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大连大豆期价再次探底天气状况影响日益关键


http://finance.sina.com.cn 2006年07月12日 03:29 经易期货

一、周度(7／3--7／7)行情概况　　本周国内外大豆期货价格走势不同。美盘大豆以上涨为主，周初期价承接上周末的涨势而继续走高，周三，市场受到天气因素和技术卖盘打压从630美分附近回落。周四，期价再度上涨，天气预报下周干热情况没有改变，从而再次刺激了市场做多热情。价格继续向630美分以上的阻力位置冲击。周五，美大豆隔夜回涨，推动国内反弹。国内方面，虽然有外盘上涨的带动，但由于现货压力，需求恢复缓慢以及市场参与热情不高等原因，抑止了上涨空间，在美盘CBOT全周上涨的情况下国内全周呈现小幅下跌。　　二、行情分析：　　连豆从周初开盘高点，市场连续5天下跌，回试上周的低点的支撑，周五高开低走，收盘接近周四的全周低点。总体看，美国大豆在天气炒作和相关品种上涨带动下短期看好，限制连豆的下跌空间。国内大豆走势属于跟跌不跟涨，美盘的上涨只是在当天推动期价高开，国内现货压力短期难以消化以及下游需求没有改观的情况成为影响市场参与者的重要利空因素。再加上技术卖盘打压，令期价难以上涨。预计近期继续保持区间振荡走势，振荡重心跟随美盘有所提高。中线保持偏空看法。　　三、周度基本面情况：　　1、美国农业部(USDA)公布了截止6月29日一周的出口销售报告。当周美国2005-06市场年度(9月-8月)大豆净销售21.45万吨，较前一周及前四周平均分别下降42%和24%，主要买家为中国7.8万吨，日本6.77万吨，荷兰6.26万吨，匿名买家则取消了6万吨购买。此外，当周还销售了6.2万吨下年度装运的美国大豆。市场先前预测的大豆周净销售量为20-40万吨。当周美国大豆出口装船量为22.55万吨，比前一周及前四周平均分别下降27%和9%。主要发往国家和地区有：台湾6.7万吨，荷兰6.26万吨，土耳其3.42万吨，墨西哥3.2万吨。截止6月29日，美国2005-06年度大豆累计出口销售量为2477.78万吨，低于去年同期的2997.66万吨水平；中国累计购买美国大豆971.32万吨，去年同期为1184.76万吨。本市场年度迄今美国大豆累计出口装船量为2283.47万吨，远低于去年同期的2864.32万吨水平，美国农业部当前预测的本年度大豆总出口目标为2449万吨。中国在本市场年度已累计装运美国大豆934.62万吨，去年同期为1179.16万吨。此外，在本市场年度迄今的美国大豆累计出口销售量中，仍有25.14万吨为匿名买家采购。　　分析：销售淡季销量增加但天气变化是中心。　　2、美国分析机构Informa最新报告，以下是该公司对美国2006年部分作物产量的预测，单位为十亿蒲：　　Informa7月份预测　　USDA6月份预测　2005年实际产量　　　　玉米　　　　10.912　　　　　　　10.55　　　　　　11.112　　　　大豆　　　　　3.116　　　　　　　　3.08　　　　　　　3.086 　　分析：预测数字高于官方机构，新作物产量尚不能最后确定。　　3、7月12日美国农业部将公布7月份月度供需报告　　以下是业内分析师对本次报告主要作物结转库存的预测，单位为十亿蒲：　　＊2005-06年度　　　　平均预测　　预测区间　　上月报告　上年度库存　　玉米　　2.104　　1.951-2.176　　2.176　　　2.114　　　大豆　　0.560　　0.530-0.576　　0.570　　　0.256　　　机构具体预测　　　　　　　　　　　　玉米　　　　大豆　　ADM Investor Services　　　　　　　　　2.176　　　0.570　　　A。G。　Edwards　　　　　　　　　　　　　2.100　　　0.550　　　Alaron　　　　　　　　　　　　　　　　2.160　　　0.575　　　Allendale　　　　　　　　　　　　　　　2.056　　　0.559　　　Citigroup　　　　　　　　　　　　　　　2.026　　　0.535　　　Fimat　　　　　　　　　　　　　　　　　2.051　　　0.530　　　Kropf and Love　　　　　　　　　　　　2.126　　　0.575　　　Linn Group　　　　　　　　　　　　　　2.031　　　0.576　　　MIDCO　　　　　　　　　　　　　　　　　2.153　　　0.563　　　Midwest Mkt Sol　　　　　　　　　　　　2.170　　　0.560　　　N。　Amer Risk Man　　　　　　　　　　　1.951　　　0.570　　　O'Connor　　　　　　　　　　　　　　　2.176　　　0.570　　　Prudential Fin　　　　　　　　　　　　2.151　　　0.540　　　STA Trading Services　　　　　　　　　2.076　　　0.555　　　US Commodities　　　　　　　　　　　　2.151　　　0.575　　　＊2006-07年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均预测　　　预测区间　　　上月报告　　玉米　　1.266　　　1.056-1.625　　　1.091　　　大豆　　0.587　　　0.545-0.649　　　0.655　　　小麦　　0.442　　　0.403-0.521　　　0.416　　　分析：库存量较上月度下降，有一定利多支持。　　4、美国农业部周一公布的作物生长报告显示，截止7月2日，美国大豆的优良率从上周的67%下降到了64%，前十二大主产州除了印第安那的优良率保持不变以外，其它各州的优良率都下降，降幅从2个百分点到9个百分点不等。其中艾奥瓦的优良率下降2个百分点至73%、伊利诺伊的优良率下降3个百分点至65%、明尼苏达的优良率下降4个百分点至75%。　　从天气预报来看，过去一周美国中西部的东部地区降雨还是可以的，但西部地区雨量相对偏少。不过，气象预报称未来8-14天中西部地区的气温将高于正常水平，而降雨预计是正常，总体是较此前的预计变得温暖干燥，这对产区的作物生长不太有利。　　本周美国大豆的扬花率为18%，略低于去年同期的19%，但高于五年平均的13%。　　生长评级最差差一般好极好优良率周变动　　伊利诺伊州2　5　28　53　12　65　(3) 　　艾奥瓦州1　5　21　53　20　73　(2) 　　明尼苏达州2　4　19　52　23　75　(4) 　　印第安那州2　9　30　52　7　59　0　　　密苏里州3　9　33　49　6　55　(7) 　　内布拉斯州1　7　35　49　8　57　(9) 　　俄亥俄州3　10　31　44　12　56　(2) 　　北达科他州1　8　15　54　22　76　(5) 　　南达科他州4　8　26　49　13　62　(6) 　　阿肯色州4　15　36　38　7　45　(2) 　　堪萨斯州0　7　28　59　6　65　(7) 　　密歇根州1　8　33　54　4　58　(6) 　　密西西比州3　12　23　52　10　62　3　　　威斯康星州2　5　21　56　16　72　5　　　北卡罗来州0　1　25　66　8　74　5　　　肯塔基州1　4　20　54　21　75　4　　　田纳西州3　5　20　57　15　72　0　　　路易斯安那州8　24　45　23　0　23　(6) 　　18州平均2　7　27　51　13　64　　　　上周2　6　25　54　13　67　　　　去年同期3　9　30　46　12　58　　　　美国大豆生长优良率走势图（来源：经易期货）点击此处查看全部财经新闻图片　　艾奥瓦州和伊利诺伊州大豆生长优良率走势图（来源：经易期货）点击此处查看全部财经新闻图片　　5、黑龙江产区大豆现货价格基本稳定，油厂大豆入厂价在2160-2200元／吨。部分地区大豆收购价格小幅走低，市场交投比较清淡。由于产区部分油厂的豆粕库存压力较大，油厂只是维持性生产，一些企业及贸易商仍采取限制收购的办法。　　分析：国内现货市场没有新变化，基本不变。　　6、本周豆粕价格稳中有跌。黑龙江地区报1880-1900元／吨，报价稳定；江苏张家港地区报价2130元／吨，最低成交2110元／吨左右；山东地区油厂报价基本稳定，烟台地区报价2140元／吨，成交2120元／吨；辽宁大连地区油厂报价2010元／吨，较周四下跌10元／吨；秦皇岛地区油厂报价2130元／吨，成交2050-2060元／吨，广东地区报2100-2110元／吨，成交在2030-2090元／吨。　　分析：部分地区粕价下跌，目前现货价格供需双方比较认可。油厂力挺粕价保持，短期内国内的供应压力依然十分显著。　　7、豆油市场继续保持平稳。大连地区一级豆油报价5300元／吨；四级豆油报价5040元／吨，价格企稳。天津地区豆油市场价格稳中上扬。一级豆油报价5280元／吨；四级豆油报价5150元／吨，价格稳定；毛豆油报价5100元／吨，回升50元／吨。目前天津港毛豆油库存约为5万吨左右。张家港地区豆油价格企稳。一级豆油报价5390元／吨；四级豆油报价5180元／吨，价格企稳，广州地区豆油价格继续走低。一级豆油报价5300元／吨，；四级豆油报价5030元／吨，价格回落20元／吨。受油厂大豆压力庞大和棕榈油大量勾兑等冲击，当地油价开始回落。山东一级豆油报价5280-5320元／吨，价格保持昨日价位；四级豆油报价多集中5080-5100元／吨，价格企稳。本月山东地区仅有3船半的大豆到港，受大豆进口减少及油厂停产支持，国内豆油有望在外盘的支持下小幅走强。　　分析：豆油总体平稳，南方地区油价略有下跌，跌幅有限。　　8、截至7月6日，大连大豆注册仓单14726张，增加1262张。　　9、截止6月27日，基金多单58658手，增加5726手，空单70570手，减少16677手，净空单11912手。交易商统计，截至7月7日，基金净空8715手左右　　四、技术分析：　　609合约自6月初下跌至今，没有见底迹象。日线形态下跌形态，均线空头排列。支撑2555，压力2580，2600 　　五、图表分析：　　7月7日美国大豆产区土壤墒情图　　美国大豆产区土壤墒情图（来源：经易期货）点击此处查看全部财经新闻图片　　未来3-4天美国天气降雨分布图　　　美国天气降雨分布图（来源：经易期货）点击此处查看全部财经新闻图片　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]　[下一页]

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