[世华财讯]新华财经将东京市场首次公开募股价格定为每股175,000日圆,并称公司首次公开募股获得13倍超额认购。
综合外电10月18日报道,总部位于香港的新闻和财经信息提供商新华财经(Xinhua FinanceLtd.,9399.TO)18日将其东京市场首次公开募股(IPO)价格确定为每股175,000日圆,这将是与中国相关的公司自1997年以来首次在日本上市。
新华财经表示,该价格位于每股137,000至197,000日圆的指导价格区的高端。新华财经还表示,由野村证券公司(NomuraSecurities)牵头的承销团的簿记资料显示,该公司首次公开募股获得13倍超额认购。
新华财经最初计划在10月28日于东京证交所主板上市之前向投资者发行20,000股新股。新华财经将是在该市场上市的首家非日本公司,许多日本的业务初创公司都在该市场中挂牌交易。
不过,新华财经行政总裁FredyBush表示,由于公司股票在簿记发行期间需求强劲,该公司决定发行7,428股现有股票,并执行4,121股的增售选择权,这将使公司此次首次公开募股的股票发行总数增至31,599股。
Bush表示,在确定首次公开募股价格时,公司对一级市场和二级市场的公允价值都进行了考虑。
她表示,虽然公司股票的超额认购情况暗示,那些在一级市场没有获得股票的投资者可能会考虑在二级市场上买进该股,但发行定价太高将对二级市场上的换手产生不利影响。
Bush在接受道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)采访时表示,这就是为什么该公司将发行定价确定在发行指导价格区间之内。
预计该股将吸引日本投资者的注意,日本投资者近年来一直在将资金投入与中国有关的股票。
不过,Bush表示,由于HSBC Securities Tokyo和Merrill LynchJapanSecurities通过东京证交所和野村证券达成一项国际清算计划,全球各地的投资者都可以有机会申购新华财经新股。
她表示,这就意味着在首次公开募股之后,新华财经股票并不一定需要完全依赖于日本投资者,即便东京股市的规模相当庞大。
野村证券公司、HSBC Securities Tokyo和Merrill LynchJapanSecurities为新华财经首次公开募股的主承销商。
其他几家经纪商--东洋证券(Toyo Securities)、日本环宇证券(CosmoSecurities)、NaitoSecurities、冈三证券(Okasan Securities)、OrixSecurities、新光证券(ShinkoSecurities)和MonexSecurities也将对上述三家主承销商给予协助。
(孙海琴 编辑)
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