沪燃油空头主力力量强大 原油近期调整是诱因 |
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| http://finance.sina.com.cn 2006年05月23日 00:23 经易期货 |
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一、周度(05／15-05／19)行情概况 本周原油呈现振荡走低态势，周一大幅收低，跌破70美元关口。原油价格在68美元存在较强支撑，市场认为68美元以下的价位是买入的机会。周一开盘72.04，周四收于69.45，跌2.59美元，跌幅3.60%。近期基本面因素：汽油需求增速缓慢、汽油库存不断增加、炼厂产量不断提高均为利空因素。本周主力空头对市场影响很大，在外盘下跌的背景之下，重力打压国内沪燃油期货价格。周一开盘3782，周五收于3612，跌170点。 二、周度基本面情况： (一)宏观经济方面 美国劳工部周二公布，4月生产者物价指数(PPI)较前月成长0.9%，扣除食品和能源的核心PPI则成长0.1%。4月PPI较上年同期则成长4.0%，核心PPI成长1.5%。 欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周二表示，ECB升息步伐至今为止较为“温和”。诺亚表示，油价上涨对于欧元区通膨仅有较小影响，且推动油价上涨的因素不是供应短缺而是需求强劲。 (二)供需方面 咨询机构Oil Movements的石油运输分析师梅森周四表示，石油输出国组织(OPEC)在截至6月3日的四周内每日石油装运量将增加47万桶，增至每日2,472万桶，高于截至5月6日四周内的2,425万桶。随著美国驾车高峰的来临炼厂加大生产，多数额外船货驶向西方。 石油输出国组织(OPEC)周三发布月度油市报告称，昂贵的油价未能减缓中国燃料需求的扩张，而仅仅令全球原油消费增长减速。该组织预估中国2006年日需求增幅为45万桶，较上次预估调高5万桶。 沙特阿拉伯计划在2009年之前斥资500亿美元，将每日产能提高150万桶至1,250万。沙特认为，全球原油供给并不存在短缺，而炼厂产能存在短缺。 工业集团MWV的统计数据显示，4月份德国成品油销售总量比去年同期减少6%降至601万吨。 IEA成员国公共和行业内的石油库存总计约41亿桶，其中政府持有约14亿桶，以备紧急所需。美国能源部周二表示，若伊朗原油出口中断，国际能源署(IEA)能够在逾四年内填补其造成的缺口。伊朗每日的出口量为270万桶，主要出口日本、中国、韩国、台湾和欧洲，伊朗与美国之间没有贸易往来。 三、技术分析及原油结论 6月合约周线：上涨趋势未变，短期仍然有下跌空间 6月合约月线：长期上涨趋势明显，价格接近趋势线？利空因素占据市场主导地位，前期利多因素暂没有进一步的消息，因此市场展开回调。利空因素主要包涵：汽油库存不断增加、汽油消费需求增速缓慢、炼厂产量不断增加。技术上看，68美元为较强支撑。市场跌至68美元之下可以视为买入机会。 未来夏季驾驶季节的来临、飓风多发季节的到来、伊朗核问题的解决进程、尼日利亚武装分子的活动等都是影响未来油价的利多因素。未来短期内原油价格要看利空利多因素力量的对比变化来判断。 四、新加坡以及国内现货市场概况 新加坡燃料油现货市场跟随美油振荡走低，周一报347.45，周四报342.85，下跌4.60美元。纸货市场同样也振荡走低，近月6月合约180CST周一报353.50美元，周五报348.50美元，跌5美元。 贸易商周三称，中国黄埔港5月前半月到货的进口燃料油为800,000吨，远高于预期，且与4月整月的数量接近。原因在于库存减少且预期电费将增加。 近期，有消息传出，新一轮的成品油(汽油、柴油等)价格上调方案正在酝酿之中，汽柴油平均每吨可能将上涨300元￣400元左右，涨幅与今年3月26日调价大体相当。 中国海关上周五公布，4月成品油进口300万吨,1-4月成品油累计进口1,116万吨，同比增长3.5%。周二中国海关数据显示，中国4月排除液化石油气的油品净进口量为200万吨，比上月的192万吨增长4.2%。1-4月的净进口量达到11.16百万吨，比去年同期增长16.6%。 按照现在新加坡燃料油的市场价格343～348美元、升贴水幅度不大的情况粗略计算，黄埔市场进口燃料油的成本大约在3520～3580元的水平。国内黄埔市场价格近日也出现回落，截至周四，黄埔市场过驳价／库提价均为3670～3680元／吨。 下图为新加坡燃料油市场价格与沪燃油主力合约价格走势比较图。 |
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