基金卖盘及中国数据利空打压COMEX期铜大幅收低 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年02月28日 08:58 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜4755476047694660485074218238117-1213108800-425 铝23952398235523602428103130535987＋2681763175＋1925 锌2253227022402245226053812161986＋349332200-1850 镍1487514950148751495015075800458384＋10434788＋174 LME铜持仓分布 现货--3月15 日21144-3000 3 月16 日--4 月19日0756＋389 4 月20 日--三个月44542-336 5 月份后6170＋1255 6 月1 日--63 个月125505＋479 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0 新加坡10975-200 毕尔巴鄂475-25 长滩0 光阳22775-200 釜山70100 总库存108800-425 取消仓单8400 LME升贴水分布 现货／三月期B76／86 3月／三月期B73／74 4月／三月期B38／39 5月／三月期B10／11 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎46920～47120 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡19080～19120 上海 铅1＃ 广西白银株冶11750～12200 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20050～22000 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西19900～20000 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西144500～145500 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME期铜大跌近4%，受月末卖盘打压 伦敦金属交易所(LME)期铜周一收低近4%，因在中国铜进口疲弱以及COMEX部位数据利空的影响下，市场人气在月末颇为疲弱。 三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易收报每吨4,660美元，较上周五下挫190 美元。 一美国交易员称：“人们在寻找各种理由在月末前落袋为安，中国的进口数据和COMEX部位状况恰好成为这样的借口。” 约占全球铜消费需求20%的中国1月进口量较上年同期下降近40%。 据巴克莱资本的分析师斯汤比在周一的报告中称，投机客可能已经转而看淡铜市。 她在谈及2,400 口的COMEX 非商业性净空头部位时称：“最新的截至2 月21 日当周的CFTC 数据显示，基金部位在2003 年5月中旬以来首次出现净空头部位状况。” 然而，该行认为铜价在良好的基本面支撑下将再度超越5,000 美元。 期铜曾于今年初创下5,100美元的记录高位，此後走势震荡。 三个月期锌＜MZN3＞收低15 美元，报每吨2,245 美元。期锌回吐稍早涨幅，但在总体疲弱的市况中仍较为坚挺。 德意志银行和法国兴业银行上周五分别在各自的报告中称，其预计锌在2006年将表现良好，受供给紧张和需求强劲推动。 三个月期铝＜MAL3＞收低68 美元，报2,360 美元。三个月期锡＜MSN3＞下跌40 美元，报每吨7,760／80。 三个月期镍＜MNI3＞收报14,950美元，低于上周五的15,075。三个月期铅＜MPB3＞报1,167美元，低于上周五的1,170。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜大幅收低3.47%，受基金卖盘及利空的中国数据打压 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一大幅收低3.47%，因一些月末卖盘打压期价，利空的中国1 月进口数据激发了向下的动能。 周末有关Freeport-McMoran下属印尼Grasberg矿在抗议者结束为期三天的封锁之後恢复正常运作的消息，亦给市场带来额外的压力。 一分析师称：“Grasberg 矿的消息以及乏味的中国进口数据应会遏制涨势。此外，逢低买入的策略以及对迅速反弹的希望都看似越发不可靠。” 交投最活跃的5月期铜＜HGK6＞收低7.65 美分或3.47%，报每磅2.1305 美元，交投区间为2.2150-2.1170，後者为2 月16日以来最低。 一分析师称：“今日支撑在2.11 左右，我预计下一支撑位在2.07 附近，此後为2.04。” 现货月3 月铜＜HGH6＞大跌6.70美分至每磅2.1405美元。交投区间为五周低点2.1320-2.2150。远月合约月收跌6.80-7.55 美分不等。 最终成交量预估为28,000 口。 重要行业信息 ［投资银行观点］瑞银集团调降钯金短期价格预估 瑞银投资银行周一调降对钯金短期价格预估，称全球最大钯金产国俄罗斯1 月出货增加提高了全球的钯金供应。 该行将钯金一个月及三个月价格预估分别由300和270美元调降至260和250美元。它预计今明两年钯金均价将分别达250 和230 美元。 瑞银集团一贵金属分析师在一报告中称，“若俄罗斯持续释出库存，钯金市场仍将供应过剩，并且这会令钯金涨势进一步放缓。” 周一1308GMT，现货钯金＜XPD＝＞报每盎司283／287美元，较上年同期上涨了59%。 报告显示，俄罗斯2005 年12 月向美国的出口量触及月度纪录，同时该国1月向瑞士大量发货。这表明俄罗斯的出货量加速。 它称，“当然，若投资者和投机客继续买进，钯金可能走升。但是若他们了结获利，或者甚至只是停止买入，钯金可能快速回落至200 美元。” ［基金观点］全球经济同步增长迹象益发明显，霸菱资产管理看高商品价格 霸菱资产管理周一表示，中国的工业化发展将吸引更多投资者将资金透过期货和指数化产品押注在商品领域。 霸菱全球资源基金的经理佩恩预计，未来一段时间内资本将持续流入商品行业。 他在声明中表示，看好基本金属和贵金属前景，但感到石油行业前景略显喜忧参半。 “发达经济体和中国的经济益发显示出同步增长迹象，这推动基本金属价格升至前所未有的高位，我们预计今明两年需求将继续高于供给。” 该基金经理称，黄金的价格在2006年上半年可能会轻易突破每盎司600美元，因不断升级的地缘政治紧张局势，强劲的基本面需求以及来自各央行的潜在买兴都为金价提供了支撑。 1100GMT，现货金＜XAU＝＞报每盎司555.75／556.50美元，周五纽约尾盘报558.60／559.50。 “霸菱资产管理对油价保持乐观，非常有信心地认为2006年油价不会跌至每桶50美元以下，并且预计70-72美元是有效的上档水准。”佩恩称。 1102GMT，美国4月原油期货＜CLc1＞下滑90 美分至每桶62.01 美元。上周盖达组织(基地组织，al Qaeda)袭击沙特石油设施未遂曾令油价大涨。 霸菱称，冬天结束春天到来时，石油库存的增加可能令价格承压。同时它还指出北半球炼厂即将进入传统的设备维修期。 “因此需求出现任何意外增长都可能令油价大涨，无法预见的地缘政治局势发展或者石油供应被严重打断也都可能令油价大涨。” ［印尼金属］大型铜金矿Grasberg抗议活动和平解决，生产已恢复 印尼政府官员周日称，美国Freeport-McMoRan铜金公司的印尼子公司位于巴布亚省的大型Grasberg矿已恢复生产，此前抗议者离开矿区。 发言人Siddharta Moersjid 说：“我们很高兴地报告，Grasberg 矿地局势得到和平解决，生产在周六下午6 点(0900 GMT)左右恢复。 上周三Grasberg 矿停产，因前一天非法采矿者携带弓箭同保安人员、士兵和警察发生了冲突。该矿为全球被认为是全球第三大铜矿，也是最大的金矿之一。 ［路透调查］美国通膨前景温和，利率料见顶于5% 美国2006 年通膨率预计将略高于联邦储备理事会(FED)乐见的区间，但随着房市降温和经济成长放缓，利率将触顶于5.0%，并保持该水准至2007年。 放弃宽松的货币政策将成为2006年各国央行的主要工作，FED也不会例外。美国利率预计在年中前将从现在的4.50%升至5.0%。 FED 近期曾暗示，可能需要采取一些行动抑制通膨抬头，但市场普遍预计FED 将在6月结束其升息循环。 对40位分析师的调查显示，今年美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为4.9%，到年底可能会逐步放缓至3.0%。 环比年率是以季度变动率推算，代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率。 去年飓风卡崔娜和丽塔过後的重建活动应将在今年初继续提振经济成长。 不过美国鼎盛的房屋市场的降温很可能削弱经济增长动能。高盛资深分析师哈特兹斯在报告中称，“我们预计房屋市场降温带来的直接和间接影响，将拉低2007 年实质GDP增幅1.5 个百分点。”他说，“即便净出口状况改善会提振经济，但房市降温会将经济成长率从过去两年高于趋势水准的3.5%推低至低于趋势的2.5%。” 高盛预计2006 年美国GDP成长率将为3.6%，2007年将为2.2 %，并预期FED 明年将降息约100个基点。 ＊＊明年经济成长将放缓＊＊ 调查显示，2006 年美国GDP 增幅将为3.5%，2007 年将放缓为3.2%，分别略微高于1 月调查时预期的3.4%和3.1%。 能源价格大推高了美国整体通膨，但尚未波及扣除食品和能源价格後的核心通膨。 但一些分析师警告称，由于消费者持续支出，且单位劳工成本上升，核心通膨最终将不可避免地将受到影响。 根据路透调查，今年第一季核心消费者物价指数(CPI)料将为2.1%，今年年底前将稳步升至2.5%。 FED 曾表示，希望核心CPI能够低于2.0%的上限，新任主席贝南克以热衷于制定通膨目标闻名。 然而，并非所有人都认为，若核心CPI高于上述水准，而经济增长放缓之时，贝南克一定会加大升息力度。 瑞士信贷的分析师费德曼称。“贝南克在经济学家中，最积极倡导制定通膨目标，也是发起者之一，但在国会的证词陈述时却甚至对此只字未提。” 他并称，“既然他担任FED 主席一职，便要开始履行他的新职责了。” 瑞士信贷预计，FED将在3月再度升息，并在5月调高利率至5.0%，此後维持该水准直至明年。 ［美国经济］财长斯诺称美国经济明显处在扩张趋势中 美国财长斯诺周一称，美国经济强劲，且从核心通膨温和中获益。他还重申了长期以来以来有关减税措施将永久化的立场。 他说：“美国经济目前毫无疑问处于扩张趋势中，而这种趋势可以很明显追溯到减税措施的制订。” 他说：“核心通膨亦保持在低位，这对每个人都是好消息。” 市场参与者此前担心高能源价格可能促使联邦储备理事会(FED)较预期更多地升息。但迄今，核心通膨一直保持在相对低位。 ［美国数据］1 月新屋销售下滑5.0%，年率为123.3万户(表) 美国商务部周一公布，经季节调整的1 月新屋销售下滑5.0%，年率为123.3 万户。 经季节因素调整後的1 月新屋销售数据(较上月变动百分比，单位为千户)如下： 变动率% 1月12月(前值) 11月(前值) 2005 年1月 总户数-5.0 1,233 1,298 1,269 1,251 1,233 1,194 调查显示，受访分析师原预估美国1 月新屋销售年率为126.0万户。 ［美国数据］1月营建许可年率下修为221.6万户，前值为221.7万(表) 美国商务部周一针对2 月16 日发布的营建许可数据进行了修正。以下为详细数据： 变动百分比(%)： 1月(前值) 12 月(前值) 06／05 年1月(前值) 营建许可6.8 6.8 -4.1 -4.1 3.7 3.8 营建许可年率1月(前值) 12 月(前值) 05 年1月(前值) (单位：千户) 2,216 2,217 2,075 2,075 2,136 2,136 独栋房屋1,690 1,685 1,645 1,645 1,635 1,635 多栋房屋526 532 430 430 501 501 |
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