精品基金荟萃：上投中国优势基金和货币基金

　　一、上投摩根中国优势基金

　　上投摩根中国优势基金自2004年9月15日成立以来，通过投研团队严谨的投资研究和准确的资产配置，取得了较为理想的投资业绩。根据MorningStar的统计，截至2006年1月31日，中国优势基金最近一年的回报为26.72%，在同类型基金中排名首位；今年以来的回报为11.56%，在同类型基金中排名第7；最近六个月的回报为19.68%，在同类型基金中排名第5。在 同期发行的同类基金中，中国优势基金的回报目前处于领先水平。

　　上投摩根中国优势基金是上投摩根富林明基金管理公司旗下的第一只基金产品。该基金为投资人提供一款“中等风险-中度收益”的

理财产品，基金同时投资于股票和债券，坚持适度积极的投资风格。至今基金运作已满一年，中国银河证券基金评价中心授予中国优势基金“五星级”的评级，并给予“高收益-低风险”评价。

　　二、上投摩根货币市场基金

　　2005年4月13日，公司第二只基金——上投摩根货币市场基金成立，这是一款“风险低、流动性强、预期收益率稳健”的

理财产品，基金投资于安全性和流动性良好的国库券、央行票据、金融债券，对投资人而言是替代银行存款的良好现金管理工具。基金成立以来一直坚持稳健的投资风格，先后获得了穆迪和惠誉两家著名国际评级机构的“国家级AAA”评级，这是国际评级机构对于地区性货币市场基金给予的高等级的评级。

　　根据MorningStar的统计，截至2006年1月31日，上投摩根货币市场基金(A类)最近六个月的回报为0.51%，上投摩根货币市场基金(B类)最近六个月的回报为0.63%。三、上投摩根阿尔法股票基金

　　阿尔法基金是公司旗下特征鲜明的股票型基金产品，于2005年10月11日正式成立，在创下国内股票基金发行时间最短记录的同时，也以日均销售超过6000万创下近期非银行系股票基金发行市场新高。其中个人投资者的主动购买占很大比例。

　　该基金运用了公司外方股东摩根富林明资产管理集团多年前开发的动态计量模型(DynamicModel)，以哑铃式投资为重点，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，克服单一风格投资所带来的局限性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报，并争取长期获得主动投资的超额收益。

　　根据MorningStar的统计，截至2006年1月31日，上投摩根阿尔法股票基金单位净值为1.1343元。今年以来的回报为11.18%，在同类型基金中排名第2。