COMEX期铜收升 受空头回补及跨期套利买盘提振 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年02月15日 10:45 金瑞期货 |
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LME交易行情 商品开盘最高最低收盘昨收成交量持仓(增减)库存(增减) 铜4910494549004935487096121239892＋1583105450＋3225 铝24802490247024822470189618524734＋3418723075＋175 锌2180219221652190211886659159990＋104355025-3525 镍15400154001512515300150503251160540-57235778-408 LME铜持仓分布 现货--2月15 日5560-2774 2 月16 日--3 月15日35103-550 3 月16 日--4 月19日42129＋694 4 月20 日--三个月29293＋3408 5月份后11461-155 6月1日--63 个月116346＋960 LME铜库存分布(单位为吨) 鹿特丹950 新加坡9450＋3000 毕尔巴鄂2125-25 长滩0 光阳22975 釜山64325＋500 总库存105450＋3225 取消仓单4700 LME升贴水分布 现货／三月期B65／75 3月／三月期B48／50 4月／三月期B25／26 CFTC基金持仓表 非商业持仓量商业持仓量投机 日期多头空头跨期多头空头净多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2005-02-0733321295691080940482473783752 上海现货市场每日报道 品种规格产地／牌号参考价( 元／吨) 交易地 铜1＃ 白银菲律宾铜鼎47690～47990 上海 铝A00 阳新兆丰青铜峡20500～20560 上海 铅1＃ 广西白银株冶11950～12350 上海 锌0＃ 云南双燕葫锌牌20600～21800 上海 锌1＃ 四川甘肃陕西20400～20500 上海 镍1＃ 俄罗斯金川巴西142500～143500 上海 LME市况报告 ［伦敦金属］LME基本金属收高，逢低介入买盘推动金属脱离稍早低点 伦敦金属交易所(LME)基本金属周二收高，买盘介入促使金属期货脱离稍早受卖盘打压而触及的低点。 即使许多市场人士相信金属走势已过度，但分析师表示，大量等着在价格下跌时逢低买入的资金，阻止了短 线修正扩大为走势全面逆转的情况。 “市场里有两组人马--新进入市的人和早已投入的对冲基金。後者知道金属市场涨势已过度，可是又不希望 被等着入市的大笔资金对抗，”东方汇理金融期货公司分析师阿迈德表示。 “只要一有拉回，买兴马上浮现，”他说。 指标三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,935美元，较上日收盘价上涨65，且远高於周一触及的三周低点4,745。 三个月期铝＜MAL3＞收报2,482美元，高於上日收盘的2,470。 今日稍早挪威能源及铝业集团Norsk Hydro 公布第四季营运获利增幅小於预期，受油气价格攀涨推动，但 亦受到铝业务的一次性支出拖累。 英美资源集团、力拓和必和必拓等英股收高，反映出LME 基本金属的整体强势。 三个月期铅＜MPB3＞收报1,225，较周一收价上涨17美元。三个月期锌＜MZN3＞由2,118 升至2,190。 三个月期镍＜MNI3＞收报15,350，上扬250 美元。三个月期锡＜MSN3＞报7,750／7,800，上日为7,775。 COMEX 市况报道 ［纽约金属］COMEX期铜收升，受空头回补及跨期套利买盘提振 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收坚，继续由昨日所及的13 日低点反弹，一些投资者回补空头部位并且进行3月／5 月合约的跨期套利买盘。 3 月期铜＜HGH6＞升3.25 美分或1.39%，至每磅2.2665 美元，盘中区间在2.2150 至2.2760。 现货月2月铜＜HGG6＞收涨2.95 美分，至2.2665 美元，其他各月合约收升2.55 至3.30 美分不等。 COMEX期铜最终成交量预计为22,000 口，周一为22,124。 一场内交易商表示，今日有大量3 月／5 月跨期套利交易，收盘时价差扩大到约220点，只是暂时现象。3 月合约的未平仓合约仍相当可观，基金仍有许多3 月合约需要展期。 截至2 月13 日，3 月期铜的未平仓合约减少3,086 口，至40,593,5 月合约的未平仓合约增加3,689 口，至34,254 。 交易商预计，5 月合约在周四或周五时将成为主力合约。 重要行业信息 ［基金观点］商品是最受基金经理人青睐的另类资产---美林调查 美林周二公布的全球基金经理人调查显示，商品资产是最受基金经理人青睐的非传统资产，接下来是对冲基金和私人股权，而房地产则落在後面。 调查显示，尽管约一半受访者未投资另类商品，但23%的受访者看好商品，看淡比例仅为7%。 有19%的受访者略为看好私人股权和对冲基金，而看淡比例为6%。 只有14%的经理看好房地产，而看淡比例为10%。 美林首席全球投资策略师鲍尔斯称：“投资者对非传统资产兴趣不断增长。但是在需要作出选择时，房地产并不是它们的首选。” 投资者近几个月大举进驻商品市场，因其分散风险，并可提供有吸引力的回报。许多投资者预期中国和印度等新兴经济体的强烈需求，将支持商品的高价格。 商品资产能够对冲通膨风险，一些投资者担心创记录的高油价可能刺激通膨。 调查还显示，12%的基金经理人削减在商品上的投资，6%则计划增持。对於房地产投资，约6%的基金经理人拟增持，6%要减持。 约12%的受访者计划增持对冲基金和私人股权，而希望削减此类投资的比例为4%。 ［亚洲贵金属］珠宝商冷静面对金价回落，黄金升水难有斩获 交易员周二表示，金价较25年高点回落激发了来自亚洲珠宝商和投资者的买兴，不过因预期价格会进一步修正需求仍有限。 黄金较2月2日所及的1981年以来的高点574.60美元已下滑近7%，中东紧张局势，能源成本激增，以及市场对美元前景的忧虑，曾引发基金的黄金买兴。 随着金价跌至每盎司534 美元附近的五周低点後，再度引燃香港，新加坡以及主要消费国--印度的买兴，不过交易员表示成交量还是少的。 Lee Cheong Gold Dealers的Ronald Leung表示，“升水目前仍维持零水准，除非出现大量买盘。规模还不够。” 新加坡市场＜GOLD／ASIA1＞金条升水亦维持零水准，尽管亚洲投资者出现一些需求。 金价触及25 年高位後未能守住570 美元关口，引发日本等市场的抛盘。 金价的关键支撑位为534 和532 美元。 周一，黄金的14 日相对强弱指标(RSI)为33.75，低于2月10 日的41.99。RSI低于30 被认为是超卖，高于70则被认为是超买。 “我认为金价会很容易降至525 水准。但若市场试图再度攀升，也不会令我感到意外。鉴于目前的市场人气， 可能重新升至550 美元上方。”N M Rothschild交易主管希特科特称。 “可能会有一些人希望逢低买入，但这些买盘当前不足以为黄金提供实质支撑。”希特科特补充称。 ＊＊日本期金升水缩窄＊＊ 持续的基金卖盘，以及对东京工业品交易所(TOCOM)可能再度提高交易保证金的担忧，令期金较现货金的升水从两周前的27 美元降至8美元以下。 东京工业品交易所(TOCOM)期金＜0＃JAU：＞的价格通常比现货金高1-2 美元，若其升水较大，则暗示日本市场大举涌现投机性买盘。 有人认为随着日本央行料将在未来数月结束其超宽松货币政策，日圆兑美元可能上涨，这种看法亦是TOCOM市场浮现期金卖盘的原因。 但一些交易员表示，更多的投资者和珠宝商可能会逢低买进黄金，因黄金的前景偏多。 新加坡一交易员称，“我认为黄金将在较低水准处获得良好承接买盘。” ［哈萨克斯坦金属］1月铜产量较上年减少23.8%，至27,617吨 哈萨克斯坦国家统计局周一表示，1 月生产精铜27,617吨，较上年同期减少23.8%。 该国1月粗锌产量较上年同期增加4.2%，至32,290吨，氧化铝产量增加2.5%至130,510吨。 ［美国数据］12 月企业库存增加0.7%，前月修正後为增长0.6%(表) 美国商务部周一公布，12 月企业库存较前月增加0.7%，前月为上升0.6%。 12 月企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 12月11月(前值) 05 年12 月／04年12 月 库存0.7 0.6 0.5 4.3 销售1.2 0.3 0.1 7.0 (以10 亿美元计) 12月11月(前值) 04 年12 月 库存1,303.7 1,294.8 1,293.5 1,249.4 销售1,044.5 1,031.7 1,029.2 975.9 库存／销售比1.25 1.26 1.26 1.28 路透访问的分析师原预期美国12 月企业库存成长0.5%。 ［美国数据］2月11日止当周连锁店销售较上年同期上升3.0%--Redbook Redbook Research周二公布，2006 年2 月第二周美国消费者支出微幅放缓。 Redbook Research称，2 月11 日止当周大型零售商的销售较上年同期上升3.0%。但2月迄今零售销售较上月同期仅上升0.3%。 Redbook数据是根据对代表约9,000 家商店的一般商品零售商的采样编纂而成。同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收。 ［美国经济］1 月小型企业乐观指数下滑，但仍暗示经济成长稳健 全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，美国1 月小型企业乐观指数下滑，但仍暗示经济成长步伐稳健，因就业市场活跃。 NFIB在其月度报告中称，1 月小型企业乐观指数微幅下滑0.3至101.1。 NFIB首席经济学家邓克尔伯格在声明中称，该指数“指示新增就业稳健，且失业率继续面临下档压力。” NFIB的调查显示，各行业集团的计画新增雇员人数均十分稳健，制造业、营建业与趸售(批发)业尤为突出。 NFIB 称，近几个月，市场缺乏合格求职者且雇主担心没有足够合格劳动力的趋势开始浮现，暗示就业市场趋紧。 邓克尔伯格称，“看起来资本支出形势良好，获利也相当不错，虽然联邦储备理事会(FED)连续14 次的升息步伐令利率趋升，但信贷市场环境仍较宽松。” 造成该指数下滑的主要原因是疲弱的政府支出与日益扩大的贸易逆差，NFIB 认为这是小型企业业主始料未及的。 ［美国数据］2月11日当周连锁店销售较前周下滑0.4%--ICSC／UBS 美国国际购物中心(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合公布的报告显示，2月11日止当周美国连锁店销售下滑，主要受天气状况影响，且冬奥会在意大利都灵开幕，都导致消费者购物开支减少。 报告指出，2 月11 日止当周连锁店销售较前周下滑0.4%，前周为上升2.0%。 ICSC称，2 月11 日当周连锁店销售较上年同期上升3.3%。前一周为上升3.8%。 ICSC 的首席分析师涅米拉称，“过去一周连锁店销售主要受两大因素影响--天气状况和冬奥会开幕，消费者因此将注意力转移到了购物外的其他地方。” ［中国数据］1月末M2货币供应量同比增长19.2%，高于市场预期 中国人民银行周二发布公告称，1月末M2货币供应量同比增长19.2%；该增速高于稍早接受路透调查分析师预计的18%的涨幅。央行表示，当月M2 增幅加快的主要原因是受春节因素影响，居民储蓄存款和流通中现金增加较多。 人行同时还公布，同期M1 同比增长10.6%，M0 同比增长22.1%，1 月末广义货币供应量M2 月环比折年率为23%，人民币贷款余额19.95 万亿(兆)元人民币，同比增长13.8%。 一家国有商业银行资深研究人员表示，M2 增速看起来是有点快，但还不能说货币供应已经失控了。因为中国金融系统有一个规律，存款增速每年的一、二月份都是全年中最快的，这对M2 增长有很大的影响。 不过他称，没想到贷款增速也上升得这麽快，这就为央行在公开市场不断加大货币回笼力度找到了根据。这两周央行回笼力度连续达到千亿以上，今日的央票发行加上正回购，回笼资金已达到2,000 亿元，但利率却没有太大的变化。这说明市场的资金的确太多了，并相信，央行在公开市场大幅回笼资金的力度至少会保持一段时间，将成为近期央行公开市场操作的常态。这将会对债券市场的收益率造成影响。 货币供应量历史数据(较上年同期%)： 1月2005年／12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1 月 M2 19.2 17.6 18.3 18.0 17.9 17.3 16.3 15.7 14.6 14.1 14.0 13.9 14.1 M1 10.6 11.8 12.7 12.1 11.6 11.5 11.0 11.3 10.4 10.0 9.9 10.6 15.3 M0 22.1 11.9 10.9 9.0 8.5 9.4 9.1 9.6 9.3 9.0 10.1 14.0 7.8 |
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