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□本报记者 田露
纸业龙头公司G晨鸣(资讯 行情 论坛)今日披露，公司将向外资基金定向增发不超过10亿股股份，募资50亿元人民币，此举将导致公司控股权的转移。
晨鸣定向增发的对象为一家在香港成立的投资管理公司———亚太企业投资管理有
限公司（CVC Asia Pacific Limited）。该公司已于2006 年5 月20 日与G晨鸣签署了《关于定向发行与认购股份之战略投资意向书》，表示将代表其所管理的投资基金以上述方式对G晨鸣进行战略投资。根据G晨鸣提供的资料，该公司有花旗背景，由美国花旗集团于1999年与CVC Capital Partners共同于香港成立，专注于在亚太区进行股权投资。目前，该公司所管理的私募基金总额已超过了27亿元美金，这些基金在亚洲地区控股收购领域也确立了领先地位，所收购公司的总营业额达到了76亿元美金，已成为目前亚洲最大的股权投资基金。
目前，G晨鸣总股本为13.6亿股，无限售条件的流通股为4.7亿股，一举增发10亿股股份之后，公司总股本将迅速扩大。不仅如此，CVC将获得超过公司总股本30%的股权，由此将取代寿光晨鸣控股有限公司成为G晨鸣新的控股股东。目前，增发的价格初拟为不低于本次董事会会议决议公告之日前20 个交易日G晨鸣A 股股票收盘价的算术平均值的110％，CVC管理的投资基金将通过特设目的公司以现金方式全额认购本次非公开发行股份，认购总额为50亿元人民币，估计所认购的股份将不超过10亿股。
CVC已在战略投资意向书中承诺，所认购的股份自非公开发行完成之后三十六个月内不进行转让，而该意向书还附加了一些认购的前提条件。前提条件包括：CVC对尽职调查的结果满意，CVC制订对公司管理层的股权激励计划，相关的实施条件得到双方确认，以及除2005 年度利润分配外，自意向书之日起至CVC 认购增发股份止，G晨鸣未分配任何利润，以及其他涉及到审批事项的内容等。
50亿元募集资金将全部投向湛江木浆项目及原料林基地的建设项目。该项目是经国务院同意批准的全国最大的林浆纸一体化项目，项目固定资产建设投资需87.6亿元，差额部分G晨鸣表示将通过银行贷款等其他方式筹措。根据相关资料，湛江木浆项目的主要建设内容为70 万吨木浆生产线和配套的300 万亩原料林基地。G晨鸣表示，林浆纸一体化是国际上造纸工业及林业发达国家的普遍做法，掌控上游木浆原料将确保公司长期稳健经营，而湛江项目达产后，公司的产能预计将由300万吨扩大到450万吨以上。
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