淘金网：美元短期走势仍然偏强 | ||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年05月10日 17:37 淘金网 | ||||||||
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一、国际金融基本面分析 周一英伦银行货币政策委员会开会后，决定维持利率不变，主要官方利率连续第九个月，维持于4.75%。英伦银行在公布议息结果后，并没有发表会后声明。分析员估计，英伦银行于本周三发表的通胀报告中，将会向下修订全年经济增长预测。从英伦银行不加息的措施可以看出英国的通货膨胀数据并未如预期的高，而疲软的经济增长则给英镑的走势徒添压
美国商务部周一公布，3月份批发存货上升0.4%，升幅低于市场预期的0.8%，主要因为汽车及计算机存货减少，至于石油产品存货则急升9.3%，是去年7月以来最大的升幅。反映存货去货速度的存销比率，维持于一点一九个月，计算机存货由2月份下跌0.4%，略为收窄至下跌0.3%。批发存货数据的变化主要是是反映零售企业提供美元计价的零售销售和选择性机构销售数据。 美国劳工部上周五公布，4月份非农业职位增加27.4万个，远高于市场预期的17万个。期内服务业职位增加22.9万个，建造业职位增加4.7万个，但制造业职位则减少6000个。劳工部同时向上修订2月及3月的非农业职位，合共较原先公布多9.3万个。美国4月份失业率则与3月份相同，维持在5.2%，符合市场预期。另外，4月份平均时薪上升0.3%至16美元，创历史新高；平均每周工时则升至33.9小时，是02年9月以来最长。非农业职位是一个相对滞后的指标，在石油价格高企的情况下，非农数据仍然上升，对于美元汇率而言，它对利率的变化比较敏感。一个强劲的就业报告意味着利率上升的可能性增加，这就会推动美元升值。 美国股神巴菲特旗下的投资旗舰巴郡公布，首季盈利倒退12%至13.6亿美元，每股 A 股有盈利886美元，营业收入上升3%至176.3亿美元，主要原因是外汇投资损手。巴菲特早前公开表示看淡美元，但他控制的巴郡，首季在外汇投资方面则亏损3.07亿美元。巴非特在股票市场上是股神，但是并不代表他在外汇市场也能再创造神话，毕竟金融外汇市场的价值体制和股票市场是有所不同的，前段时间巴郡因卷入AIG的公司丑闻纠纷而焦头烂额之时，由受外汇投资的亏损影响，相信巴菲特的老年生活并不轻松啊！ 日本央行行长福井俊彦表示，日本短期内仍会维持接近零利率的政策，但随着经济发展，有关政策不会一成不变。他指出，近期日本经济已有改善之迹，央行将继续采取措施，逐步减低通缩压力。日本央行自2001年3月起，一直保持利率在接近零的水平。他又希望人民币汇率能够更具弹性，相信改变人民币汇率将有助调整全球的资源分配，然而短期内仍不可能纠正全球贸易不平衡的问题。日本的低利率甚至负利率的政策对日本的经济走出十年来的低迷有一定的作用，但是最终拉动日本经济的发展还有赖于全球经济的增长和本国金融结构的调整，特别是受坏帐影响的日本银行业。 评级机构惠誉将日本“AA”长期外币与“AA-”长期本地货币评级之展望由负面调整为稳定。至于短期评级则确认为“F1＋”，主权外币评级上限为“AAA”。是次调升其评级展望乃反映惠誉对该国中期内经济能维持增长信心增强，相信经济向好有助该国政府采取措施去稳定公共财政。惠誉预期，在投资开支与生产力上升之下，日本中期内每年经济增长会约为2%。相信惠誉调升日本的评级还是对日本经济和金融环境有正面的鼓动作用。 由于巿场担心，原油供应难以满足不断上升的需求，故纽约6月份期油周一收巿报52.03美元，上升1.07美元，升幅达2.1%。伦敦6月份布兰特期油收报51.29美元，上升78美仙，升幅达1.5%。有交易商指出，虽然美国的原油存货不断上升，油组成员国的产油量又升至廿五年高位，但巿场仍担心，庞大的原油需求将无法被满足。 上周末，阿尔及利亚石油部长哈利勒警告，如果在第四季北半球冬季来临前，耗油国并没有足够的原油存货，即使油组成员国在第四季把产能提升至最高，也无法应付强劲的需求。 另外，油组主席萨巴赫表示，成员国目前的总产油量达每日2970万桶，较配额上限2750万桶多220万桶，而成员国在下月开会前，会继续维持这个产油量。油组下月15日会在维也纳开会，讨论下半年的产油政策。 二、主要货币技术面分析 市场在周一延续了上周五因美国公布了胜于预期的经济数据后美元的上扬走势，欧元兑美元(资讯 论坛)、英镑兑美元(资讯 论坛)等货币均反复走低。美国继续维持加息周期是促使美元上升的主要原因，在有关对美国利率有利的消息都会刺激美元上升。但是市场仍然对美元结构性失衡问题担忧，因为本周三将公布美国的4月国际贸易赤字数据，该数据的前值为610亿美元，市场预测该数据将上升到620亿美元。如果高数据继续高企将对美构成不利的影响，在数据公布前汇市将维持窄幅的波动区间。 欧元兑美元(EUR/USD)：欧元区今天公布了重要的经济数据是德国经常帐和贸易帐数据，贸易帐达到150亿美元高于预期的130亿美元。但是该数据对欧元并没有大的促进作用。从日线图上看，欧元仍处于下跌的通道中，中短期的均线系统交叉向下压制欧元的走势，KD指标也从上向下交叉，对欧元的短期走势不利。欧元兑美元的初步支撑在1.2800的水平，下一个支撑在1.2770，重要的支撑在1.2700。初步的阻力在1.2876，更重要的阻力在1.2900的水平。 英镑兑美元(GBP/USD)：英镑自上周五跌破1.8950的重要支撑后跌势转急，在今日的欧洲市场早盘更是跌破1.8800的重要的支撑水平。最新徘徊在1.8770的水平。英镑的下跌主要是受到英国不利的零售销售数据拖累，市场担忧英国央行可能会有降息行动。从技术走势上看，英镑仍处于下跌的通道中，短期仍有机会滑向1.8700的水平。建议可以少量的卖出。 美元兑日元(资讯 论坛)(USD/JPY)：由于关于人民币升值的传闻减弱，短期支撑日元走势的主要利好消息逐步消化，加上技术上的调整要求，日元也跟随其他非美货币回落。短期在106附近获得支撑。但是在日元跌破106后仍有机会滑向106.70附近的水平。短期的重要阻力在105.50的水平。 美元兑瑞朗(USD/CHF)：瑞郎跟随欧元走软，在1.2100获得初步的支撑，但是预计瑞郎仍有机会反复1.2050附近的水平震荡上落。从技术走势上看，瑞郎仍处于下跌的趋势中，如果不能突破1.2000的关键阻力，则短期仍有机会反复走低。 澳元兑美元(资讯 论坛)(AUD/USD)：澳元的短期在0.7700获得支撑，最新徘徊在0.7730的水平。从技术指标上看，澳元仍处于下跌的趋势中，日线图上的技术指标仍未完全转坏，预计短期维持在0.7700-0.7770之间震荡上落的机会较大。 美元兑加元(资讯 论坛)(USD/CAD)：加元经过近一周来的反弹，在1.2370附近遇到了初步的阻力，该位置也是中期均线的阻力位置。技术指标也显示加元经过一段时间的反弹后有机会重新回落，但是回落的幅度不会很大，预计短期在1.2350-1.2450之间震荡的机会较大。 以上分析仅供参考，并不构成入市建议。外汇投资有风险，请审慎决策！ 淘金网高级外汇分析师 黄仕坤 |
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