国内玉米市场供需保持相对平稳消费稳步增长(3)

　　一周市场观点总结

　　★中国将大力推广车用乙醇汽油

　　推广使用车用乙醇汽油作为国家的一项战略性举措，政策性强，涉及面广，是一项复杂的系统工程。2004年2月，经国务院同意，国家发展改革委等8部门联合制定颁布了《车用乙醇汽油扩大试点方案》和《车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则》，由此相关工作全面启动。涉及试点工作的9个省(其中黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5个为全省，河北、山东、江苏、湖北4个为省内部分地区)认真贯彻执行车用乙醇汽油试点工作方针政策，按照国家总体部署和要求，积极稳妥地推进本地区试点工作。

　　目前已经实现在黑龙江、吉林、辽宁和河南4省全境范围内推广使用

车用乙醇汽油的目标。其中吉林省车用乙醇汽油市场覆盖率已接近90%，2004年乙醇汽油销售接近80万吨；辽宁、黑龙江和河南3省也按省政府批准的实施方案积极稳妥推进，2004年省内市场覆盖率平均达到80%以上。

　　总体上看，在新的形势下，针对国际原油供应趋紧和价位偏高，以及我国油品消费需求快速增长的状况，发展可再生车用燃料潜力很大，市场前景广阔。但是，我国人多地少，粮食稳定供给是需要给予足够重视的战略问题，发展燃料乙醇也必须充分考虑这一因素。

　　从世界乙醇汽油的发展历史以及我国的能源战略考虑，燃料乙醇作为可再生能源，其发展的背景和动因都是源于缓解石油资源短缺，改善大气环境，稳定粮食生产，促进农业生产与消费的良性循环和可持续发展等因素。实践证明，在世界石油资源紧缺、原油价格不断攀升、环境压力日益加重的情况下，推广使用车用乙醇汽油具有重大的现实意义和深远的战略意义，是用科学发展观解决当前影响我国社会经济全面协调持续发展的诸多制约因素的积极探索，决策是正确的。

　　据测算，平均每3.3吨玉米可生产1吨燃料乙醇，0.95吨蛋白饲料，0.95吨二氧化碳和67公斤玉米油，生产乙醇只是利用玉米中的淀粉，而玉米的其他部分仍可综合利用，生产出优质的药用、食品用添加剂，专用饲料和农业复合肥等产品。由于燃料乙醇与普通汽油存在价差，目前国家对燃料乙醇生产提供补贴及税收优惠。

　　★玉米深加工将引导国内市场价格走势

　　一、紧平衡的国际玉米市场供需环境

　　目前，全球玉米库存保持在相对较低的水平上。总体来看，自1999年以来全球玉米库存水平逐年降低，2003年全球玉米库存仅有9700万吨，为二十世纪八十年代以来的最低值。随后由于2004/2005年度全球玉米丰产，全球玉米期末库存有所上升，美国农业部预测全球玉米库存量为1.26亿吨。另外，美国农业部预测2005/2006年度中国玉米库存将下降，预测全球玉米库存量将下降至1.14亿吨。全球玉米库存量持续维持在低位，但玉米市场价格并没有出现明显上涨。以往年份中国玉米库存量曾一度达到1亿吨左右，明显高于世界平均库存水平，近几年中国玉米库存的下降仅是从过高的库存水平下降至正常库存水平而已，但是如果在后期中国玉米市场出现供应缺口，那么则必将会引起全球玉米价格上涨。

　　

全国玉米库存情况

　　二、国内玉米产量相对稳定

　　近10年时间以来，在国家农业科技投入偏少的情况下，我国玉米的单产没有得到较大水平的提高，玉米单产水平变化总体不大，年均增长率仅为1.5%，基本维持在4500—5000公斤/公顷。

　　2004年国内玉米再次丰产达1.30亿吨，2005年国内玉米产量为1.31亿吨。从国内玉米产量的变化来看，政府政策的引导占有绝对的影响力，但政府行为往往落后于市场。

　　今后由于我国玉米播种面积难以有效增加，加上单产水平已较高，未来几年我国玉米产量再次大幅增加的可能性将大幅减少。

　　三、国内玉米消费稳步增长

　　1.饲料消费稳定

　　饲料消费在当前玉米消费中占有较大比例，玉米作为饲料消费有两种方式，即加工成饲料和直接喂养。总体来看，每年饲料需求玉米占国内玉米消费量的70%以上，2004/2005年度玉米饲料消费达9200万吨，2005/2006年度玉米饲料消费将达9400万吨。从今年国内玉米饲料消费来看，今年1—9月份饲料消费极为旺盛，但进入10月份以后，养殖业不景气和国内部分地区发生禽流感疫情导致国内玉米饲料消费有所减少。近几年，随着国内经济发展良好和国家政策向农村倾斜，农民收入较往年有所改善，农村市场对肉、蛋等商品需求有所增加，后期国内市场对肉、蛋等商品的需求将呈现刚性增长。可以预期，今后我国玉米饲料消费将是稳中有增的。

　　

国内玉米消费结构变化

　　华北、东北地区玉米饲料消费与产量统计表

　　

产量统计表

　　2.玉米深加工业快速发展

　　玉米工业加工产品主要有四大系列：一是淀粉系列产品，包括各种淀粉、变性淀粉、果搪、精糊、赖氨酸等2000多种产品；二是燃料乙醇；三是白酒、调料；四是食品(可划入食用消费中)。

　　

玉米工业消费

　　(1)快速发展的玉米淀粉工业

　　自1989年开始，我国玉米淀粉工业借助改革开放的强劲东风突飞猛进发展，2002年全国玉米淀粉产量约为600万吨，2003年全国总产量为700万吨左右，比上年增长15%，年消耗王米1000万吨以上，2004年我国淀粉系列产品共消耗玉米1150万吨，同比增长16%，今年我国玉米淀粉产业继续扩大，市场预计玉米淀粉业消费玉米将达到1300万吨以上，继续保持15%的增长速度。目前，国内玉米淀粉企业主要集中在山东、河北、吉林三省。

　　(2)政府大力推广乙醇汽油的使用

　　自2000年我国政府大力推广使用乙醇汽油以来，国家先后投资兴建了黑龙江华润、河南天冠、吉林燃料乙醇、安徽丰原四家燃料乙醇生产厂家，现在全年产能达104万吨，按3.2公斤玉米产出1公斤乙醇比例推算，年消耗玉米332万吨。自2004年开始，国内有黑龙江、辽宁、吉林、河南、安徽等五个省使用乙醇汽油。目前，国内大部分乙醇汽油是用玉米生产的。今年9月底，国家发改委有关人员表示，未来2—3年内我国乙醇汽油将扩大至500万—700万吨，未来几年内燃料乙醇对玉米的需求量将大幅提高，并将有可能提高至1500万吨左右，将占国内玉米需求的10%—15%。总体来看，原油价格大幅上涨和国民经济快速对能源的需求增加、人们环保意识的增强以及为了提高农民收入等均促使国家对乙醇汽油的推广不遗余力。而从燃料乙醇的发展进度来看，基本上是由国家主导，因此其发展速度和过程都将是有保证的。

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