• ►2014年两会热点议题聚焦

    2014年全国两会于3月3日到13日召开，目前，前十号提案中已知的，有六个提案都直接与经济发展和改革相关。其中，二号提案关注战略新兴产业发展；三号提案主题是运用市场化手段化解产能过剩；四号提案建议加快我国金融监管体制改革；五号提案力推新丝绸之路经济带建设；七号提案名为关于创新制度机制，推进农村土地流转；八号提案来自全国工商联，是关于进一步开放民营资本进入领域，加快混合所有制经济的。

    近年来全国范围多地遭遇严重空气污染，生态环境保护无疑将是两会上的热门话题。此外，国企改革已提上日程，其中积极发展混合所有制经济也将成为全民关注的焦点。而民生问题是“两会”永恒的话题。今年民生的焦点内容预计将落在食品安全、养老、医疗等方面。据此可知，今年环保、国企改革、民生等话题必是两会的焦点。

• ►券商解读：掘金两会主题 关注五大板块

    【环保：受益于国家环保政策】近年来京津冀、珠三角、长三角地区空气污染情况非常严重，而且呈现连片发展态势。大范围的雾霾天气引起全社会对环保问题的高度关注，北京、江苏等地地方“两会”已将大气污染防治作为“两会”讨论的重点议题。2013年,大气污染防治规划出台,治理工作具备了政策层面的支持。污染物来源方面,虽然国内暂时还缺少让各方认可的数据,但主要的污染来源已经确定,治理工作也有了重心。当前最严峻的任务在于加强环保工作的落实,对环保设施的工作情况进行严格监管。环保行业中，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是行业发展的重点方向，值得投资者深度挖掘。关注：先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、三维丝、科林环保、新纶科技、雪莱特、天瑞仪器、聚环保、贵研铂业等个股。

    【军工：受益于国企改革红利】景顺长城基金经理认为，国企改革是拐点，市场化和所有制结构优化是新一轮改革的主要思路。长期来看，放开市场准入、混合所有制等改革将提升全要素生产率，提高经济增长质量。国企改革概念股大多是大盘蓝筹股，这些个股由于体量较大普遍上涨较难，可重点关注军工行业投资机会。本轮国企改革的影响有望逐步向核心军工领域与核心军工企业推进。具体而言,军工行业将从资产证券化加速推进、激励机制进一步完善、军民融合进一步深化三个方面明显获益。建议关注个股：抚顺特钢、航空动力、航天电器、航天长峰、中国船舶、中国重工、中船股份。

    【养老：关乎人民群众的重大民生问题】民生问题是“两会”永恒的话题。往年涉及的民生问题有医改、教育改革、完善社会保障体系、“三农”等。 地方两会政府工作报告中,各省区市对养老和医疗深化改革等方面普遍都有涉及。养老行业的发展主要有利于以下几个产业:一是医疗器械领域,预计在政策扶持下,养老规模化园区将迅速兴起,对与养老产业配套的掌上监护仪、一体式监护仪等医疗监护设备和轮椅、血压计、血糖仪等家用医疗设备需求巨大。二是民营医院,由于中国医疗资源稀缺,受益于此次建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度,以及去年9月颁布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》,《意见》指出,放宽营利性医院市场准入,落实鼓励社会办医的各项优惠政策,对民营医院在社保定点、职称评定、等级评审、技术准入等方面和公立医院同等对待,民营医院将迎来发展契机。建议关注金陵药业、马应龙、开元投资、理邦仪器、三诺生物等。

    【新能源汽车：行业利好政策频出】财政补贴退出软着陆,进一步推动了行业的普及应用；四部委公布第二批新能源汽车推广城市名单加上第一批共计40个城市或城市群,约近90个城市,且多为环境污染严重或有一定新能源汽车推广经验的城市,推广已正式进入实质性操作阶段；北京新能源汽车新政出台按照国家和本市1:1的比例确定补助标准。新能源汽车市场经过前期的培育发展，市场成熟度不断提高，今后有望实现快速发展。根据国家规划，到2015年，在试点推广城市的范围内要发展20多万辆新能源汽车，近1000亿元的市场 “蛋糕”有待国内车企分食。在政策推动带来行业性投资机会的大背景下，整个新能源汽车行业仍处于上升阶段，值得长期看好。建议关注爱康科技、阳光电源、新宙邦、杉杉股份、比亚迪等个股。

    【丝绸之路：新开放 大机遇】“丝绸之路经济带”与21世纪“海上丝绸之路”是国家主席习近平提出的新概念，虽然各地已经陆续出台相关配套，但全国“两会”上，来自新疆、陕西、甘肃、广西、广东、福建等丝绸之路沿线的代表和委员们可能热议如何落实措施。《决定》及中央经济工作会议明确提出推进“丝绸之路”建设,TPP、TTIP遇阻及中日韩合作受扰背景下,丝绸之路开辟对外开放新渠道。陆上丝绸之路面向中亚,带动油气产业、旅游、高端装备,如准油股份、通源石油、杰瑞股份、曲江文旅、西安饮食、航空动力、陕鼓动力、烽火电子等。海上丝绸之路面向东盟,带动沿海交通运输、油服等行业,如五洲交通、北海港、中海油服等。

    【其他：关注自贸区扩围、信息安全等】在首个自由贸易实验区落户上海之后，国内掀起了一轮自贸区申报热潮。天津滨海新区东疆自贸区、粤港澳自贸区、舟山自贸区、中日韩自贸区等地的呼声比较大。自贸区扩围很可能成为“两会”上各地区代表的热点议题。关注上港集团、外高桥、围海股份、中水渔业、澳柯玛、青岛金王、青岛碱业等个股。
    信息安全问题持续发酵,国家对信息安全工作的重视程度也不断增加;去年提出设立国家安全委员会,更是将信息安全上升到了国家战略的高度。中央网络安全和信息化小组首次会议的召开,体现了国家领导人对网络安全问题的高度重视。在国家意志的推动下,国产网络安全行业将迎来存量和增量的双重突破。关注启明星辰、绿盟科技、卫士通、国民技术、任子行、美亚柏科等个股。