COMEX期铜收升近1.5% 延续昨日尾盘技术性涨势 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年03月10日 10:47 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜47974823478548104720113701242437＋1824129600＋3875 铝23802381236623742340117195547063＋3181793350-275 锌2248224822302232222564230169233＋2166318550-2000 镍14775148001477514800147001500060689＋154934368＋426 LME铜持仓分布 现货--3月15 日11571-208 3 月16 日--4 月19日38002-1044 4 月20 日--5 月17日43483＋1129 5 月18 日-三个月23862＋2230 5 月份后7663-219 6月1日--63 个月117856-64 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0 新加坡26625＋2000 毕尔巴鄂100-25 长滩0 光阳23775＋1000 釜山78350＋900 总库存129600＋3875 取消仓单5350 LME升贴水分布 现货／三月期B77／87 3月／三月期B78／88 4月／三月期B50.5／55.5 5月／三月期B22／26 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 2006-02-281858423143102444428142203-4559 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎47210～47360 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡19140～19180 上海 铅1＃ 广西白银株冶11650～11800 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20150～22500 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西20100～20150 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西147300～148300 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME期铜收升，受益于中国上调出口税率及日本货币政策变动 伦敦金属交易所(LME)期铜周四收高近2%，受中国出口暂定税率上调以及日本结束超宽松货币政策消息的提振。 中国财政部周四表示，国务院关税税则委员会决定自4月10日起，将精炼铜及铜合金的出口暂定税率调至10%。 目前，精炼铜以及铜合金的出口暂定税率为5%，铜材料为0%。［nCN5934816］ 一位伦敦交易员称，“中国调升出口税率实际上未必有利，但市场将此视为利多因素。” 日本央行表示回将短期利率暂时维持在零水平附近，显示是基于对冲击全球市场的顾虑。 该消息令金属市场松了口气，此前因日本央行决定的不确定性令市场承压。交易员说：“消息出来後，投资者决定回补仓位。不升息的决定令市场稍感宽慰。” 三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易收于每吨4,810美元，较周三上涨90美元。 其它市场对日本央行的决定作出类似反应。美国股指期货上涨，其它金属也跟进铜的走势。 三个月期铝＜MAL3＞晚场综合交易收报2,374美元，上涨34美元；三个月期锌＜MZN3＞升7美元至2,232美元。三个月期锡＜MSN3＞未有交易。三个月期镍＜MNI3＞涨100 美元至14,800 美元。三个月期铅＜MPB3＞跌15美元至1,165美元。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜收升近1.5%，延续昨日尾盘的技术性涨势 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收升近1.5%，扩大周三尾盘的技术性回升涨幅，且一座智利铜矿生产可能受阻的消息也刺激了一些买盘。 A。G。 Edwards分析师Dan Vaught称，“我认为今日的行情可能是延续昨日尾盘的涨势，当时市场得以从支撑位反弹，并收于50 日移动均线上方。” 5 月期铜＜HGK6＞收高3.20美分，或1.49%至每磅2.1955 美元，接近2.16-2.2080美元的交投区间高端。 交易商继续5月期铜的首道阻力位在2.21美元附近，支撑位见于上周低点2.1180美元，而後是2.1130美元。 现货月3月铜＜HGH6＞收高3.20 美分至每磅2.2045美元。现货铜纪录高位是2月6日创下的2.34 美元最终成交量预估为12,000 口，周三为12,864 口。 智利第四大铜矿Collahuasi 称，将勉力维持现有产量，尽管当地政府限制了对其的水供应。该铜矿称此举可能损及未来的发展计划。 重要行业信息 ＜全球商品分析＞初级商品需求高涨，但难保其价格避免大起大落 在中国经济强劲成长的推动下，未来几年全球对初级商品的需求可能一浪高过一浪，但难保其价格不会自目前的高位大幅震荡。 金属价格快速上涨，繁荣的经济体的实质需求当然功不可没，但以前回避商品投资的众多职业投资者所扮演的角色可能同样重要。铜和锌的价格都在2 月份触及纪录高位。 Boston Consulting Group估计，去年投资银行从全球商品交易中获得的营收大增至72亿美元，而2004年为60 亿美元。 部分新出现的买家正在变成卖家，从而使商品价格在需求高企之际承压，因其押注利率呈上升之势。 美国联邦储备理事会(FED)官员在2 月份暗示，第14次升息使利率接近合适水准，但称考虑到通膨风险，不能排除继续升息的可能性。 利率上升或会利好黄金，不过恐殃及基本金属，因贷款成本提高可能会削弱行业扩张。黄金通常用来对冲通膨风险。 此外还因为多数投资者靠借款建立多头部位，因此利率上调使得持有这些部位的吸引力降低。最近商品价格回落则归因于多头部位结算。 “虽然我们认为由于需求旺盛，基本金属的基本面已得到改善，另外供给方面的回应有限并且会延迟，而且投资多元化导致资金涉足初级商品市场，但我们相信实质利率上升，可能会在未来12个月的某时影响基本金属价格。”瑞银集团(UBS)商品分析师在研究报告中称。 或如澳洲联邦银行(CBA)商品分析师瑟德尔所言：“目前有大量热钱进出初级商品市场。” 单是周二伦敦金属交易所(LME)的公开喊价交易中，指标三个月期铜＜MCU3＞跌幅即高达2.9%；当日纽约商品期货交易所(COMEX)5 月期铜＜HGK6＞跌0.89%。两张合约均较2006 年高点下滑6%左右。 ＊＊各类商品似将全面修正＊＊ 亦有证据显示农产品和能源类商品也显露疲势。 路透／Jefferies 商品研究局指数(CRB)＜。CRB＞周二下跌1.17%至321.44，距离2 月1 日的纪录高位下降了8.41%。 荷兰银行全球商品分析师摩尔称，“该指数覆盖面广泛，其下跌或许显示各类商品均遭抛售。不只期铜走势不佳，多种商品市场均是如此。” 令农产品行业遭受打击的是禽流感疫情，因其影响大豆等饲料类商品的需求。H5N1 禽流感病毒在亚洲和欧洲快速扩散。美国农业部长约翰斯周六表示，美国亦可能出现禽流感。 尽管现货金价格自2月所及的25年高位--近575美元下跌了逾20美元，但中东的动荡局势继续推高金价。 联合国要求伊朗停止其铀浓缩活动，只要伊朗不服从联合国的要求，黄金作为避险投资品种在投资者中的人气就应该不会下降。 但Fat Prophets 的矿业分析师卡纳文警告称，“不可能给出牛市将持续的时间长短，市场固有的波动性会令许多交易商陷入危险境地。” 他建议，由黄金和采金类股组成的投资组合是不错的选择。 他表示，“对一些投资来说这或许是平淡无奇的投资策略，其他投资者也可能会对此策略感到焦虑，但我们相信，相对于试图在短线基础上确定行市持续的时间，这不啻为上选。” 他并补充说，“这种策略难就难在投资者当然会面对种种修正，且未来几年市场的波动性将极大。” 周二伦敦市场金属价格大幅下挫，矿业巨擘必和必拓＜BHP.AX＞＜BLT.L＞及其同业力拓＜RIO.AX＞＜RIO.L＞因而双双收低。 ＜中国金属焦点＞铜及其制品出口税率上调，恐令中国对铜的消费减少 业内人士周四表示，中国铜消费量可能会减少，因新的税率将使铜产品出口减少。 他们表示，精炼铜出口税率上调，将严重降低中国自2007 年开始的铜出口。很多铜冶炼厂拥有今年的加工贸易许可证，可免税出口。 中国财政部周四表示，决定自4 月10 日起，将精炼铜及铜合金的出口暂定税率由5%调至10%，铜材的出口暂定税率由0%调至10%。 “此举是为了进一步控制高耗能、高污染、资源性产品的出口。”财政部在其网站上表示。 “由于出口将减少，新政策将限制铜消费。”大连北方期货的分析师Yang Jun表示，指的是中国调整了铜产品出口税率。 中国是全球最大的铜消费国，2005 年消费的精炼铜约有三分之一来自进口，用于制造电线等产品，然後出口。 去年中国铜产品出口增长近19%，达到463,560 吨，大致相当于一个月的产量。受全球价格高涨刺激，中国精炼铜出口增长13%至140,171 吨。 2005 年，中国精炼铜产量增加23%，达到250万吨，仅12 月一个月产量就比上年同期增加41.7%。 ＊＊加工贸易许可证已停发＊＊ 自今年1 月1 日起，中国政府已经停止向铜冶炼商发放加工贸易许可证。有加工贸易许可证的铜冶炼商可免关税进口铜精矿和铜废料， 但是成品必须用来出口。 同时，已经发放的许可证可在有效期内继续使用。 “这些许可证所涉及的数量难以估计，但足以满足冶炼商今年的出口需求。”一位冶炼厂人士称，他所指的是精炼铜的免税出口数量。他补充称几乎所有出口的铜都使用这种许可证。 如果没有加工贸易许可证，冶炼商需要为进口原料支付13%的增值税，但其中有5%可以获得退税。同时，精炼商还需要为精炼铜出口支付5%的出口税。 冶炼厂人士认为，北京还取消了一项配额制度。根据这项制度，部分冶炼厂从2003 年到2005 年一共进口了120 万吨铜精矿，而无需缴纳增值税，2000-2002年进口了80 万吨。 行业官员和分析师表示，税率提高可能导致国储局精炼铜出口成本上升，除非它能获得财政部的特殊许可。 北京再三警告，铜产业中的冶炼产能增加可能加大原材料铜精矿的供应压力。中国生产的铜精矿约占其需求的三分之一。 据国家发展和改革委员会的数据，目前全国在建、拟建铜冶炼产能约为205 万吨，按照目前发展态势，2007 年底将形成近370 万吨冶炼能力。 ［中国金属］4月10日起精炼铜及铜合金的出口暂定税率上调至10%--财政部 中国财政部周四表示，为进一步控制高耗能、高污染、资源性产品的出口，国务院关税税则委员会决定自4月10 日起，将精炼铜及铜合金的出口暂定税率由5%调至10%。 发布在财政部网站的公告同时称，铜材的出口暂定税率同时由0%调至10%。 ［美国数据］2 月扣除汽车零售销售终值较1月下滑0.2%--SpendingPulse(表) 据SpendingPulse 周三发布的数据显示，美国2 月扣除汽车後的零售销售终值，经季节调整较1 月终值2,819亿美元下滑0.2%，至2,815亿美元。 SpendingPulse是万事达卡旗下MasterCard Advisors 的零售数据服务部门。 以下为详细数据： 变动百分比(%) 2月终值1月12月11 月10月06 年2月／05 年2月 经季节调整-0.2 1.0 0.3 0.2 0.6 7.3 未经季节调整-1.4 -26.8 22.0 3.0 3.1 7.3 销售额(10 亿美元) 2月终值1月12 月11 月10月 经季节调整281.5 281.9 279.2 278.3 277.6 未经季节调整248.9 252.6 345.0 282.7 274.5 自2004年以来，SpendingPulse零售销售数据以订阅服务的方式发布，提供有关美国全国以致区域经济表现 的资料。该报告较美国商务部的官方零售销售数据提前数天至数周公布。 SpendingPulse 的数据是基於万事达卡美国支付网的销售活动统计，加上对其它支付方式的购物活动的估计编纂而成。MasterCard Advisors会根据万事达卡特有的因素对数据加以调整。 ［美国数据］2 月扣除汽车零售销售终值较1月下滑0.2%--SpendingPulse(表) 据SpendingPulse 周三发布的数据显示，美国2 月扣除汽车後的零售销售终值，经季节调整较1 月终值2,819亿美元下滑0.2%，至2,815亿美元。 SpendingPulse是万事达卡旗下MasterCard Advisors 的零售数据服务部门。 以下为详细数据： 变动百分比(%) 2月终值1月12月11 月10月06 年2月／05 年2月 经季节调整-0.2 1.0 0.3 0.2 0.6 7.3 未经季节调整-1.4 -26.8 22.0 3.0 3.1 7.3 销售额(10 亿美元) 2月终值1月12 月11 月10月 经季节调整281.5 281.9 279.2 278.3 277.6 未经季节调整248.9 252.6 345.0 282.7 274.5 自2004年以来，SpendingPulse零售销售数据以订阅服务的方式发布，提供有关美国全国以致区域经济表现的资料。该报告较美国商务部的官方零售销售数据提前数天至数周公布。 SpendingPulse 的数据是基於万事达卡美国支付网的销售活动统计，加上对其它支付方式的购物活动的估计编纂而成。MasterCard Advisors会根据万事达卡特有的因素对数据加以调整。“ ［美国数据］1 月贸易逆差扩大至685.1亿美元，创记录高位(表) 美国商务部周四公布，1 月贸易逆差扩大为685.1 亿美元，12 月修正为逆差650.7 亿美元(初值为656.8 亿美元)；1 月对中国贸易逆差为179.1 亿美元，12 月为逆差163 亿美元。 以下为详细数据： (经季节调整，单位为10 亿美元)： 1月12月05年1 月 贸易收支-68.51 -65.07 -58.27 出口114.37 111.56 102.12 进口182.88 176.64 160.39 按国家／地区的出口变化比率(未经调整的百分比)： 1月 欧盟-7.3 中国-17.1 日本-10.6 按国家／地区的进口变化比率(未经调整的百分比)： 1月 欧盟-6.0 中国4.3 日本-7.4 ［美国数据］3月4日当周初请领失业金人数升至30.3万人(表) 美国劳工部周四公布，3 月4 日当周初请领失业金人数升至30.3 万人，前一周修正後为29.5 万人。 详细数据如下(经季节调整)： 周段初请失业金人数四周平均值续领失业金人数 03／04／06 303,000 293,500 -- 02／25／06 295,000-r 287,250 2,506,000 02／18／06 278,000-r 281,750-r 2,477,000-r 02／11／06 298,000 283,250 2,488,000 注： r-修正值 接受路透调查的分析师之前预期，3 月4 日当周初请失业金人数为29 万人。 |
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