6月14日淘金国际金融外汇市场简报

　　一、欧美股市综述

　　因市场仍担心通胀压力的增强、利率上升以及经济增长放缓将对企业盈余造成冲击，美国股市周二收盘走低，道琼斯工业股票平均价格指数跌至2005年最后一个交易日的收盘点位之下，高盛集团(Goldman Sachs)和Jabil Circuit双双下挫，Best Buy和Maverick Tube逆市上扬。欧洲股市周二收于7个月低点，因美国零售数据和生产者价格数据未能消除有关 美国经济增速放缓和加息方面的忧虑。商品相关类股引领大盘跌势。

　　道琼斯工业股票平均价格指数跌86.44点，至10706.14点，跌幅0.8%；那斯达克综合指数周二依然延续跌势，该指数下挫18.85点，至2072.47点，跌幅0.9%；标准普尔500指数周二再度下跌12.71点，至1223.69点，跌幅1.03%。欧洲方面，英国富时100指数下跌1.8%，至5,519点；德国DAX Xetra 30指数收盘下跌1.9%，至5,292点；法国CAC-40指数下跌2.2%，至4,617点。

　　二、黄金能源　

　　油价周二连续第二个交易日下挫，因投资者担心利率上调将减缓经济增速，并抑止商品市场的需求。金价、铜价和能源等商品价格均大幅下挫，因投资者担心包括美国联邦储备委员会(Federal Reserve，　简称Fed)在内的各国央行将继续加息，以缓解通货膨胀压力。美国劳工部(Labor Department)公布，美国5月份不包括食品和能源的核心生产者价格指数(PPI)上升0.3%，超过华尔街分析师此前预期。受此影响，对通货膨胀日益加剧的担忧情绪进一步升温。石油交易顾问公司Cameron Hanover的总裁Peter Beutel表示，最新发布的美国5月份PPI数据增强了全球市场对各国央行将继续实施紧缩政策的观点。受近期经济数据以及央行官员讲话的影响，投资者对利率不断上调及经济增长放缓的担忧数周内一直笼罩著商品市场，人们开始担心走势强劲的商品市场将出现剧烈回调。　纽约商交所，七月原油期货合约收盘下跌1.80美元，至每桶68.56美元，盘中一度触及68.30美元低点。七月汽油期货合约跌7.25美分，至每加仑2.0518美元；七月取暖油期货合约跌5.97美分，至每加仑1.9316美元。

　　受美元走强、油价走低以及对利率走升的忧虑所引发的积极卖盘打压，COMEX期金13日收盘大跌逾7.0%，并收于近三个月来低点。　综合外电6月13日报道，因美国走强、油价下跌以及加息忧虑尤存引发的积极卖盘打压，COMEX期金13日大幅下跌，为连续第六个交易日下跌。分析师称，贵金属多头市场已正式结束。　在金价跌破600和590美元后，停损卖盘涌现并进一步打压金价。　8月期金下跌7.3%或44.50美元，收于每盎司566.80美元，为3月24日以来最低收盘水平；该合约盘中交易区间为565.50-611.70美元，前者亦为3月24日以来最低水平。　现货金价跌至每盎司562.00/562.70美元，低于12日纽约收市时的605.50/6.30美元。　COMEX期金价格06年春季早些时候达到25年来高点，此后大幅向下修正，一些分析家认为，COMEX期金价格将很快稳定下来，但另一些分析家则认为COMEX期金价格可能继续下跌。　对COMEX期金价格看涨的分析家认为投资者已经做好重新入市的准备，此外，技术层面因素也已成熟。　其他市场参与者指出，目前空头帐户过多，缺乏买入动力，技术因素也表明COMEX期金价格可能继续下跌。　受投机性多头清算打击，白银期货价格亦大幅下跌。7月期银一度跌至9.60美元的近三个月低点，最终收在9.6250美元，跌幅达到13%。

　　三、国际汇市分析

　　纽约汇市周二尾盘美元走高，得益于日圆全线走软且投资者仍在继续买入高质量资产。美国此前公布的生产者价格指数(PPI)有喜有忧，零售额数据略强于预期，但这都未能对美元产生显著影响。分析师们认为，有两个因素在促使美元走高，其一是投资者出于对全球利率升高的担忧而买入美元，卖出风险较大的货币，令一点则是市场人士预测定于周三公布的美国消费者价格指数(CPI)可能会较高。虽然周二早间公布的美国PPI数据未能对美元产生什么影响，但美元在北美交易时段大幅走高，兑日圆实现了最大涨幅。分析师表示，日经指数前夜暴跌是导致日圆走软的原因之一。美元在北美交易时段突破115日圆大关，并在余下时间内一直保持在该水平上方。法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Naomi Fink表示，从日圆的角度看，本轮下跌是有基本面根据的。他指出，股票市场和亚洲货币之间的相关性似乎重新得到了确认。亚洲交易时段，日经指数跌幅超过4%，此后日圆在前市交易中兑其他主要货币普遍走软，兑欧元更是大幅下挫。导致日圆走低的另一个因素是，投资者已经基本放弃了日本央行在周四决策会议后首次加息的念头。Fink称，为抑制隔夜拆款利率上升势头，日本央行前夜向市场注入资金，这再次证明日本央行此时并不愿意上调利率。从美元的角度看，周二商品价格下跌继续为美元提供支撑，黄金价格下跌38.80美元，至每盎司572.50美元。此外分析师们称，投资者解除高收益率货币头寸、转投低风险货币的行为继续令美元受益。瑞银(UBS)驻斯坦福的汇市策略师Daniel Katzive表示，投资者担心各国央行在通货膨胀和加息问题上的立场会变得更加强硬，进而导致全球经济增速的放缓。他补充道，较之实际的通货膨胀数据，市场似乎更担心央行们对通货膨胀压力的反应。一些分析师表示，由于交易员预期周三上午公布的美国CPI数据会较为强劲，这也成为了推动美元兑欧元走强的一个动力。德意志银行驻纽约的全球外汇交易主管Jens Nystedt称，虽然人们普遍预期5月份核心CPI上升0.2%，但实际数字很可能更高，比如说0.3%。Nystedt认为，这可能意味著在担心美国经济增长放缓之余，市场不久还要考虑通货膨胀升温的问题。Nysted表示，在欧元下跌的过程中，各国央行并未像往常那样入市支撑欧元，这导致投资者冒险把欧元推低至更低的价位。帮助美元在纽约交易时段保持涨势的因素来自于技术面，美元的上涨动能使长久以来主导市场的美元看跌人气得到缓解。在消化理解PPI数据的同时，市场人士正在焦急等待CPI数据的公布。预计5月份总体CPI上升0.4%，升幅低于4月份的0.6%。核心CPI上升0.2%，升幅低于4月份的0.3%。

　　纽约汇市周二尾盘，美元兑115.31日圆，高于周一尾盘的114.34日圆；欧元兑144.62日圆，周一尾盘为143.96日圆；欧元兑1.2543美元，周一尾盘为1.2589美元；美元兑1.2356瑞士法郎，周一尾盘为1.2333瑞士法郎；英镑兑1.8396美元，周一尾盘为1.8426美元。

　　欧元兑美元(资讯 论坛)　(EUR/USD)

　　走势预测：中期走势向上，短期震荡向下

　　支撑位：1.2450/1.2300/1.2100

　　阻力位：1.2650/1.2800/1.3000

　　操作建议：观望

　　英镑兑美元(资讯 论坛)　(GBP/USD)

　　走势预测：中期走势向上，短期震荡向下

　　支撑位：1.8240/1.8090/1.7890

　　阻力位：1.8440/1.8590/1.8790

　　操作建议：观望

　　美元兑瑞朗　(USD/CHF)

　　走势预测：瑞朗中期向上走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：1.2490/1.2640/1.2840

　　阻力位：1.2290/1.2140/1.1940

　　操作建议：观望

　　美元兑日圆(资讯 论坛)　(USD/JPY)

　　走势预测：日元中期向上走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：116.20/117.70/119.70

　　阻力位：114.20/112.70/100.70

　　操作建议：观望

　　澳元兑美元(资讯 论坛)　(AUD/USD)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：0.7270/0.7120/0.6920

　　阻力位：0.7470/0.7620/0.7820

　　操作建议：观望

　　美元兑加元(资讯 论坛)　(USD/CAD)

　　走势预测：加元中期向上走势维持，短期震荡整理

　　支撑位：1.1230/1.1380/1.1580　

　　阻力位：1.1030/1.0880/1.0680　

　　操作建议：观望

　　四、国际指数分析

　　道琼斯指数(DJIA)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向下

　　支撑位：10610.00/10460.00/10260.00

　　阻力位：10810.00/10960.00/11160.00

　　纳斯达克指数(NDXI)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向下

　　支撑位：2050.00/2030.00/2010.00

　　阻力位：2090.00/2110.00/2130.00

　　标准普尔500指数(SPX)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向下

　　支撑位：1200.00/1180.00/1160.00

　　阻力位：1240.00/1260.00/1280.00

　　恒生指数(HSI)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向下

　　支撑位：15140.00/15000.00/14800.00

　　阻力位：15340.00/15490.00/15690.00

　　五、今日重要数据

　　05：00　美国　6月11日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数　前值-17

　　06：45　新西兰　5月份食品价格指数　前值-0.8%/月

　　08：00　日本　央行举行为期两天货币政策会议

　　08：30　澳大利亚　6月份西太平洋/墨尔本消费者信心指数　前值104.5　市场影响★

　　12：30　日本　5月份企业破产　前值-6.3/年　市场影响★

　　14：45　法国　5月份消费者物价指数　前值0.4%/月　1.7%/年　市场预测0.2%/月　1.9%/年　市场影响★

　　14：45　法国　5月份核心消费者物价指数　前值0.2%/月　1.2%/年

　　14：45　法国　5月份调和消费者物价指数　前值0.4%/月　2.0%/年

　　16：00　意大利　5月份消费者物价指数　前值0.3%/月　2.2%/年　市场预测0.3%/月　2.2%/年

　　16：00　意大利　5月份调和消费者物价指数　前值0.9%/月　2.3%/年

　　16：30　英国　5月份失业申请人数变化　前值0.77万　市场预测0.7万

　　16：30　英国　4月份失业率　前值3.0%；市场预测3.0%　市场影响★

　　16：30　英国　截至4月份三个月平均工资　前值4.2%/年

　　20：30　加拿大　4月份制造业新订单　前值1.4%/月　市场预测-0.3%/月　市场影响★

　　20：30　加拿大　4月份制造业未完成订单　前值0.5%/月　市场预测-0.1%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造业库存　前值0.4%/月　市场预测0.4%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造业装船　前值1.6%/月　市场预测1.1%/月

　　20：30　加拿大　4月份制造业库存装船比　前值1.29　市场预测1.30

　　20：30　加拿大　4月份

新车销售　前值1.1%/月　2.1%/年　市场预测-1.0%/月

　　20：30　美国　5月份消费者物价指数　前值0.6%/月　3.5%/年　市场预测0.4%/月　市场影响★★★

　　20：30　美国　5月份核心消费者物价指数　前值0.3%/月　2.3%/年　市场预测0.2%/月

　　23：30　美国　

美联储Bies讲话　

　　六、今日重要财经事件

　　00：00　卢森堡　欧洲央行委员兼卢森堡央行行长默施讲话　

　　08：00 东京　日本央行举行为期两天的6月利率决定会议(至0615)

　　23：30　美国　美联储副主席毕尔斯讲话

　　东京　日本活力门(Livedoor)举行特别股东大会　

　　东京　日本　日本、印度经济高峰会　

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