COMEX期铜价格收低 印尼大型铜矿停产提供支撑 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年02月23日 09:59 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜4935496048304958493892962237103-3297108550＋3125 铝2418242824092426242590482530683＋3726750700＋3275 锌2215222522002220223547411160814＋1118338400-2225 镍14950150750149501502515175910258602-7435208＋42 LME铜持仓分布 现货--3 月15 日26439-5126 3 月16 日--4 月19 日41026-595 4 月20 日--三个月44298＋294 5 月份后3420＋1407 6 月1 日--63 个月121920＋723 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹0-200 新加坡11175-125 毕尔巴鄂725-125 长滩0 光阳22975 釜山69100＋3825 总库存108550＋3125 取消仓单12750 LME升贴水分布 现货／三月期B87.5／97.5 3 月／三月期B72.5／82.5 4 月／三月期B37／42 5 月／三月期B4.5／8.5 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2005-02-0733321295691080940482473783752 2005-02-14286532805075324249946215603 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银葫锌牌铜鼎47700～47800 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡19920～20000 上海 铅1＃ 广西白银株冶11950～12500 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20200～22000 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西20000～20150 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西145000～145500 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME 基本金属收盘涨跌不一，走势依然震荡 交易员称，伦敦金属交易所(LME)基本金属周三走势不定，各种金属合约收市涨跌不一，盘中走势波动，成交量一交易商称：“我猜市场希望向上走，但不是现在。”市场走势仍然犹豫。 由于此前推动金属价格创下数年或纪录高点的投资基金有些开始清算，长期的牛市走势本月以来有所减人气仍倾向上档，但强度已经不可同日而语。 交易商称，心态的变化在市场对潜在利多消息的反应减弱上得到印证。若是在一个月前，这样的消息会刺激周三早间，Freeport-McMoRan Copper ＆ Gold Inc ＜FCX。N＞所拥有的在印尼巨大的Grasberg 铜金矿因当地三个月期铜＜MCU3＞受尾段的回补提振收高，较昨日晚场综合交易收盘价高出20 美元，至每吨4,958 美元，巴克莱资本的斯汤比称：“市场正在评估(Grasberg 矿)将带来的影响。看看过去发生的类似事件，这种示威相对较短，市场目前就是这麽解读的。” 世界的三大矿产商Anglo American ＜AAL。L＞宣布2005 年获利上升39%。该公司股价午间上涨1.2%。 但一基金经理称，他认为金属价格将走低，这会对矿产类股造成压力。 三个月期铝＜MAL3＞今日微涨1 美元至每吨2,426 美元。 瑞银集团在一份报告中称：“追涨杀跌的卖家继续利用上涨抛售，但亦有来自贸易和宏观基金买家的潜在支撑，选择权(期权)的delta 避险行为亦增加了日内交投的波动性。” “在下跌到。。。2,350-2,400 区域时有良好买兴，但在2,450-2,500 则可能会又卖家显现。” 三个月期锌＜MZN3＞跌15 美元至2,220 美元，昨日曾大涨逾3%。其他金属价格亦走弱，三个月期镍＜MNI3＞跌150 美元至每吨15,025。三个月期锡＜MSN3＞跌125 美元，至7,825／7,850。三个月期铅＜MPB3＞下跌35 美元至1,215美元。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX 期铜收低，印尼大型铜矿停产提供支撑 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低，但脱离低点。“逢低买进”的想法继续提振多头人气，而印尼大型3 月期铜＜HGH6＞收低0.90 美分至每磅2.2645 美元，盘中区间在2.2350 -2.2750 美元。 5 月期铜＜HGK6＞跌0.20 美分，收报2.2585 美元。远月期约收低0.60 美分至收高0.05 美分不等。 Freeport-McMoRan 铜金公司的印尼子公司位于巴布亚省的大型Grasberg 矿区停止生产，因一天前非法采矿者和保安人员发生冲突。分析师称，该消息支撑期铜自低点反弹。 “我认为普遍的预期是这将是一次非常短暂的事件，不会对价格生产重大影响。但它持续的时间越长，则市场对于利多消息的反应就可能比对利空消息的反应更加强烈。”Citigroup Global Markets 的期货研究主管最终成交量预计为31,000 口，其中包括7,169 口展期交易商因此缩手。 重要行业信息 ［中国金属］五矿集团与智利国家铜业公司合作，总投资将达20 亿美元 中国最大的金属矿产品进出口公司--五矿集团公司周三与全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)举行联合开发智利铜资源签约仪式。双方将成立合资公司，一期投资为5.5 亿美元，最终合作项目总规模将达20 亿美元。 智利国家铜业公司将在今後15 年内通过合资公司向五矿集团持股的五矿有色金属股份有限公司提供83.625 万吨金属铜。五矿集团公司将拥有在2009 年前後获得智利国家铜业公司新开发的Gaby 铜矿25%-49%股份的选择权。 Codelco 总裁Juan villarzu 称，和五矿集团公司建立战略合作关系是为了确保中国市场精炼铜的长期供应。 Codelco 此前表示，已与中国五矿达成一项重要的铜供应协议。Codelco 称，将在15 年内每年向五矿供应吨阴极铜。 ［基金观点］减持英国矿业类股，对英国债市保持警惕--英国Jupiter 资产管理路透伦敦2 月22 日电---英国的Jupiter 资产管理公司的基金经理纳特表示，已经将其持有的矿业类股部位减半，因一些股票中的投机活动过度。 他通过出售伦敦上市的Antofagasta ＜ANTO。L＞和Kazakhmys ＜KAZ。L＞，将矿业类股在其投资组合中的权重从5.5%降至3%。 “我预计铜价将回调，应该可以在6-7 月份低价买回。”他在采访中表示。 “我认为存在太多的投机行为，我们已经有一段时间没有见过如此大的波动了。我乐意考虑长线。我并不是极度悲观，但从估值的角度看，我可以将向更有利可图的品种配置资金。” 并购预期亦推高矿业股。上周五铂金开采商Lonmin＜LMI。L＞宣称，正在进行收购谈判。 他说，“今年回报率可能不如去年那麽强劲，也许仅有去年的一半，且其中大部分来自股息的增加。” 另外，与许多评论员不一样，Nutt 预计英国在一段时间内不会降息，相反他很担心通膨。 因此，Nutt 掌管的高达5.49 亿英镑的Jupiter 高收益基金，目前持有的债券比例处于20%的下限水平。该基金投资于股市和固定收益市场。 ＜中国金属焦点＞铜冶炼企业促请中国政府恢复税收优惠政策--业内人士 中国铜冶炼业高层人士周三表示，主要铜企业已请求政府重新实行在今年1 月取消的一项税收优惠政策，该政策允许铜厂免税出口铜和黄金。 业内人士称，税收优惠可能会增加中国的出口，并压低国际价格，最终对中国有利。中国是全球最大铜消费国，但以金属、废料和矿石方式进口的铜占国内消费量一半以上。 “国务院表示在考虑这一请求，”一位冶炼企业高层人士说道。 北京从1 月开始停止向铜冶炼企业发放加工贸易许可证，此举旨在给这一高耗能产业的投资热降温。北京允许已经发放的许可证在有效期内继续使用。 有加工贸易许可证的铜冶炼厂可免关税进口铜精矿和铜废料，但是成品必须出口。 铜冶炼厂也利用该规定出口铜精矿中的黄金。北京禁止黄金出口，但对加工贸易项下的黄金出口没有限制。 没有该许可，铜冶炼厂进口铜精矿需要缴纳13%的增值税，铜精矿是生产精炼铜的原料。 如果中国政府继续禁止该项加工贸易，主要铜业公司则希望政府取消5%的铜出口关税，并将增值税出口退税率从5%提高到17%。 铜冶炼企业还促请政府准许它们出口用进口铜精矿炼出来的黄金，因为中国没有黄金期货交易所，冶炼企业无法对进口原料进行套期保值。 据冶炼企业高层人士称，受高涨的国际价格刺激，有加工贸易许可的冶炼厂正在增加铜和黄金的出口。 中国2005 年精炼铜出口量增长13.1%，至140,171 吨，仅12 月就出口39,883 吨,而上年同期仅为2,121 吨。 贸易商和冶炼厂高层人士估计，2005 年中国铜冶炼企业以加工贸易方式出口了三至四吨黄金。 ［美国数据］2 月18 日止当周连锁店销售较上年同期上升2.5%--Redboo Redbook Research 周三公布，2 月18 日止当周美国连锁店销售较上年同期上升。 Redbook Research 称，2 月18 日止当周大型零售商的销售较上年同期上升2.5%。但2 月迄今零售销售较上月同期持平。 Redbook 数据是根据对代表约9,000 家商店的一般商品零售商的采样编纂而成。同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收。 ［美国数据］2 月18 日当周连锁店销售较前周小增0.2%--ICSC／UBS 美国国际购物中心(ICSC)和瑞银集团(UBS)周三联合公布的报告显示，2 月18 日止当周美国连锁店销售微幅上升，前一周因需求受抑出现下滑。 报告指出，2 月18 日止当周连锁店销售较前周小增0.2%，前周为下滑0.4%。 ICSC 称，2 月18 日当周连锁店销售较上年同期上升3.7%。前一周为上升3.3%。 ICSC的首席分析师涅米拉称，”过去一周零售销售因受压抑的需求被释放而获得改善。另外ICSC 预计，2 月同店销售将较上年同期大约增加3.0%。“ ［美国数据］1 月实质所得下降0.2%，12 月修正後为成长0.5%(表) 美国劳工部周三公布，1 月实质所得下降0.2%，12 月修正後为成长0.5%。 经季节调整後的每周平均实质所得如下： 1 月12 月(前值) 06 年1 月／05 年1 月 百分比变动(%) -0.2 0.5 0.1 -0.4 调查的受访分析师之前预期，1 月实质所得增加0.2%。 ［美国数据］1 月CPI 较上月成长0.7%，12 月为下降0.1%(表) 美国劳工部周三公布，1 月消费者物价指数(CPI)较上月成长0.7%，12 月为下降0.1%；1 月扣除食品与能源的核心CPI 较上月成长0.2%，12 月为成长0.1%。 以下为详细数据(变动百分比，%)： 经季节调整未经调整 06 年1 月05 年12 月2006 年1 月／05 年1 月 整体CPI 0.7 -0.1 4.0 扣除食品和能源0.2 0.1 2.1 能源5.0 -2.1 24.8 接受调查的分析师原本预期1 月CPI 上升0.5%，核心CPI 上升0.2%。 ［美国数据］2 月18 日当周连锁店销售较前周小增0.2%--ICSC／UBS 美国国际购物中心(ICSC)和瑞银集团(UBS)周三联合公布的报告显示，2 月18 日止当周美国连锁店销售微幅上升，前一周因需求受抑出现下滑。 报告指出，2 月18 日止当周连锁店销售较前周小增0.2%，前周为下滑0.4%。 ICSC 称，2 月18 日当周连锁店销售较上年同期上升3.7%。前一周为上升3.3%。 ICSC的首席分析师涅米拉称，“过去一周零售销售因受压抑的需求被释放而获得改善。另外ICSC 预计，2 月同店销售将较上年同期大约增加3.0%。” |
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