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一德期货:豆类市场低开低走 白糖远期跌停收盘


http://finance.sina.com.cn 2006年05月16日 17:13 一德期货

  一德期货农产品日报(05.16)

  豆类市场:低开低走

  CBOT走势:受外部市场全线疲软以及美豆结转库存预期压力影响,周一CBOT大豆期货市场明显低开,期价盘初快速下探至一周低点,随后全天维持弱势窄幅整理,最终各合约以
下跌6 1/4-8 3/4美分收盘。7月合约开盘604美分,最高606 1/2美分,最低601美分,收盘604 1/2美分,下跌8 1/2美分;8月合约收盘610 3/4美分,下跌8 3/4美分;11月合约收盘625 3/4美分,下跌6 1/4美分。7月豆粕期货合约收盘177.40美元/短吨,下跌0.40美元;7月豆油合约收盘25.49美分/磅,下跌0.70美分。

  大连市场:受外盘市场的影响,今天大连豆类市场早盘低开,之后全天大致呈震荡走低的走势。具体来看,大豆主力月合约A0609早盘以最高点2665点开盘,盘中最低到2623点,最终报收于2639点,收盘时下跌48点。豆粕主力月M0611合约早盘以2380点开盘,盘中最高到2390点,最低到2327点,最终报收于2339点,收盘下跌81点。豆油合约今天也有小幅的下跌,其主力月合约Y0609最终报收于5180点,收盘时比前一交易日下跌66点。

  基本面分析:气象机构DTN最新预报称,本周前半段美国中西部大豆主产区仍将以低温潮湿天气为主;后半段除作物带东部仍有一些降雨外,多数地区将恢复干燥天气,气温也逐步回升,作物播种已及早期生长条件也望改善。

  周一美国农业部公布的出口检验报告显示,截止5月11日(周四)一周的美国大豆出口检验量为717.2万蒲式耳,较前一周下降29.8%,低于分析师预测的800-1300万蒲式耳区间;本市场年度美国大豆累计出口检验量为7.70亿蒲,较去年同期下降20.7%。

  据美农业部公布的作物进度报告,截止5月14日(周日)美国大豆播种完成33%,落后于去年同期43%、五年平均35%的进度;大豆出苗率为9%,去年同期、五年平均均为10%。

  综合分析:由于外部市场金属、能源商品期价下滑,今天大豆市场自开盘就表现疲软,与此同时,美国农业部上周五月度报告的庞大结转库存预期也对期价形成压制。总体来看,目前豆类市场多空因素交织,技术上长期均线的支撑较强,后市缺少大幅走低的条件,震荡走势的可能性较大。

  张琪

  一德期货研发部

  郑州小麦:低开低走 小幅下跌

  CBOT市场:交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,继上周升至两年高位后出现小幅技术性回调。黄金和原油市场疲势,及美元回升亦影响小麦市场。能源市场黄金价格跌至每盎司700美元下方。但临近尾盘基金推升玉米价格帮助小麦脱离日低。交易商称,基金买入12,000手合约,净买入2,000手。7月小麦合约收低2美分,报每蒲式耳3.99-1/2美元,其他各月合约收低1-1/2至4-1/4 美分不等。

  郑州市场:今天郑州小麦市场总体表现为低开低走、小幅下跌的走势。主力月合约WS609早盘以1628点开盘,盘中最高到1629点,最低到1614点,最终报收于1618点,收低18点。其主力月合约的持仓量有小幅的减少,成交较前日活跃。

  基本面分析:中国农业发展银行15日说,农发行最近下发了《关于支持小麦购销防控信贷风险的紧急通知》,要求要求各分行积极支持小麦购销,并有效防控信贷风险。《通知》指出,粮食收购市场放开以后,国有粮食购销企业自主收购的小麦贷款风险较突出,企业小麦价差亏损占贷增加,库存潜亏问题较严重。尤其最近一段时期,小麦市场持续低迷,各级行要结合本地实际,采取切实有效的措施,支持小麦购销,促进产销衔接。

  2006/07年度全球小麦产量、消费和库存预计下降。出口预计小幅减少。小麦产量预计为6亿吨,同比减少3%。而小麦消费预计减少2%。全球小麦期末库存预计降到25年来的最低水平。俄罗斯和乌克兰小麦出口下降,这些降幅从部分上被阿根廷、澳大利亚、加拿大和欧盟25国的增幅所抵消。

  综合分析:近日国内小麦价格整体保持稳定,部分地区还有小幅的走高。今天郑州小麦市场受周遍品种的影响有小幅的走低,综合技术面来看,后市小麦期货受长期均线的支撑较强,短期内呈小幅整理走势的可能性较大。

  作者:张琪

  一德期货研发部

  大连玉米:低开下挫

  CBOT玉米期货市场评述

  5月15日CBOT玉米继上周五出现10多美分的涨幅后,多数合约再次收高,尾市技术性买盘为期价提供支撑。7月合约收盘260美分,上涨1 3/4美分;12月合约收盘283 3/4美分,上涨2美分。

  分析师称,今天盘初大豆市场双位数的跌幅带动玉米期价走弱,但7月玉米合约在225 3/4美分技术点位企稳,而且上周玉米市场又是增仓上行表现,交易商因此获得了心理支撑。不过,今天7月玉米合约9日相对强弱指标已经攀至75附近,表明市场已处于超买状况。

  大连玉米期货市场评论

  今日并无重大消息,主要是国外金属,能源价格的下跌引发了商品期货价格的全面下挫。国内也无法幸免,对于玉米主力合约C0701跳空低开,大量获利盘导致收盘较前一交易日下跌31元/吨。预计国内玉米将会继续跟随国际金属,能源价格走势,操作上建议多头获利出局。

  一德期货研发部

  石岱卓

  白糖:预期落空,远月跌停收盘

  道琼斯纽约消息,虽然早晨糖价下跌后得到贸易买盘的有效支撑,但因糖价试图冲高后遭遇产糖商的抛售打压,本周一NYBOT糖市原糖期货价格大幅收低,当日原油、黄金和其他商品价格下跌是导致投资者进场抛售的主要原因。

  当日0607期约糖价下跌43个点,收于17.17美分/磅,0610期约糖价同时下跌46个点,以17.48美分/磅报收。

  消息方面:

  巴西:由于巴西中-南部地区的生产已开始加速,目前巴西国内市场和出口市场上的食糖和酒精供给量已开始增加。据统计,2006年1季度美国仅从巴西直接进口了9,160万公升酒精,2005年同期的进口量则达到了1.184亿公升。

  另据巴西Williams船务公司上周五发布的数据,上周巴西港口计划在下个月前后运往国际市场的食糖数量已从此前一周的355,400吨增至460,462吨。

  从技术上看,纽约糖再次下跌,三角形整理彻底失败,表明糖市场将再次陷入震荡整理格局,短期大幅上涨无望。国内糖在纽约糖下跌下,昨天大幅上涨的获利盘开始涌出,橡胶大幅低开,多头尝试继续拉动价格反弹,但在5月11日收盘水平遇到阻力,价格开始回落。但中午短暂休息之后,国内商品开始联动,橡胶的下跌带动了这个市场的下跌,国内糖开始迅速跳水,下午直至跌停。当天持仓量与成交量有所减少,主力合约SR0701、SR0703分别以4808、4960收盘。

  国内糖自5月11日大幅上涨的主要因素,是市场对于纽约糖将形成突破的预期,以及国内糖现货价格的稳定,其他商品期货价格的大幅上涨,都给糖以想象空间。但在金属、能源期货下跌下,国内糖对前期的预期大打折扣,必然将迎来糖的大幅调整。而且从持仓来看,主力合约SR0703在昨天持仓已经增加至6.4万手,而今天减少至5.1万手,多头的溃逃造成今天跌停。

  虽然糖在今天跌停,但基本面变化不大,国内糖现货价格仍然比较稳定,产区价格在4700-4500元/吨附近,批发市场的价格也只是小幅下跌,后期的跌幅有限。而且经过前期的大幅上涨,市场做多的人气比较旺盛,如果后期价格再次回到4780附近,可中线建多。

  肖锋波

  棉花:震荡走低,中幅下跌

  纽约棉花期货周一受投机卖盘打击收低,继上周升至三周高点後回落.7月期棉收跌0.45美分,报每磅51.60美分.盘中交投区间介于51.40-52.05.新作12月期货跌0.41美分,报56.28美分.其他各月合约收低0.20至0.50美分不等.

  USDA公布的月度供需报告预计2006/07年度棉花消费量将为1.22亿包,而全球产量则低700万包,为1.15亿包。农业部预计2006/07年末库存将为4,742万包,较上年最终库存减少500万包.中国进口量预计将达到创纪录的2,000万包,消费量将为5,100万包.这是农业部第一次针对06/07作物年度发表供需预测.

  在纽约棉花下跌下,国内棉花跳空低开,随后开始进行震荡整理,市场缺少增量资金关注,其波动主要参考其他期货品种。下午其他商品的的下跌,拖累棉花震荡走低,当天持仓有所减少,成交量也萎缩,主力合约CF0606、CF0607分别以14100、14290收盘。

  目前国内现货价格稳定,对棉花形成一定支撑,328级棉花指数在14072元/吨,和期货价差并不大,对于套保盘吸引力不足,从这段时期持仓不能增加就可以看出。但同样持仓的不增加,也将限制后期棉花反弹的空间。从技术上看,棉花在低位盘整近两个月,后期再大跌的可能性比较小,投资者可谨慎看涨。在操作上,可逐步少量买进CF0607。

  肖锋波


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