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2004年1月17星期一
LME
市况报告
【
期铜小幅收高
,
受空头回补支撑
】
伦敦1月14日消息,LME基本金属周五小幅收高,受空头回补支撑,但涨幅受美元汇率走强抑制。
三个月期铜升至每吨3,010美元,周四收报3,000美元。今日波动区间为2,970美元至3,019美元。
1700GMT,欧元兑美元报约1.3100美元,低于周四纽约尾盘的1.3217美元。
目前期铜较去年年底时触及的3,150美元已下挫4.4%。
1月4日曾触及3,170美元的高位,距离2004年10月11日触及的近16年高位3,175相去不远。
三个月期铝微升0.5美元至1,830.5美元。
三个月期锌上涨2美元至1,238美元。
三个月期铅涨1美元至897美元。
三个月期镍从14,745美元跌至14,655美元。
三个月期锡无成交,报价为7,500/美元7,525美元,昨日收报7,450美元。
COMEX
市况报告
【
期铜上扬，因美国
PPI
及工业生产数据强健
】
纽约1月14日消息,COMEX期铜周五收盘上扬,因美国PPI数据及工业生产数据强健,暗示需求强劲。
COMEX
市场周五提前收市,将因马丁路德金纪念日休市一天。
3月期铜每磅上涨1.80美分,收报1.3990美元,交投区间为1.3780-1.40美元。
现货1月合约上涨2.25美分,收报1.4340美元。
其他各月合约收高1.80-2.10美分不等。
总预估成交量为5,000手。
CBOT
大豆市况报告
【
大豆期货暴跌，受获利了结打压
】
芝加哥1月14日消息,美国CBOT大豆期货周五大幅挫跌,因美国长周末前的获利了结,以及本周走高的美湾CIF大豆出口价陡跌,引发今日跌势。
CBOT
大豆期货跌幅达两位数,3月合约跌17美分至每蒲式耳5.19-1/2美元,1月合约以5.42美元到期,下跌15-1/2美分,早盘时领跌各月合约。商品基金抛售约4,000手。
豆粕期货早盘触及停损卖盘。1月合约以每短吨162.80美元到期,下跌4.90美元,3月合约收报154.80美元,下跌6.80美元。基金从上周稍晚以来共买进20,000手,今日则抛售约13,000手。
豆油期货随大豆期货走低,但得以脱离盘中低点。3月合约收低0.45美分至每磅19.63美分,1月合约以19.67美分到期,下跌0.29美分。
即期美湾CIF大豆买价中午下滑13美分。同时有传言指中国可能已取消数船美国大豆的采购,而阿根廷据称向中国出售了大豆。
低于预期的美国12月大豆压榨量亦令市场承压。
全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布,12月大豆压榨量为1.43389亿蒲式耳,低于市场预估的1.44-1.50亿,以及11月的1.44383亿。
CBOT
农产品期货市场17日将因马丁路德金纪念日休市。
CBOT
小麦报告
【
小麦跌至一周低点
,
尾盘遭到抛售
】
芝加哥1月14日消息,CBOT小麦期货周五大幅收低,大型商品基金和自营商在尾盘争相抛售,以迎接三天的长周末。
CBOT
玉米期货跌至合约低点,以及隔夜小麦出口消息淡静,也对小麦市场产生利空影响。
3月合约每蒲式耳收低10美分或3%,至一周低点2.97-1/2美元。期价跌破3.00美元时触及停损盘。
基金当日净卖出7,000小麦合约.今日成交量预估为39,289手。
美国市场17日将因马丁路德金纪念日休市。
利率市场
美国国债
14
日尾盘下跌
综合外电1月14日报道,工业活动的好转以及对美联储(Fed)将以快于预期的速度加息的预期,促使美国国债14日走低,短期国债更是首当其冲地遭到抛售。但在这个活跃的交易日接近尾声之时,美国国债收复了部分失地。债市14日于美东时间14:00提前收市,因1月17日是马丁.路德金纪念日,美国市场休市。2年期国债的疲弱表现对美国国债基准收益率曲线构成压力,使2年期和10年期美国国债收益率之差在盘中收窄至97个基点,创下自01年4月以来最平的水平。这种走势在后市得到一定程度的逆转,因对部分投资者而言,收益率曲线跌破重要技术支撑水平意味着将出现补偿性反弹,使收益率曲线变陡。BarclaysCapital驻纽约的美国固定收益策略负责人BulentBaygun称,由于该公司以前设定的战术目标是100个基点,因而该公司刚刚解除了看平收益率曲线的头寸。但他认为,长期而言,美国国债收益率曲线的趋势仍是趋平。美东时间13:45（格林威治时间18:45）左右,10年期美国国债跌7/32,至1009/32,收益率为4.21%；30年期国债跌6/32,至10920/32,收益率为4.73%。5年期美国国债为9920/32,跌5/32,收益率为3.71%；3年期国债跌4/32,至99,收益率为3.38%；2年期国债跌3/32,至9918/32,收益率为3.23%。美联储14日早间公布,美国12月份工业产值增长0.8%,04年全年工业产值增幅达到4.1%,使得04年成为自2000年以来美国工业产值首次实现增长的一年。美国03年工业产值与02年持平,此前两年均出现下降。美国12月份工业产值增幅高于华尔街的预期,增幅是预期的2倍。此前接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)和CNBC电视频道联合调查的18位经济学家对12月份工业产值增幅的预期中值为0.4%。就目前而言,美国的各项经济数据（包括同样于14日发布的12月份生产者物价指数）都表明,正如美联储官员几个月来一直认为的那样,美国的价格压力受到了良好控制。但是圣路易斯联储总裁普尔(WilliamPoole)提醒债市投资者,如果经济状况出现变化,美联储仍有可能以更大的幅度提高短期利率。美联储13日在接受路透社(Reuters)采访时表示,如果经济数据出现变化,美联储准备弃用传达渐近加息政策意图的措辞。普尔表示,这一措施有朝一日会被舍弃,这一点是显而易见的,因为有朝一日,可能的、合理的、准确的利率动向会是什么,将变得非常模糊,因此有朝一日美联储会放弃采用该词。但他认为这一措辞起到了有效作用。
14
日早些时候,劳工部(LaborDepartment)公布,由于油价回落,美国12月份批发价格创下20个月以来的最大跌幅,从而证实了美联储关于通胀受到良好控制的观点。此后,交投活跃的基准美国国债曾短暂大幅上扬。瑞士信贷第一波士顿(CreditSuisseFirstBoston)驻纽约的固定收益策略师DavidGing称,温和的通胀数据使美联储关于通胀不是问题的观点更具说服力。只要美联储继续表示打算采取紧缩性政策,且通胀保持在低水平,收益率曲线就可能继续走平。在其他经济数据方面,商务部(CommerceDepartment)公布11月份美国商业库存大幅增长1.0%,创下自7月份以来的最大增幅,经季节性因素调整后达到1.275万亿美元；10月份商业库存增幅向上修正至0.4%。华尔街曾预计11月份的增幅为0.6%。
外汇市场
纽约汇市─
Fed
官员
Poole
谈话后
美元上涨一位联邦准备理事会(Fed)官员说,决策官员可能舍弃以「渐进速度」调高利率的计划。该谈话后,美元兑欧元上涨逾1分,为一周来最大涨幅。分析师说,圣路易Fed银行总裁Poole昨日所说的这些话,可能意味央行将加速调高利率,结果将扩大与欧洲利率的差距。欧洲央行委员AxelWeber说,美国利率走高,与经济成长加速,亦可能支撑美元,该谈话亦推高了美元价位。分析师说,投资人焦点已不再在升息本身,而在升息的速度。如果Fed舍弃「渐进」措辞,可能推升美元上扬。北京时间05:00美元上涨至1.3103兑1欧元,昨日尾盘为1.3224。日圆上涨至101.78兑1美元,为自2000年1月以来最强水平。本周,美元兑欧元下跌0.4%,美元兑日圆下跌2.6%,美元兑日圆创下自去年3月以来最大单周跌幅。
Fed
决策官员去年五度提高银行间距夜拆款利率至2.25%,自去年5月以来,Fed便说,调升利率将会以「渐进」方式为之。自2001年以来,Fed利率首度高过欧洲央行的2%利率。欧洲央行昨日决议维持利率于60年低点不变。
Poole
昨日告诉记者说,不久后,渐进的措辞将自Fed会后声明中除去。他拒绝说明央行何时会舍弃该措辞。分析师说,以美国经济的强势,决策官员将必须加速调高利率。布什总统在接受今日美国报访问时说,美国采行强势美元政策,将会采取行动,缩减预算与贸易赤字。该谈话亦有助美元上扬。二天前,美国政府数据显示,11月贸易赤字创下603亿美元新高,美元兑欧元因而下跌1.1%,美元兑日圆亦下跌0.8%。身兼德国央行总裁的Weber在接受访问时说,美国货币政策正常化,可能减缓美元的跌势。该谈话后,美元兑欧元随即上扬至今日高点。预期美元跌势必须恢复,以协助缩小美国贸易赤字,美元的各主要对手货币本周因而上涨,其中又以日圆涨幅最大。欧洲央行首席经济学者Issing于1月11日,敦促亚洲国家让其货币升值,以协助缩减美国贸易赤字。分析师说,投资人认为欧元兑美元的涨势可能已足够,当前,欧元要突破1.35美元,已有点困难。美国公布工业生产上升,Poole的谈话又引发央行基准利率今年的调幅,可能高于预期,美国债券因而下跌。北京时间06:00票面利率41/4%,2014年11月到期债券下跌约3/8至100 1/4,殖利率上升6基点至4.22%。
能源市场
原油期货周五走高,突破48美元,上涨至六周高点,本周涨幅近7%。市场担忧OPEC下一步举动,及伊拉克大选前,动乱可能升高,增加了市场的不定。OPEC将于1月30日在维也纳举行会议,同一日,伊拉克亦将举行大选。分析师说,本周的波动走势,在未来几周可能重复。本周交易范围逾3美元。纽约商品交易所2月原油上涨46美分至每桶48.50美元。为自11月30日以来最高水平。
贵金属市场
综合外电1月14日报道,COMEX期金14日连续两个交易日收跌,因美元兑欧元受美联储理事普尔(WilliamPoole)的言论激励强劲上涨.2月期金收跌2.1美元,报每盎司423.0美元.美联储理事普尔称,美联储最终将放弃有节制的加息步伐.暗示美联储可能会加快加息步伐,引发投资者对美元与欧元之间息差扩大的联想,从而支撑美元走高.但分析师们仍预计,由于经常帐和预算赤字继续对美元造成压力,金价未来将进一步上涨.其它贵金属方面,3月期银收跌15.0美分,报每盎司6.595美元.
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