11月11日淘金国际金融外汇市场简报

　　一、�壟访拦墒凶凼�

　　美国股市周四收盘上涨﹐因原油价格和美国国债收益率大幅走低。Home Depot、沃尔玛(Wal-Mart Stores)和英特尔(Intel)在道琼斯指数成份股中涨幅居前﹐但通用汽车(General Motors)创13年新低。　Merriman Curhan Ford负责交易的董事总经理Ken Werner称﹐今日出现了大量买盘﹐这些买盘同油价走势有关﹐也同利率走低存在关联﹐是二者共同作用 的产物。欧洲股市周四收盘基本持平﹐德国西门子公司(Siemens AG)、荷兰保险公司Aegon和荷兰国际集团(ING Group)﹐以及饮料类企业等公布了业绩。

　　道琼斯工业

股票平均价格指数上涨93.89点﹐至10640.10点﹐涨幅0.89%﹐是近两个月的最高收盘点位﹔那斯达克综合指数收盘涨20.87点﹐至2196.68点﹐涨幅0.96%﹐位于3个月高点﹔标准普尔500指数涨10.31点﹐至1230.96点﹐涨幅0.84%。欧洲方面，　德国法兰克福DAX Xetra 30指数收盘上涨0.08%﹐至5,015点﹔伦敦富时100指数收盘下跌0.3%﹐至5,423点。法国CAC-40指数收盘下跌0.02%﹐至4,479点。有初步经济数据显示﹐法国第三季度国内生产总值(GDP)增长0.7%﹐而第二季度增幅为0.1%。

　　二、�壔平鹉茉�

　　NYMEX原油期货10日收盘创下7月底以来最低水平，看空的技术性因素和基本面因素共同引发原油期货价格走低。NYMEX最近交割月的十二月原油期货收盘下跌1.13美元，至每桶57.80美元，创下7月底以来最近交割月原油期货的最低收盘价。　石油产品期货价格也大幅下跌。十二月汽油合约收盘下跌4.45美分，至每加仑1.5068美元。十二月取暖油期货收盘下跌4.61美分，至每加仑1.7435美元。　经纪公司Fimat USA风险管理高级副总裁Steve Bellino表示，这是明确的下跌。如果条件配合，价格可能进一步走低。

　　周四美国金市盘整近期升势，12月黄金收盘上涨20美分，至467.70美元／盎司。分析师认为，12月金价盘中曾突破470.90美元，接近测试10月28日低点471.20美元，在挑战10月高点478.00和483.10美元途中，可能仍存在盘整。如果跌破466.10低点，则市场将下看上周五低点456.10美元，此位为重要支撑，如果跌破目标位在446.00、439.00和433.50美元。

　　三、�壒�际汇市分析

　　纽约汇市周四﹐美元兑欧元汇率创2年新高﹐兑日圆汇率略低于26个月高点。美元摆脱了美国9月份贸易逆差创历史新高的影响﹐扩大了近期涨幅。美元兑欧元的涨幅仍然最大﹐因欧元全面走低。欧元自2003年11月以来首次跌至1.17美元以下。分析师表示﹐除了美国股市的走高和近期美元上涨充满动力外﹐美国公司根据《本土投资法》(Homeland Investment Act)提供的税收减免而汇回海外收益也在周四对美元构成显著支撑。

　　在前夜保持稳定后﹐美元周四早盘温和回落﹐因美国商务部(Commerce Department)公布﹐9月份贸易逆差由8月份经修正后的593.5亿美元扩大至661.1亿美元。接受道琼斯通讯社和CNBC电视频道调查的22名经济学家的预期为逆差612亿美元。但看涨美元者没有停止作多﹐美元迅速掉头回升﹐在上述数据公布后的一小时内就升至当时的盘中高点。密歇根大学(University of Michigan)消费者信心指数增幅大大高于预期推动美元回升﹐据称该指数从10月份的74.2升至79.9﹐分析师此前的预期为温和升至77.5。纽约汇市交易时段尾盘﹐美元扩大了涨幅﹐兑欧元汇率升至2年高点。ING Barings Capital Markets外汇负责人John McCarthy表示﹐在前夜的交易中和美国贸易数据公布后﹐欧元多次未能明确跌破1.1780美元﹐这为一波欧元拋盘的出现奠定了基础﹐这波欧元拋盘继而推动美元进一步上涨。目前对于欧元来说﹐较为关键的是跌至什么水平才会令央行和其它长线投资者认为欧元汇率已经处于低水平。McCarthy预计这一水平在1.1625美元附近。欧元本周大部分时间受到压力﹐尽管欧洲央行(European Central Bank)继续发表强硬讲话﹐同时一些经济数据令人鼓舞。例如﹐周四法国公布强于预期的国内生产总值(GDP)数据后﹐欧元仍然走低。但令投资者感到失望的是﹐欧洲央行并未在上周的利率会议上对物价压力发表措辞更为强硬的警告。与此同时﹐法国发生的骚乱看来也引发了对该地区的担心。RBC Capital Markets的外汇资深策略师T。J。　Marta表示﹐《本土投资法》(Homeland Investment Act)对欧元也产生了负面影响﹐因为美国跨国公司的海外盈利主要来自欧元区。该法案鼓励美国企业把海外业务的盈利汇回国内。尽管欧元面临着上述种种不利因素﹐但有些令人奇怪的是早盘时美元并未因贸易数据而遭受更大的打击。美国银行(Bank of America)驻纽约的外汇资深策略师Robert Sinche表示﹐美元跌幅有限﹐但市场关注的主要是联邦储备委员会(Fed)继续加息及《本土投资法》对美元产生的提振效应。Sinche称﹐市场仍然把其它因素、而并非贸易数据看作是美元前景的主宰者。但Sinche指出﹐贸易数据表明今年最后几个月的进口可能出现反弹﹐这可能在某个时候加重人们对美国庞大的经常项目赤字的担忧。他表示﹐今后几个月里﹐对外贸易数据可能开始对美元产生更大的影响。市场对美国经常项目赤字的担心导致美元去年下挫﹐投资者认为美元的走软或许是解决经常项目失衡状况阻力最小的办法。但今年以来美元从利率的不断升高中持续获得提振﹐因为加息使得部分美元资产的回报率升高。

　　纽约汇市尾盘﹐欧元兑1.1687美元﹐较贸易数据公布后出现的盘中低点低1美分多﹐同时也低于周三尾盘的1.1772美元。欧元由138.34日圆跌至138.17日圆﹐兑英镑和瑞士法郎也走低。美元由117.50日圆升至118.22日圆﹐略低于周一118.38日圆的26个月高点。美元由1.3093瑞士法郎升至1.3152瑞士法郎﹐英镑由1.7430美元升至1.7410美元。

　　欧元／美元　(EUR／USD)

　　走势预测：中期向下走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：1.1600／1.1550／1.1500

　　阻力位：1.1700／1.1750／1.1850

　　操作建议：观望／逢高沽出

　　英镑／美元　(GBP／USD)

　　走势预测：中期向下走势维持，短期震荡整理

　　支撑位：1.7400／1.7300／1.7200

　　阻力位：1.7550／1.7650／1.7750

　　操作建议：观望

　　美元／瑞朗　(USD／CHF)

　　走势预测：瑞朗中期向下走势维持，短期震荡整理

　　支撑位：1.3150／1.3250／1.3350

　　阻力位：1.3000／1.2900／1.2800

　　操作建议：观望

　　美元／日圆　(USD／JPY)

　　走势预测：日元中期向下走势维持，短期震荡整理

　　支撑位：118.00／119.00／120.00

　　阻力位：117.00／116.00／115.00

　　操作建议：观望　　

　　澳元／美元　(AUD／USD)

　　走势预测：中期向下走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：0.7300／0.7250／0.7200

　　阻力位：0.7400／0.7500／0.7650

　　操作建议：观望／逢高沽出　　

　　美元／加元　(USD／CAD)　

　　走势预测：加元中期向上走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：1.1900／1.1950／1.2050　

　　阻力位：1.1700／1.1550／1.1450　

　　操作建议：观望／逢高沽出加元

　　四、�壒�际指数分析

　　道琼斯指数(DJIA)

　　走势预测：中期走势有转势向下迹象，短期走势震荡向上

　　支撑位：10550.00／10450.00／10200.00

　　阻力位：10700.00／10800.00／11000.00

　　纳斯达克指数(NDXI)

　　走势预测：中期走势有转势向下迹象，短期走势震荡向上

　　支撑位：2150.00／2100.00／2000.00

　　阻力位：2200.00／2250.00／2350.00

　　标准普尔500指数(SPX)

　　走势预测：中期走势有转势向下迹象，短期走势震荡向上

　　支撑位：1200.00／1170.00／1150.00

　　阻力位：1250.00／1280.00／1300.00

　　恒生指数(HSI)

　　走势预测：中期走势有转势向下迹象，短期走势震荡向下

　　支撑位：14300.00／14000.00／13800.00

　　阻力位：14800.00／15000.00／15200.00

　　五、�壗袢罩匾�数据

　　03：00　美国　10月份财政预算；市场影响★

　　05：30　欧元区　欧洲央行总裁特里谢讲话

　　07：50　日本　第三季国内生产总值　前值0.8%／季；市场预测0.3%／季；市场影响★

　　07：50　日本　10月份国内企业商品物价指数　前值0.2%／月，1.7%／年；市场预测1.7%／年

　　07：50　日本　10月份进口物价　前值13.5%／年

　　07：50　日本　10月份出口物价　前值0.6%／年

　　12：30　日本　9月份工业生产修正值　前值0.2%／月，1.1%／年；市场影响★

　　12：30　日本　9月份设备利用指数　前值103.1

　　13：00　日本　10月份消费者信心指数　前值45.5

　　18：00 德国　10月份消费者物价指数　前值0.4%／月，2.5%／年；市场预测0.1%／月，2.4%／年

　　美国　公众假期

　　六、�壗袢詹凭�事件

　　00：30　美国华盛顿　美国联准会(FED)主席被提名人贝南克(Ben Bernanke)会见参议院经济政策小组委员会副主席舒默(Chuck Schumer)　

　　05：30　英国伦敦　欧洲央行(ECB)总裁特里谢(Jean-Claude Trichet)在一项晚餐会上发表政策的演说

　　16：30　瑞典　瑞典央行(Riksbank)副总裁罗森堡(Irma Rosenberg)在卡尔斯达(Karlstad)发表“

房地产市场，经济与货币政策”演说

　　23：00　

墨西哥　墨西哥央行宣布利率决定与货币政策报告

　　美国　退伍军人节(市场休市／纽约证交所，纽约商业交易所，美国证交所和纳斯达克不休)

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