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本报讯 (记者 孙晓霞) 近日，由北京了望投资顾问公司发起并组织实施，10家基金公司共同完成的《中国基金持有人调查报告》出炉，这是国内首个全国性和全行业性的基金持有人调查研究报告，该报告意味着我国基金持有人数据库开始建立。
据了解，这次大规模调查的总体对象为中国开放式基金持有人，采用多阶段抽样方法，在自愿的基础上根据一系列标准选择10家基金公司对其开放式基金持有人进行抽样调查
。最终参与这次调查的基金公司是长盛、富国、光大保德信、国联、国泰、华安、巨田、诺安、兴业和中信等10家基金管理公司。
本次调查开创了一种新的调查研究模式，即“联合行动、分担成本、分享成果”。在本次调查中，前期和后期工作由北京了望负责，中期工作由各基金公司负责。调查问卷共投出约90000份问卷，回收有效问卷5882份。
调查报告揭示了中国基金持有人的基本情况，如性别、年龄、地域分布、基金持有人经济状况等；同时，对其投资行为进行了详细研究，比如是否有炒股经历、持有开放式基金数目、时间长度、可承受的亏损率和期望收益率、最需要的服务项目、选择基金的标准、购买渠道、第一次购买基金时影响最大的信息来源、后来接触基金的最主要信息渠道等。在此基础上，进行了相关的深度研究，比如地区与开放式基金持有人分析、渠道与购买影响因素、各种传播媒体的影响、不同群体的产品选择取向等等。此外，还对新公司与老公司、合资公司与内资公司、销售良好地区与不良地区等进行了对比研究。
报告结果显示，过去人们通常认为，股民更愿意自己亲自操盘而不会投资基金的想法已完全不符合事实。大部分股民已成为基民的重要来源，另一方面，在基金公司产品的发行中，以往不少公司的广告费投入都是推广费用中最大的一块，但调查报告表明，看大众媒体广告买基金的人几乎可以忽略不计。
巴曙松认为：“这是一个很有意义的工作，基金行业是为投资人服务的行业，只有真正知道投资人在哪里、在想什么、需要什么等等，才能有针对性地提供更有质量和效率的服务。”这项工作可以为基金公司产品设计提供可参考的投资人信息，可以为基金公司制定有针对性的营销计划提供参考依据，还有利于基金公司提高市场推广费用的投入效果，有助于基金公司有针对性地开发潜在客户。
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