至3.5%。12 月数据从初值3.9%上修至4.6%。 ECRI主管阿楚坦表示“尽管USFIG略有下滑，但距离10月高位仍不远。所以还不能说潜在通膨压力已经步入下降周期。” ［美国经济］斯诺称围绕迪拜港口收购交易引发的政治情绪为孤立事件 美国财长斯诺周五表示，有关迪拜港口世界撤回收购美国六个港口管理权的政治抗议是一个孤立事件，他坚持称美国对外来业务持开放态度。 “我认为这次只不过是孤立事件。”斯诺在接受CNBC 电视台采访时表示，“我们并不想成为孤立主义者。我们不想把自己与世界割裂开来。” ［美国数据］1月趸售(批发)库存增加0.1%，12月修正後为增长0.9%(表) 美国商务部周五公布，1 月趸售(批发)库存增加0.1%，12 月修正後为增长0.9%。 企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 1月12 月(前值) 06 年1 月／05 年1月 库存0.1 0.9 1.0 5.7 耐久财(耐用品) 0.3 0.6 0.6 5.9 汽车-1.2 0.4 1.2 3.9 专业设备1.3 0.7 持平2.0 电脑设备2.3 0.2 -0.7 1.7 机械1.1 0.4 0.2 14.9 非耐久财-0.1 1.5 1.6 5.3 石油12.9 -0.1 -1.5 49.2 销售1.0 1.2 1.0 9.3 耐久财1.4 1.7 1.3 8.9 汽车4.5 2.4 1.8 15.7 专业设备-0.7 1.9 2.5 6.5 电脑设备-1.6 1.7 1.8 -0.2 机械0.6 1.5 1.3 12.3 非耐久财0.6 0.6 0.7 9.8 石油-1.1 3.1 4.4 27.7 (以10 亿美元计) 1月12 月(前值) 2005 年1 月 库存362.81 362.41 362.48 343.26 销售318.63 315.39 314.91 291.51 库存／销售比1.14 1.15 1.15 1.18 调查的分析师原预期，美国1 月趸售库存增加0.5%。 ［美国数据］2月非农就业人口增加24.3 万人，失业率为4.8%(表) 美国劳工部周五公布，美国2 月非农就业人口增加24.3 万人，失业率为4.8%。 以下为经季节调整的数据： 2月1月(前值) 12月(前值) 11 月10 月 非农就业人口变动(千人) 243 170 193 145 140 354 25 失业率(%) 4.8 4.7 4.7 4.9 4.9 5.0 4.9 每周平均工时33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 平均时薪(美元) 16.47 16.42 16.41 16.35 16.34 16.28 16.28 平均时薪变动(%) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 持平0.6 按行业的非农业就业人口月度变动数据(单位：千人)： 2月1月(前值) 12 月(前值) 11 月10月 整体民间部门205 201 194 147 145 326 31 商品生产45 65 58 18 9 85 33 营建业41 55 46 7 5 62 15 制造业-1 7 7 8 -1 18 13 服务业198 105 135 127 131 269 -8 贸易／运输／公用事业15 13 19 9 12 61 持平 批发(趸售)贸易3 15 15 1 4 15 4 零售7 -14 -2 7 9 33 -6 运输／仓储5 11 6 1 -1 12 1 资讯7 1 -2 2 2 6 -11 金融活动22 21 21 6 7 16 24 房地产／租赁6 7 5 4 3 3 5 专业人员／商业39 17 24 60 68 70 14 临时服务业-7 -6 14 12 19 40 13 娱乐／餐饮25 25 26 17 15 41 -7 政府38 -31 -1 -2 -5 28 -6 离职者2月1月12 月11 月10 月 总人数(千人) 849 839 841 900 889 占失业人数的比例(%) 11.8 11.8 11.4 11.9 12.0 接受路透调查的分析师原本预期，2月非农业就业人口增加21 万人，失业率为4.7%，平均时薪上升0.3%，每周平均工时为33.8 小时。 |
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