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玉米仍在低位寻找支撑 上涨行情可谓压力重重http://www.sina.com.cn 2006年07月18日 00:16 汇鑫期货
一、一周要闻回顾 1、7月11日中粮生化能源(公主岭)有限公司60万吨玉米深加工项目今天开工，至此，今年落地公主岭市的超亿元工业项目已达到5个。按计划，5个项目3年内全部达产。 2、据北京7月12日消息，中国海关总署周三公布，中国2006年上半年出口玉米227万吨，同比下降54%。据初步数据显示，中国6月玉米出口量达10,000吨。中国6月进口大豆367万吨，2006年上半年进口大豆1406万吨，同比上升17%。海关总署未提供6月出口的同比数据。 3、黑龙江国储玉米邀标交易会在哈乐滨当日顺利结束，其中，参与交易的3万吨玉米全部成交。本次3万吨玉米为03年以后的储备粮，质量品级均在2等以上，起拍价1110元／吨，多数成交价在1160元／吨，1140元／吨价格也有一定成交量。另外，此批玉米在拍卖价格基础上要给粮库30元／吨的出库费用，这样，发至锦州港成本约在1280元／吨左右，略低于市场价格。 4、中粮生化能源公司计划投资1500万美元，在河北建造一家乙醇工厂。据该公司官员称，这家工厂每年可生产30万吨乙醇，使用红薯、玉米以及高粱作为主要给料。副产品将会用为饲料。该工厂将会在2007年底开始投入运营，主要客户为中石化及中石油公司。 5、据澳大利亚农业资源经济局(ABARE)季度展望报告称，2006／07年度粗粮需求预计超过产量，因而将提振价格上涨。2006／07年度全球粗粮指标价格(美国玉米，美湾FOB价)预计上涨近10%，平均达到每吨113美元。 ABARE还预测2006／07年度全球大麦价格预计上涨4%，原因是全球需求增加，尤其是牲畜行业的饲料需求。2006／07年度澳大利亚大麦价格预计上涨约8%，原因是国内大麦减产，同时国内牲畜行业的需求增加。 根据ABARE的预测，2006／07年度世界粗粮产量预计增长2%，达到9.77亿吨，主要原因是大麦产量增长，而玉米产量预计基本上保持稳定。 6、据行业人士称，由于作为汽油添加剂的乙醇需求超过了产量，因而美国乙醇价格近三个月来一直处于上涨态势，并创下了历史最高水平。目前美国乙醇平均价格达到了创纪录的每加仑3.9757美元，比6月30日的3.8194美元涨了4.2%，这也是上年同期价位1.5929美元的两倍，比三月底的价位高出67%。美国布什总统8月份宣布了能源政策法案，要求精炼商到2012年把每年掺混在汽油中的乙醇用量提高到75亿加仑。 7、据阿根廷农业部周五称，截止到周四，2005／06年度玉米收获完成了307万公顷，相当于播种面积的95%，这只比一周前的进度提高了1个百分点，也落后于上年同期的收割进程。 8、据美国农业部周一发布的周度作物进程报告显示，玉米和大豆作物的优良率继续变差，春小麦作物状况也继续恶化，这反映出近期天气炎热对作物造成的不利影响。报告显示美国玉米状况变差，全国18个主产州的玉米作物优良率降低到了63%，比一周前的68%减少了5个百分点。报告出台前，市场人士预计优良率降低1到3%。 相比之下，上年同期的优良率为58%。 目前玉米作物评级优的比例为16%(上周17%)，评级良的比例为47%(上周51%)。评级差劣的比例为11%，高于一周前的9%。 9、美国农业部在7月份的供需报告里预计，2006／07年度美国期初结转库存20.62亿蒲新玉米结转库存为10.7亿蒲式耳，这要比市场预期低了2亿蒲式耳，也低于政府六月份预测的10.91亿蒲式耳。报告中显示玉米的播种面积与收获面积都高于6月份的报告，便需要量也有所增加，使得USDA调低了玉米的结转库存。 10、美国农业部7月12日公布了截至7月6日的一周谷物出口销售报告，报告显示2005／06市场年度玉米当周净销售589,200吨，比前一周水平减少25%，比前四周水平减少55%。 二、玉米一周图表回顾 图一、DCE玉米日K线走势图 从703这个合约的走势中我们能够看出，几周以来玉米已经连续中破了几个重要的支撑位，而且正在加速下跌，规则的头肩形态形态已经形成，本年度的上涨行情可谓压力重重。从技术面来看，玉米仍然在寻找低位的支撑，个人认为本周内多头投资者可以期待1400整数关口的支撑。从持仓情况来看，玉米703合约正在减仓换月，705持仓一周来稳步增加，正在取代703的主力合约地位。 图二、CBOT玉米日K线图 从该图形中我们可以看出，CBOT玉米走势相当规则，期价在下破了原来的上升通道以后，向下寻找新的支撑，在前期低点250美分生获支撑后形成新的契形整理形态，期价在更大的区间内波动。半个多月以来，在天气因素的配合下，期价重返高点，再回平行的上升通道当中，并试图突破前期高点，表明目前多头重拾信心，个人认为目前作为CBOT市场在关注天气方面的同时，还要看技术面上原上升通道的支撑能力。 图三、大连玉米仓单周报 图四、CFTC持仓周报 截止日期：7月11日 三、现货市场追踪 1、港口信息：(锦州港)目前锦州当地玉米粮源短缺，到港玉米以黑龙江、吉林两省居多，且质量偏差，价格小幅下跌。有关人士认为可能是2月份吉林省拍卖的那批老粮开始涌向市场，因此到港价下跌10元／吨，火车到港价1290元／吨，到港价在1300-1305元／吨。现港内粮商正采取好、坏玉米混装方式来装船上仓，平仓价回落至1320-1330元／吨。(大连港)大连港大连港二等玉米平舱价1330-1340，较上周下滑10元／吨。近期南方地区玉米价格需求不旺，加上玉米到货比较充足，价格有所下滑，对港口玉米价格形成一定影响，有趋弱走势。大连港及周边地区玉米库存约100万吨左右，预计近期大连港玉米价格持弱。(漳州港)二等玉米成交价在1450-1460元／吨，下跌10-20元／吨。近期港口到货不大，昨日有几条船进港，到货在2万吨左右，目前还没有开舱卖粮。港口玉米库存较多，在4万吨左右，贸易商积极卖粮，成交十分有限。(蛇口港)玉米集中报价1420元／吨，较周一又下跌10元吨，由于连续到船，目前港内库存压力骤然增大，20日前还有40-45万吨玉米到港，价格有可能进一步下跌。由于饲料企业购买力非常差，现在到的大部分玉米都要在码头直接上仓，而随着到货量的不断增加，港口仓容压力已经开始显现，初步预估蛇口剩余玉米仓储能力不到10万吨。(天津港)中等玉米出库价1400元／号左右，基本与前期持平。 2、东北产区现货：东北地区玉米出库价格开始企稳，虽然关内局部地区玉米价格有所回落，东北地区玉米价格涨势企稳，吉林长春、公主岭深加工企业玉米收购价1240-1260元／吨，粮库出库价1220-1240元／吨，辽宁沈阳粮库出库价1300元／吨，经销商玉米出货价1310元／吨，黑龙江哈尔滨地区粮库(代储)玉米出库价1220元／吨左右，车板价1220-1230元／吨，价格保持稳定。深加工企业的收购价格也开始稳定，吉林大成、赛力事达玉米挂牌收购价1260元／吨，黄龙玉米收购价1240元／吨；黑龙江华润酒精玉米收购价1200元／吨，价格下跌20元／吨。目前东北玉米拍卖活动现已开始，致使东北、华北粮库和经销商库存玉米出售积极性明显提高。 3、关内销区现货：关内大部分地区饲用玉米被新麦批量替代，局部地区玉米价格出现小幅回落。其中武汉、南昌、成都、南宁、昆明、上海以及苏皖地区北部、河南南部、山东以及湖南部分地区，新麦与玉米价差大多在100-180元／吨不等，饲料配方中小麦替代量一般在20-40%，致使上述地区饲用玉米消费量相应减少。目前，河北石家庄地区粮库玉米出库价1360元／吨，衡水地区出库价1360-1380元／吨，价格保持稳定，出库较为积极性，但采购并不积极。当地深加工企业玉米进厂价1390-1400元／吨，廊坊地区养殖户玉米收购价1360元／吨左右，价格保持稳定；广西南宁地区东北码头价1500-1510元／吨，站台价1540元／吨，价格下跌10元／吨；上海东北玉米到站价1420-1430元／吨，部分玉米较低价格1400元／吨，价格下跌20元／吨。华东销区玉米价格小幅震荡，福建福州地区玉米车站交货价格在1450-1460元／吨左右，价格保持稳定；厦门地区玉米价格在1460-1470元／吨左右，价格保持稳定。浙江宁波地区东北玉米码头价1460-1470元／吨左右，价格下跌10-20元／吨。主要原因在于最近到港玉米数量较多，而采购较为观望，一般饲料厂玉米库存约15-20天，大连至宁波小船运费约95-100元／吨；江西南昌东北玉米货到付款1500元／吨，市场售价1510元／吨，价格保持稳定，近日到货玉米较多，但要货的不多。湖北新麦船板价1310-1320元／吨，河南新麦到站价1340元／吨，价格保持稳定。 4、产区玉米生长情况：本旬我国东北大部地区玉米处于拔节期，正是植株旺盛生长阶段，对水分需求量大。华北黄淮地区玉米进入3叶-5叶苗期。北方玉米产区进入6月份以来降水普遍充足，本旬东北、华北黄淮产区的降水特点是多为阵性降水且降水量分布不均匀。东北产区吉林东部、黑龙江东南部、中部地区下旬降水量在20-30毫米以上，龙江中部、吉林部分地区甚至出现水雹灾情，而龙江西南部、吉林西部地区降水量偏少。华北黄淮大部地区降水比6月下旬明显减少，多是阶段性阵雨或雷阵雨。本旬北方玉米产区温度偏高，作物生长光热条件正常，但气象专家称，今年盛夏东北产区将出现阶段性低温，但出现严重低温冷害的可能性很小。 汇鑫期货 王禹
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