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中国首个基金持有人数据库建立


http://finance.sina.com.cn 2005年07月16日 17:14 金时网·金融时报

  本报讯 (记者 刘国水) 近日,由北京了望投资顾问公司发起并组织实施,10家基金公司共同完成的《中国基金持有人调查报告》出炉,这是国内首个全国性和全行业性的基金持有人调查研究报告,该报告意味着我国基金持有人数据库开始建立。

  这次大规模调查的总体对象为中国开放式基金持有人,采用多阶段抽样方法,在自愿的基础上根据一系列标准选择了长盛、富国、光大保德信、国联、国泰、华安、巨田、诺
安、兴业和中信等10家基金管理公司对其开放式基金持有人进行抽样调查。这10家基金公司,既有老十家公司,又有新成立的基金公司,既有内资公司,又有合资公司,具有科学和广泛的代表性。

  本次调查共投出约90000份问卷,回收有效问卷5882份,调查结果揭示了不少鲜为人知的事实。比如,过去人们通常认为,股民更愿意自己亲自操盘而不会投资基金,但调查结果恰恰相反;在基金公司产品的发行中,不少公司的广告费投入都是推广费用中最大的一块,但调查报告表明,看广告买基金的人几乎可以忽略不计。调查报告还揭示了中国基金持有人的基本情况,如性别、年龄、地域分布、基金持有人经济状况等;同时,对其投资行为进行了详细研究,比如是否有炒股经历、持有开放式基金数目、时间长度、可承受的亏损率和期望收益率、最需要的服务项目、选择基金的标准、购买渠道、第一次购买基金时影响最大的信息来源、后来接触基金的最主要信息渠道等。

  著名学者巴曙松认为:“这是一个很有意义的工作,基金行业是为投资人服务的行业,只有真正知道投资人在哪里、在想什么、需要什么等等,才能有针对性地提供更有质量和效率的服务。”


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