绩优老基金受追捧 六成老基金机构持有比例过半 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年05月09日 07:26 证券时报 | ||||||||
在净值长跑中表现稳定,六成老基金机构持有比例过半,受追捧的多为业绩出众基金——机构持有人偏爱绩优老基金 □本报记者 周文亮 老基金大多表现较好,净值增长稳定,而且机构持有比例高。截止2004年底,57只老
我们不妨把2003年底以前发行成立的开放式基金称为老基金。自2001年华安创新作为第一只开放式基金发行以来,至2003年底共有57只开放式基金相继成立。这批老基金经历了较长时间的检验,在目前市况持续不济的情况下,其表现如何呢,天相统计显示,这批老基金大多表现较好,多数老基金净值增长稳定,而且机构持有比例高,可以说,老基金魅力仍然不减当年。 六成老基金机构持有比例超50% 据天相系统统计,截止2004年底,57只上述老基金中,机构投资者持有比例超过50%的有37只,机构投资者持有比例超过70%的也有20只之多,机构持有比超过80%的高达10只。数据显示,2004年中期,机构投资者持有比例超过50%的有40只,机构投资者持有比例超过70%的也有27只之多,机构持有比超过80%的高达13只。这基本表明,机构对这批老基金还是情有独钟的。 尤其是合丰稳定、国泰精选、普天收益、景顺优选与嘉实成长五只基金特别受到机构的青睐。2004年底的数据表明,其机构持有比分别高达92.74%、92.09%、91.66%、90.95%、90.51%。记者注意到,这些基金去年的业绩表现都还不错:景顺优选获得了晨星(中国)评级公司的年度提名奖;被晨星公司评为2004年度基金经理奖的湘财合丰成长的机构持有比也高达81%,去年该基金的净值增长率超过17%,为所有开放式基金中增长最高者。 总体净值表现稳定 投资基金一定是逐利的。从老基金的持有人结构来看,机构持有比例高有一定的历史原因,因为原来基金首发时机构一般认购比较高,而经过几年的发展,至去年底,机构仍在老基金中有如此高的持有比。业内人士指出,主要是这批基金多数的净值表现理想。 天相数据表明,2004年开放式基金净值增长率前十名基金,包括合丰成长、嘉实、方达增长、宝康消费品、景顺优选、广发聚富、景顺平衡,方达策略、宝康配置、海富通精选等, 这们的机构持有比都很高,只有广发聚富去年底的机构持比为38%,其余九只的机构持比都超过了50%。 记者发现,去年整体运作业绩上乘的公司,包括南方、湘财荷银、景顺长城、招商和嘉实等旗下部分基金的机构投资者持有比例较高,这些基金业绩也相对较好。如据2004年底的公开数据,湘财荷银的合丰成长、合丰稳定、合丰周期的机构持比分别为81%、92%、79%,去年它们的净值增长率分别为17.09%、1.82%、3.12%;招商旗下的安泰股票机构持比为78%,其去年全年净值增长率为2.01%;嘉实旗下的嘉实成长、嘉实稳健、嘉实增长的机构持比分别为90%、83%、70.92%,它们2004年净值增长率分别达1.94%、2.23%、15.56%;南方旗下的南方稳健的机构持比为71.7%,去年其净值增长率为2.61%。这些业绩是在去年沪深指大幅下跌,基金整体业绩为亏钱的情况下取得的。 有道是,机构独具慧眼。这些机构重仓基金的业绩初步能说明这一点。 | ||||||||
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