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[世华财讯]俄罗斯铝业公司顺利完成15亿美元银团贷款融资，并获得将近三倍超额认购。
综合外电7月21日报道，俄罗斯铝业公司(Rusal)20日宣布已顺利完成15亿美元银团贷款融资。由于国际银行需求强劲，此次贷款获大幅超额认购，订单总额在26亿美元以上，突破15亿美元最初法定融资额。
俄铝正与最初法定主协调商讨论提高融资额的可能性。贷款将以抵押的形式分五年期和七年期两批提供，而七年期贷款需求大幅上升。两批贷款利率分别较伦敦同业银行拆借利率(LIBOR)高出1.1%和1.4%，并作为俄铝新的定价基准。俄铝表示此次贷款筹得的资金将用于对现有债务进行重融资以及支持公司资本投资项目，并用于企业日常事务。俄铝首席财务官索洛维奥夫(Vladislav Soloviov)表示此次融资对俄铝来说具有标志性意义，并对私营俄罗斯企业国际市场融资贷款额和协议条款创造新记录表示满意。
此次贷款最初法定主协调商是荷兰银行(ABN AMRO)、日本东京三菱UFJ银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、法国东方汇理银行(Calyon)、美国花旗银行(Citigroup)和法国外贸银行(Natexis Banque Populaires)。法国外贸银行担任荷银交易和银团代理行，而法国巴黎银行、东方汇理银行和花旗银行担任簿记商。
花旗银行中欧、东欧、中东与非洲贷款市场部(CEEMEA Debt Markets)主管谢赫(Rizwan Shaikh)表示此次银团贷款超额认购率将近三倍。国际贷款银行贷款意愿相当高，表明俄罗斯优质结构和高质量交易贷款需求强劲。俄铝的铝产量目前占俄罗斯铝产量的75%，占全球产量的10%。俄铝2000年3月由独联体几家最大的铝厂和氧化铝厂合并组建而成。
(万晶 编译)
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