【基本情况】

　　光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。

　　依托中国光大集团强大的金融集团背景、对中国市场的深刻认知、和广泛的网络，凭借美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌，光大保德信致力于以科学理性的投资管理，帮助客户实现资产的保值增值，成为最受投资者信赖的资产管理人之一。

　　光大保德信基金管理有限公司——智慧光大 德信为本

　　我们的竞争优势

　　◎ 中美两大金融巨擎强强联合，从技术、人员到网络全方位支持合资公司的发展建设

　　◎ 代表国际先进水平的科学的投资管理和风险管理模式

　　◎ 适应中国市场环境并满足客户不同需求的个性化产品

　　◎ 兼具全球视野和本土经验的优秀团队

　　◎ “为客户创造价值”的服务支持体系

　　【大事记】

　　2001年6月，公司的中方股东——光大证券经董事会批准，正式确定与美国保德信投资管理有限公司合作设立公司。

　　2001年11月，光大证券与保德信投资管理有限公司签订了筹建公司的《顾问意向书》。

　　2001年11月15日，光大证券与保德信投资管理有限公司签署了旨在设立公司的《合作意向书》。

　　2002年6月，双方股东共同组建“光大保德信基金管理有限公司联合筹备小组”。小组由光大证券副总裁傅琳先生和保德信金融集团亚太区总裁傅格信先生担任组长，在原有人员的基础上增派双方公司的业务骨干作为筹备小组成员参加基金公司的筹备工作。

　　2002年9月30日，“光大保德信基金管理有限公司联合筹备小组”正式向中国证监会提交筹建申请报告。

　　2002年11月8日，中国证监会正式受理光大保德信基金管理有限公司筹建申请报告。

　　2003年4月3日，光大保德信基金管理有限公司(筹)通过“中国证监会专家评议会”答辩。

　　2003年5月12日，光大保德信基金管理有限公司筹备小组迁入上海市浦东新区银城东路101号汇丰大厦21楼办公。

　　2003年8月4日，光大保德信基金管理有限公司(筹)获得中国证监会的批文，获准筹建合资基金公司。

　　2003年9月5日，公司获得国家工商总局《企业名称预先核准通知书》，自此，可以合法使用公司名称。

　　2003年10月，外滩中心办公楼新址装修工程动工。

　　2003年11月，光大保德信基金管理有限公司(筹)在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公开刊登招聘启事，这是公司首次在媒体的披露。

　　2003年12月28日，光大保德信基金管理有限公司筹备小组由汇丰大厦迁往上海市延安东路222号外滩中心46-47楼新址办公。

　　2004年1月12日，筹备小组通过了中国证监会上海证券监管办公室的现场检查。

　　2004年1月16日，筹备小组向中国证监会递交了开业申请报告。

　　2004年3月24日，中国证券监督管理委员会(证监基金字[2004]42号)发布了《关于同意光大保德信基金管理有限公司开业的批复》，核准我公司开业。同时，中国证监会(证监基金字[2004]43号)发布了《关于光大保德信基金管理有限公司周立群等人任职的批复》，核准我公司高管人员的任职资格。

　　2004年4月2日，商务部向我公司颁发了商外资字[2004]0075号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

　　2004年4月22日，公司获得上海市工商行政管理局“企合沪总字第035703号”《企业法人营业执照》。

　　2004年4月23日，公司获得中国证监会颁发的编号为A036“基金管理公司法人许可证”，自此，公司可以正式从事基金业务，此举成为公司业务发展的重要标志。

　　2004年6月11日，经中国证监会证监基金字[2004]85号文件批准，公司首只基金——光大保德信量化核心证券投资基金获得设立批复。

　　2004年7月20日，光大保德信量化核心证券投资基金通过光大银行、光大证券、交通银行及各大证券公司正式发售。

　　股东介绍

　　【中方股东】 东方智慧 实力光大

　　中国光大集团——实力雄厚的的金融控股集团

　　◎ 中国光大集团是中央管理的国有重要骨干企业，截至2003年底，集团总资产达4346亿元人民币，下属企业60多家。(详细信息请查阅 www.ebchina.com)

　　◎ 中国光大集团以金融业为核心，主要业务涵盖银行、证券、保险、投资管理等领域，金融资产占集团总资产的 97.9%，其中：

　　光大银行(1992年)，国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行

　　光大证券(1996年)，国内第一家中外合资证券公司

　　光大永明人寿保险(2002年)，与加拿大永明金融合资组建，中国北方第一家合资寿险公司

　　申银万国证券公司(2000年)，中国光大集团为其第一大股东

　　◎ 创建于1996年，由中国光大(集团)总公司投资控股

　　◎ 国内十大综合类券商之一，注册资本26亿元人民币

　　◎ 强大的本地主营业务，涵盖证券承销、证券经纪、资产管理、基金管理、财务顾问、投资咨询、代客理财和国际业务合作的综合业务体系

　　◎ 证券经纪业务以沪、深、京、穗为中心，营业网络辐射全国

　　◎ 曾发起设立博时和大成两家基金管理公司，具有丰富的本地基金管理经验

　　【外方股东】 百年金融服务 锤炼稳健投资

　　保德信投资管理是保德信金融集团主要业务机构之一，在机构和零售投资市场享有领导地位

　　◎ 保德信投资管理是美国最大的机构资产管理人之一(Pension and Investments，2003年5月26日)，截至2004年3月31日，保德信投资管理旗下管理的资产达3100亿美元

　　◎ 保德信金融集团(Prudential Financial, Inc。)总部位于美国新泽西州，”Prumerica”是保德信及其下属公司在美国以外若干地区(包括中国)所采用的品牌和服务标志

　　◎ 保德信金融集团可追溯到1875年由John Fairfield Dryden组建的Prudential Friendly Society，已有近130年的悠久历史

　　◎ 保德信金融集团是美国最强大的金融集团之一，为全球众多的个人和机构客户提供包括保险、投资、资产管理、退休基金、房地产等在内广泛的金融产品和服务

　　◎ 保德信金融集团在美国纽约证券交易所上市(NYSE的代码为“PRU”)

　　美国保德信金融集团——美国领先的金融服务机构之一

　　保德信的公司标志是直布罗陀的岩石，象征着长期稳健

　　保德信的经营宗旨是：保障和增长投资者财富

　　◎ 强大的品牌：保德信是美国最强大的金融集团之一，拥有全美第二大人寿保险业务(A.M. Best，截至2002年底，以保费净值计算)，是一个在美国家喻户晓的品牌

　　◎ 广泛的业务：保德信的业务广泛，涵盖保险、投资、资产管理、退休基金及房地产等

　　◎ 全球性机构：保德信在美国以及全球30多个国家和地区为数以1500万的机构和个人客户提供着全方位的金融服务。在亚洲，保德信的人寿保险和个人资产管理业务遍布日本、韩国、新加坡、菲律宾等国家以及港台地区

　　◎ 保德信旗下管理的资产总计4540亿美元(截至2004年3月底)

　　◎ 2004年，保德信列《财富》500强美国企业第57位

　　◎ 全球第10大机构资产管理人(Pension and Investment，截至2002年底)

　　◎ 保德信连年受到各类组织和社会团体的表彰，获得多项奖励，极受公众尊重

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