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基金从集中投资转向适度分散 机械设备稳居前列http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 03:15 中国证券报
本报记者 王子芳 二季度,股票基金整体股票投资集中度较上季度出现小幅下降,不同基金之间操作风格迥异;同时,行业集中度却有明显上升,市场热点趋向集中。 根据天相投资的统计,截至二季度末,开放式股票基金前十大重仓股持股比例的加权平均值为53.6%左右,比一季度末下降2个百分点,与去年年底相比则略高3个百分点;封闭式基金同样也比一季度减少2个百分点,达54%左右。 与封闭式基金相比,开放式股票基金个股集中度之间的差别更为明显。其中,融通成长以99.77%的前十大重仓股持有比例位居所有基金之首,超过90%的还包括金鹰精选、巨田基础(资讯 净值 论坛)、金鹰优选(资讯 净值 论坛)三只基金,激进的投资风格显而易见。但是,绝大多数基金的股票投资集中度都有所下降,说明多数基金认为应该警惕市场风险,从集中化转向适度分散投资。其中,持有比例最低的还不到30%,基金之间的最大差距达3倍以上。 从行业角度看,根据天相对披露季报的168只股票型和混合型基金的统计,基金整体的行业集中度较今年一季度有较大幅度的提高。截至二季度末,前五大行业持有比例从一季度末的36%左右上升到42%以上;前三大行业持有比例则超过39%,比一季度末提高了近10个百分点。 具体来看,机械/设备/仪表和食品/饮料仍分别稳居第一大、第二大基金重仓行业,且持有比例有所上升,分别从一季度的8.18%、7.41%增加到11.12%和10.34%;批发和零售贸易成为基金新宠,持有比例从4.82%跳至8.4%,一举把房地产踢出前五,并取代金融保险业,成为第三大重仓行业;在宏观调控影响下表现低迷的房地产行业,持有比例从6.39%下降到3.14%,减幅超过50%,是增减比例最高的行业;金融保险业持有比例则基本与一季度持平。
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