LME基本金属大多收高期锌有可能会迅猛上涨

http://finance.sina.com.cn 2006年02月27日 10:03 北方期货

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	4830	4910	4820	4845	62039	239330+1154	109225-175
锡	7887.5	7900	7837.5	7837.5	3591	20951-52	15325+415
铅	1170.5	1200	1170.5	1190	11364	60199-198	75650+400
锌	2142.5	2265	2142.5	2245	41186	161637+1970	334050-1475
铝	2363	2438	2352	2423	92480	533306+2304	761250+3425
镍	14837.5	15075	14837.5	15000	9740	58280+191	34614-198

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	2860	491	939	618	181	778	56172	62039
铝	2433	329	1289	345	348	1210	86501	92480

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	4975/78	4899.5/00	4420/30	3935/45
铝	2375/75.5	2405/05.5	2297/02	2188/93

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /3 月 15 日	24144	-356	61231	-2370
3 月 16 日 /4 月 19 日	40367	-297	69752	-515
4 月 20 日 /5 个 17 日	44878	-224	96204	45
5 月 18 日 /3 个月	4915	1347	10339	4078
5 月剩下部分	0	0	0	0
6 月 1日/63个月	125026	684	295780	1066
持仓总计	239330	1154	533306	2304

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	3月	4月	5月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	74/84b	67/77b	34.5/39.5b	9.0/10.0b	457.5/467.5b	931/941b
LME铝	28.5/26.8c	21.3/19.3c	8.5/6.5c	2.0c	97.5/102.5b	204/209b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
3月	4900	30.40	81.06	59.11	11793/17877	40/160
4月	4900	30.63	190.11	203.02	5537/8681	372/22
5月	4850	30.63	257.61	248.70	4490/7688	60/10

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		3月	4月	5月	铝	3月	4月	5月
多头	5%	2	0	1	多头	3	4	2
	10%	0	0	0		0	0	1
	20%	0	1	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	2	2	2	空头	1	4	2
	10%	0	1	0		1	0	2
	20%	0	0	1		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	325	325	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	22975	200	0
韩国	BUSAN	BUSAN	70100	10350	-50
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11175	625	0
阿联酋	迪拜	AE	3725	1000	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	500	400	-75
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	325	325	-50
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			109225	13225	-175

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0602	220.40	220.40	220.40	220.40	-0.60	493	508
0603	223.00	223.50	219.60	220.75	0.25	7108	14088
0604	222.20	223.30	220.70	221.05	0.60	724	2632
0605	222.90	223.70	219.80	220.70	0.75	10178	58016
0606	222.00	222.00	219.90	219.90	1.15	32	1266
0607	219.00	220.20	217.30	218.05	1.10	696	7732
0608	216.45	216.45	216.45	216.45	1.30	7	384
0609	217.20	217.20	214.80	214.80	1.15	145	3111
0610	215.75	215.75	213.00	213.00	1.05	0	373
0611	214.00	214.00	211.20	211.20	1.00	0	362

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
18000			32897	-204

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周五大多收高，交易商和分析师认为锌可能有迅猛上涨。

　　三个月期锌＜MZN3＞晚场综合交易收在每吨2,260美元，高于周四收盘的2,186／2,187，料其将回升向今年初创下的2,420美元的高位。

　　一交易商称：“锌价可能被推升至新高，但完全是技术性因素，而非基本面因素。”

　　德意志银行在周五的一份报告中将锌视为其最看好的基本金属。该报告关注基本面，指出供给短缺以及原材料的难以获取。

　　报告称：“鉴于精矿供给受限，需求增加且库存稳步下滑，锌市未来两年还将出现供给短缺的情况，确认其作为我们2006年基本金属敞口中最被看好货币的地位。”

　　法国兴业银行＜SOGN。PA＞亦认为，锌的表现将超越其他基本金属。

　　周二，国际铅锌研究组织(ILZSG)计算得出2005年锌市短缺43.2万吨。

　　＊＊基本金属无视沙特袭击消息＊＊

　　交易商称，没有任何一种基本金属对沙特阿拉伯石油设施遭自杀式炸弹袭击的消息做出反应。该消息恰恰出现在圈内交易结束之後。

　　与基本金属一起被许多初级商品投资者纳入投资组合的黄金和石油均在该消息激励下跳升。

　　三个月期铜＜MCU3＞今日晚场综合交易收在每吨4,850美元，当日跌34美元。

　　一位交易商说：“有一些投机性卖盘，全天在4,900都有阻力，但另一方面在4,870有支撑。”

　　三个月期铝＜MAL3＞收高38美元至每吨2,428美元。三个月期锡＜MSN3＞跌75美元至7,800美元。

　　三个月期镍＜MNI3＞收高125美元，至每吨15,075美元。在晚场综合交易中未有交易的三个月期铅＜MPB3＞报价为1,175／1,180，昨日收在1,170。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高，但脱离日高，市场未能守住稍早的涨幅，从而令期价面临进一步下跌的风险。

　　3月期铜＜HGH6＞收高0.25美分，报每磅2.2075美元，交投区间为2.1920-2.2350。

　　5月期铜＜HGK6＞收高0.75美分至每磅2.2070美元。其他各月合约收高1.05至1.30美分不等。

　　期铜最初在海外市场ACCESS电子交易系统中获得最初的提振，因上海铜库存下降15%。这似乎令市场感到意外，从而出现最初的“恐慌性”买盘。

　　一交易员称：“所有人都对上海市场库存的下降感到些许惊愕，因市场一周来都在预计会增加一万吨。”

　　交易所周五称，上海铜库存在截至周四的一周内下降10,129吨，至56,154吨，因国储局的出口令国内现货供给紧张，并造成库存下降。

　　COMEX期铜最终成交量预估为18,000口，略低于昨日19,317口的官方数据。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：未提供。

　　铅：表现相当沉闷的一天，较昨日略微反弹但仍远不能令人信服。3月初铅价可能将上扬，但此为良好卖盘时机。

　　锌：未提供。

　　锡：期锡即日表现疲软。

　　镍：未提供。

　　三、国际商品市场

　　能源市场：

　　美国原油期货周五上涨逾2美元。此前在沙特阿拉伯巨大的Abqaiq石油加工厂发生自杀性炸弹袭击事件。

　　沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，该国的石油与天然气生产未受影响，而且该炼厂的出口保持正常。

　　但市场对于原油供应的疑虑并未减弱。这些忧虑盖过了周四公布的显示上周原油及汽油库存上升的美国库存数据。

　　“虽然是今日上午发生的事件，但这实际上说明了一个更重要的问题，即上档潜力越来越依赖‘当周的供应威胁’，这转移了市场对于库存上升的注意力。”IFR Energy Services的分析师伊文斯表示。

　　“在1月份，是伊朗和尼日利亚。现在又加上了沙特，以及可能还有局势动荡的伊拉克。”伊文斯表示。

　　4月原油期货＜CLJ6＞结算价涨2.37美元或3.9%，报每桶62.91美元。日高为63.25美元，此亦为2月9日以来高点。

　　周末前交易商回补空头部位，促进了市场的涨势。

　　3月取暖油期货＜HOH5＞结算价报每加仑1.7267美元，涨6.41美分或3.9%。3月汽油期货＜HUH6＞收高3.72美分或2.5%，报每加仑1.5506美元。

　　在伦敦,4月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报62.60美元，较昨日结算价涨了2.06美元或3.4%。

　　＊＊沙特石油设施遭袭＊＊

　　沙特安全人员周五挫败了一起针对巨大的Abqaiq石油设施的袭击企图。利雅得安全消息人士称，四名武装分子和两位安全人员死亡，还有两位安全人员受伤。

　　袭击者使用的三辆汽车在设施的大门附近爆炸。

　　Abqaiq是全球最大的原油加工设施，沙特三分之二的原油通过Abqaiq出口。

　　虽然袭击行动未令石油基础设施受损，但其对油价的迅速影响，再度证实交易商仍然对于潜在的供应中断保持敏感，尽管美国库存高企。

　　美国能源资料协会(EIA)周四表示，上周美国汽油库存仅增加10万桶，但总量却达到了1999年6月4日以来的最高水准。

　　在尼日利亚，武装人员的袭击已导致该国日产量下降45.5万桶，占该国出口量的五分之一。

　　＊＊技术面＊＊

　　NYMEX与布兰特原油之间的价差收报31美分。跨大西洋的套利实际已被关闭，因为伦敦对于尼日利亚减产的感受更为强烈。

　　油市仍然保持正价差，9月合约仍在每桶66美元上方交投。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五上涨近2%，交易员称，在沙特一石油设施外围遭袭和美国1月耐久财(耐用品)订单大幅下滑的消息出笼後，投资买兴涌现。

　　4月期金＜GCJ6＞涨10.30美元或1.9%，结算价报每盎司561.20美元，交投区间为549.60-562美元。

　　“受沙特发生的事件影响，今日涨势良好。”RBC Capital Markets Global Futures的副总裁杰罗表示。“今日是周五，无人想在周末作空黄金，所有的贵金属也同时上涨。”

　　沙特石油设施遭袭消息引发原油供应疑虑，刺激油价升至接近每桶63美元，期金随之上涨。

　　安全人员向试图袭击沙特Abqaiq石油设施的汽车射击，至少有两辆汽车在该设施的大门处爆炸。

　　一黄金交易商表示，受沙特消息和意外疲弱的美国耐久财数据影响，出现大量空头回补，提振了期金走势。

　　美国

商务部周五公布，美国1月耐久财(耐用品)订单大幅减少10.2%，为2000年7月以来最大单月降幅，而且超过了预期的下降1%。

　　凭借周五的涨势，COMEX期金突破了关键技术阻力位560美元。从图表上看，下一道阻力位在570美元和579.50，支撑位在550美元。

　　现货金＜XAU＝＞尾盘报每盎司558.60／559.50美元，高于周四纽约市场收盘价548.40／9.30。周五伦敦金午後定盘价为554.15。

　　其它贵金属亦随期金上涨。

　　3月期银＜SIH6＞收高0.266美元，报每盎司9.733美元，交投区间为9.46-9.75。现货银＜XAG＝＞较周四纽约尾盘涨0.22美元，报9.71／9.74美元。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)3月鈀金期货＜PAH6＞涨2.85美元至287.85美元。现货鈀金＜XPD＝＞报285／289美元。

　　4月铂金(白金)期货＜PLJ6＞涨13美元至1,036美元。现货铂金＜XPT＝＞涨16美元，报1,033／1,037美元。

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LME基本金属大多收高 期锌有可能会迅猛上涨

LME基本金属大多收高期锌有可能会迅猛上涨