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金属早报:受供应面利好消息LME期铜大幅收高


http://finance.sina.com.cn 2005年11月11日 10:24 北方期货

  金属早报:

  一、国际金属交易数据

  LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

3967.5

4022.5

3937.5

4020

57270

207125-1193

66450-1025

3275

6362.5

6200

6275

4181

18314+629

8660-135

982.5

989.5

978.3

980.5

13620

60975+636

47400-225

1580

1598

1574

1593

31100

149117-1422

472075-2425

2011

2030.5

2002.5

2024.5

66656

419486+517

497225+100

11900

11950.5

11787.5

11870

7289

49079+93

19854+156

  LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

660

665

2103

422

568

1133

51719

57270

286

90

1485

252

255

846

63442

66656

  LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

4178/78.5

3968/69

3295/05

2940/50

2011.5/12

2009/09.5

1902/07

1827/33

  LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /11月16日

11714

-1410

31465

-3288

11 月 17 日 /12 月 21 日

45707

-982

87156

-626

12 月 22 日 /1 月 18 日

33963

101

85459

104

1 月 19 日 /3 个月

23202

735

35914

2208

2 月剩下部分

4676

-277

15050

1059

3 月 1日/63个月

87863

640

164442

1060

持仓总计

207125

-1193

419486

517

  LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

11月

12月

1月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

205/215b

198/203b

122/127b

58/63b

663/673b

1018/1028b

LME铝

1.0/3.0b

1.8/3.8b

1.3c/0.8b

1.5/2.5b

103.5/108.5b

179/184b

  LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

12月

4150

27.17

112.25

131.16

23428/21965

880/124

1月

4050

27.96

183.34

165.47

5792/7260

46/132

2月

4000

28.00

108.92

211.89

6078/4885

216/88

  LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

11月

12月

1月

11月

12月

1月

多头

5%

1

1

1

多头

1

5

1

10%

2

0

1

2

1

1

20%

0

0

0

0

0

1

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

3

2

2

空头

0

3

5

10%

0

0

0

2

0

0

20%

0

0

1

0

1

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

  LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

100

0

0

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

1500

1500

-500

的里雅斯特

TRIESTE

0

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

200

0

-100

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

5450

1450

-450

韦辛根

VLISSINGEN

275

275

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

16700

0

0

BUSAN

BUSAN

19575

725

+250

新加坡

新加坡

SINGAPORE

13625

550

0

阿联酋

迪拜

AE

0

0

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

5000

1075

-125

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

50

0

0

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

25

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

0

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

3800

925

-100

洛杉矶

L.A.

0

0

0

新奥尔良

NEW

150

150

0

圣路易

ST.

0

0

0

总 计

66450

6650

-1025

  COMEX铜市主要交易数据

月份

开盘

最高

最低

收盘

涨跌

成交量

持仓量

0511

193.70

196.50

193.70

196.50

3.95

0512

184.00

187.50

183.90

187.15

4.00

0601

182.80

185.80

182.80

185.50

3.95

0602

182.60

183.15

182.60

183.15

3.60

0603

178.20

180.70

178.10

180.75

3.20

0604

177.50

177.70

177.50

177.70

3.10

0605

174.20

174.85

174.00

174.85

3.05

0606

171.90

171.90

171.90

171.90

2.95

0607

168.95

168.95

168.95

168.95

2.85

0608

166.00

166.00

166.00

166.00

2.85

成交量

总持仓

持仓增减

库存

库存增减

23000

3690

-

  CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

08-09-05

44439

28075

15082

38976

54672

98497

97829

14942

15610

16364

08-16-05

41269

26506

11162

39324

55100

91755

92768

13306

12293

14763

08-23-05

38358

27496

10798

38837

50548

87993

88842

14615

13766

10862

08-30-05

37291

27936

12956

40412

50927

90659

91819

14107

12947

9355

09-06-05

38826

29059

12537

40126

51435

91489

93031

14350

12808

9767

09-13-05

33734

27493

11015

40935

48211

85684

86709

13645

12620

6241

09-20-05

34780

27885

11770

40430

48667

86980

88322

13872

12530

6895

09-27-05

37483

28266

11902

41364

51799

90749

91967

13646

12428

9217

10-04-05

40996

31475

10998

42715

53881

94709

96354

13223

11578

9521

10-11-05

43167

32056

11360

42854

54438

97381

97854

14248

13775

11111

10-18-05

38505

31179

11254

43435

52248

93194

94681

14233

12746

7326

10-25-05

31662

30431

11079

44683

46877

87424

88387

15088

14125

1231

11-01-05

31733

28506

14260

45842

48892

91835

91658

13815

13992

3227

  二、期商评市

  LME: 

  伦敦金属交易所(LME)期铜周四大幅收高,逼近上月触及的纪录高点水准。基金买盘和供应面利好消息提供上涨动力。

  英商巴克莱资本国际分析师称,“我们获悉智利调降了产量预估。这有力地证明,铜供应商无法满足市场需求,这推动了铜价上扬。”

  智利政府铜业委员会Cochilco周四将该国2005和2006年的铜产量预估下调,同时上调了铜价预估。委员会预期智利今年铜产量为537.2万吨,此前预估为550.4万吨。

  三个月期铜<MCU3>收至每吨4,008美元,较昨日综合晚场交易收盘价涨57美元,并接近近期触及的纪录高位4,018。

  市场摆脱了中国方面传来的潜在负面消息的影响。有消息称,中国国家物资储备局(SRB)下周三将拍卖2万吨国家储备铜,可能卖出1万吨。

  中国大张旗鼓地出售部分储备铜,试图打压全球铜价,但分析师怀疑国储局是否有足够的库存或者足够的意愿将这一行动进行到底。

  “市场不相信国储局有大量库存,若释出铜库存,市场将会予以吸纳,”巴克莱资本国际的分析师称。

  Man Financial分析师梅尔表示,投资者将关注周五上海期货交易所库存变化。

  上海期交所上周的铜库存较10月末增加一倍至64,840吨。梅尔称,“周五公布的上海库存数据将为市场首要指引,如果他们确实有货可交,则会表现在库存上。”

  三个月期锌<MZN3>上涨14美元至1,592/93,盘中受基金买盘和铜价涨势提振一度触及1,600美元的八年高位。

  三个月期铝收升9.50美元至2,025.50,後市上看上周所及的10年高点2,040。

  三个月期镍<MNI3>报11,870美元,涨20美元。期铅<MPB3>下滑2美元,收报981。期锡<MSN3>涨75美元至6,275。

  COMEX:

  纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四大幅收高,盘中一轮强大的基金买盘触发了自动买单,并将合约推升至新高。

  “基金最先进场作多,而卖家寥寥无几,市场疯狂走高。交投很清淡,许多人认为还会出现本周这样的抛售,”一位铜交易员说道。

  12月期铜<HGZ5>收高4.0美分,至每磅1.8715美元,盘中创出合约新高1.8750。

  现货月11月合约<HGX5>大涨3.95美分,收报每磅1.9650美元,亦为盘中触及的合约高点。

  2006年3月合约<HGH6>收高3.20美分,至合约新高1.8075美元。

  期铜最终成交量预估为23,000口,高于周三的20,003口。

  一些交易人士认为,基金在买入金属等有形资产,作为美国贸易赤字大增後的通膨避险策略。

  三、国际商品市场

  能源市场: 

  美国纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四下跌逾1美元,并触及了三个月低点,因美国本已较高的原油库存进一步增长,而天气温和抑制了取暖油需求。

  12月原油合约<CLZ5>结算价下滑1.13美元,至每桶57.80美元。日低为57.40,亦为7月22日以来低点。

  12月取暖油合约<HOZ5>结算价跌4.61美分,至每加仑1.7435美元。因全球最大的取暖油市场--美国东部地区天气温和。12月汽油合约<HUZ5>结算价跌4.45美分,至每加仑1.5068美元。

  在伦敦国际石油交易所(IPE),12月布兰特原油期货<LCOc1>结算价下跌1.20美元,至每桶55.68美元。

  美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周三公布,11月4日止当周国内原油库存增加450万桶,至3.236亿桶,为连续第五周上升。进口劲升推动原油库存较上年同期增长近13%,远高于往年同期平均水平。

  包括取暖油和柴油的馏分油库存减少了10万桶至1.208亿桶;汽油库存大增420万桶至2.011亿桶。

  分析师表示,美国东北部地区天气温暖且供应充足打压市场走势。

  船运代理商称,最大产油国沙特阿拉伯已预定了六艘巨型油轮,计划于12月初装运1,250万桶原油发往美国。

  国际能源署(IEA)表示,大西洋飓风肆虐过後,全球能源需求几乎没有受到影响,炼厂需求更是如此。

  但油价大涨的风险尤存,尤其是冬季天气若低于正常水平。很多气象机构对此已发出预测。

  沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)原高层人士向路透表示,受生产设施短缺影响,沙特可能难以实现2009年增加日产能150万桶的目标。

  但短期来看,石油输出国组织(OPEC)预计年底前将扩大产能至每日3,210万桶,明年年底将扩大至每日3,300万桶。

  贵金属市场:

  纽约铂金(白金)期货周四收于26年新高,连续第三天受益于投机性和贸易买盘。鈀金期货升至17个月高点,黄金和白银期货触及10日高点後小幅回落。

  交易员称,本周贵金属全线上涨是由亚洲买盘推动的,并带动伦敦和纽约的金市。市场预期铂族金属需求增长将维持价格涨势。

  纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金(白金)期货<PLF6>涨9.30美元或1%,至每盎司965.50。盘中在954和合约高点967.90之间波动。指标月合约自1979年触及的1,000美元上方回落以来,还从未升至如此高点。

  一位交易商称,铂金价格中期内将达到1,000美元,或至少冲击该水准。

  Legg Mason Wood Walker的高级副总裁葛洛表示,消费者囤积铂金和鈀金用于生产汽车尾气催化转化器,也推高了价格。地缘政治风险以及经济形势不明朗也利好贵金属市场。

  现货铂金<XPT=>在纽约攀升至959/96美元,上日收于950/953。

  12月鈀金期货<PAZ5>攀升4.30美元,至每盎司242.95美元,早盘曾触及合约高点246.90,也是2004年6月以来鈀金期货最高价。现货鈀金<XPD=>升至239/243。

  **期金小幅上涨**

  纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金<GCZ5>上扬0.20美元,报每盎司467.70美元,盘中波动区间在466-467.90,後者为10月31日来最高水准。

  现货金<XAU=>收报每盎司466.70/467.50美元,伦敦午後定盘价为467。

  12月期银<SIZ5>涨2.7美分,至7.705美元,盘中区间在7.67-7.79。现货白银<XAG=>报7.68/70,周三尾盘报7.65/67。


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