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早报记者 汤涵婷
在获批3个月后，宝钢50亿股增发项目终于上路了。宝钢股份(资讯 行情 论坛)(600019)今日发布招股说明书称，该公司将于4月21日向二级市场增发50亿股，预计增发共约250亿元，其中“伸手”向二级市场“索要”资金约100亿元。
宝钢增发方案于去年9月提出，并于今年1月通过发审委最后的审核。但监管部门一直担心其将造成市场“失血”，因而宝钢增发迟迟未能成行。本周二，证监会发布有关股权分置的利好信息后，宝钢增发立即顺势而出，这也印证了本报昨天关于利好为扩容“饯行”的判断。
根据招股说明书，宝钢拟增发50亿股，其中向母公司上海宝钢集团定向增发30亿股国家股，向社会公众增发20亿股可流通的社会公众股，占发行后总股本的28.55%。
与去年9月公布的增发方案相比，宝钢用募集资金收购的目标资产出现了小幅“缩水”，目标资产净值从280.2亿元减至274.7亿元。其中净资产从309.31亿元增至310.6亿元，负债从397.3亿元降至352.7亿元。收购资产仍为集团旗下的一钢、五钢、梅钢以及嵊泗马迹山码头，在巴西、澳大利亚的矿石资源海外子公司等经营性资产。
为了保证增发后二级市场股价不受异动，此次宝钢还将网下申购的机构投资者分类锁定：申购股数超过(含)5000万股的全国社保基金组合有3个月的锁定期，超过(含)3000万股但小于5000万股的需锁定2个月，超过(含)500万股但小于3000万股则锁定1个月。
今天上午，宝钢将在北京召开新闻发布会，并陆续在北京、上海、广州三地会见机构投资者代表，以推介20亿股可流通股。
据悉，向社会公众公开发行的20亿股将按10∶10比例向原社会公众股股东优先配售，同时向机构投资者按比例配售。公众股东的股权登记日为4月19日，网上申购日为4月21日，机构投资者则在4月20日、21日两天进行申购。增发完成后股票上市时间待定。
宝钢股份将于今天和19日两天分别停牌一小时，20日至26日全天停牌，4月27日复牌交易。据悉，增发询价区间为股权登记日(4月19日)前30个交易日收盘价的算术平均基准值的80%～85%，最终价格4月25日确定。
光大证券钢铁分析师赵志成认为，宝钢增发尽早上路对该公司股价有利，估计机构资金将踊跃参与。
昨天该股涨1.8%，收于6.22元。但钢铁板块其他股却普受冷遇，跌多涨少。
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