专题摘要:由Euromoney举办的中国债务资本市场峰会将于2017年3月23日在北京金融街威斯汀大酒店隆重举行。

史托尼:中国成世界最大绿色债券市场

欧洲货币机构投资者公司亚太区行政总裁史托尼(Tony Shale)先生为峰会致开幕辞,他表示:“中国债务资本市场正在不断开放, 中国作为世界第二大经济体, 不断推进金融市场自由化进程,过去一年我们见证了熊猫债市场的蓬勃发展、中国首只人民币SDR债券的发行以及绿色债券的迅猛发展,中国目前已成为世界上最大的绿色债券市场。

精彩观点

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史托尼:中国债务资本市场正在不断开放

越来越多的外国债券承销商开始进入中国市场,为国外投资者提供了更多的在岸银行间市场投资和外汇衍生品对冲机会。

艾仁智:如何应对难以抵挡的债市违约潮?

联合信用评级有限公司评级总监艾仁智博士对新浪财经表示,作为评级机构最重要的职责就是尽可能地为投资者提供与信用风险相关的信息,优化评级技术体系,从系统性和深入性等维度进行风险考察。

活动介绍

  活动:

  中国债务资本市场峰会

  集团简介:

  欧洲货币机构投资者集团(Euromoney Institutional Investor PLC)是一家全球领先的财经传媒及金融信息集团,1969年于英国伦敦创立,1990年成功在伦敦证券交易所上市,同时被纳为富时FTSE250股票指数成分股直至今日。

  欧洲货币机构投资者集团旗下拥有包括欧洲货币(Euromoney)、机构投资者(Institutional Investor)和金属导报(Metal Bulletin)等在内的五十多个品牌,在横向覆盖全球金融交易,资本市场及资产管理领域的同时,又在包括金属及大宗产品市场,航空,电信,能源,基础建设,乃至法律服务等诸多细分产业领域的投融资及交易有纵深研究。

  网络合作媒体:新浪财经

日程安排


08.00 – 09.00

登记及茶叙前厅

09.00 – 09.05

欧洲货币欢迎辞:欧洲货币机构投资者公司亚洲行政总裁史托尼 (Tony Shale)

09.05 – 09.40

主题访问:亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 司库 S?ren Elbech

09.40 – 10.40

专题讨论一:中国债券市场国际化

  • 中国债券市场开放后的最新发展
  • 中国债务增长是否可持续?
  • 中国债券市场有否成功国际化?
  • 改革的速度是否合適?
  • 人民币获加入特别提款权(SDR)货币篮子对中国债券市场有何意义?
  • 这会刺激外国投资者对中国在岸债券的持有量吗?
  • 自从放宽配额和汇款限制后,外国投资者持有中国在岸债券的增长速度有多快?
  • 中国获纳入全球主要债券指数如何改变债券发行人和投资者的市场?
  • ‘一带一路’对中国债券市场带来什么机会?

主持人:GlobalCapital 总编辑 Toby Fildes
发言嘉宾:汇丰环球银行债务资本市场环球联席主管陈乃斌
穆迪投资者服务公司大中华区信用研究分析主管钟汶权
中国建设银行投资银行部副总经理李少俊
渣打银行(中国)金融市场部中国区总经理杨京

10.40 – 11.10

茶叙前厅

11.10 – 11.55

主题研讨会A:高级中国发行人于欧洲市场融资
巴克莱银行主持

  • 欧元计价债券融资为何是中资发行人的理想选择?
  • 欧元计价债券融资的优势与劣势究竟何在?
  • 过往融资过程中是否有任何操作上的障碍和担忧?
  • 欧元区现阶段的政治环境波动是否对海外融资造成影响?
  • 哪些风险管理方案和策略更适用于海外欧元融资?

主持人:巴克莱银行亚太区债券发行部主管 Avinash Thakur
发言嘉宾:高伟绅律师行合伙人兼亚太资本市场主管王彦琳
吉利控股集团董事兼副总裁李轶梵
巴克莱银行投资银行部董事总经理黄建伟

11.55 – 12.40

主题研讨会B:金融机构的资本工具
汇丰银行主持

?????? 本主题研讨会将检视中国境内银行资本及潜在总损失吸收能力(TLAC)供给。我们的发言嘉宾将会探讨一系列总损失吸收能力(TLAC)可用工具,以及保险公司和资产管理公司监管资本的发展。发言嘉宾亦会概述及讨论金融机构及资产管理公司在发行资本工具前须考量的各种因素。

发言嘉宾:汇丰环球银行亚太区融资业务组总监陈宏夫
汇丰集团中国区金融机构业务联席主管王生



12.40 – 13.40

午宴 前厅


13.40 – 14.30

专题讨论二:中国债券打入国际市场?

  • 中国债券发行机构:了解成功的定价,发行要求和最佳市场惯例
  • 人民币波动与更严格的资本监管如何影响外币融资计划?
  • 今年高转换额会否把发行人挤出市场?
  • 浮动利率债券对银行发行人和投资者的吸引力
  • 国际投资者对中国债务的承受程度
  • 定价和扩阔投资者基础相比,哪者更重要?
  • 前景趋势及以美元,欧元和离岸人民币/人民币定价的考虑因素
  • 中国借款人获取评级的重要性
  • 在岸债券市场的开放如何影响中国借款人的融资策略?

主持人:欧洲货币亚洲编辑Chris Wright
发言嘉宾:巴克莱银行欧洲、中东、非洲和亚太区债券资本市场部主席Charlie Berman
中国工商银行金融市场部副总经理唐凌云
华南城集团首席财务总监蔡耀庭
惠誉评级高级董事王颖

14.30 – 15.20

专题讨论三:打入中国在岸债券市场: 熊猫債券和特别提款权(SDR)计价債券

  • 外国债券人如何看待在岸人民币融资市场?
  • 回顾熊猫和特别提款权(SDR)计价债券市场近期的发行活动
  • 这两类债券市场是以国内投资者还是外国投资者为目标?
  • 熊猫债券市场的借款人和投资者群有否逐步形成?
  • 熊猫债券市场的最新发展
  • 汇回收益和会计准则是否明确?
  • 熊猫债券市场是否取代点心债券市场?
  • 以人民币计价的特别提款权(SDR)债券市场的依据是什么?
  • 哪些是自然发行人和投资者?

主持人:国际资本市场协会 (ICMA) 亚太区总监张顺荣
发言嘉宾:联合信用评级副总裁兼信用评级委员会主任艾仁智
波兰财政部国债管理部副主任Kamila Gers
中国信托商业银行副董事长利明献

15.20 – 15.45

茶叙前厅

15.45 – 16.35

专题讨论四:游走中国债券市场

  • 中国债券市场已经大得不容忽视?
  • 分析升水收益率与多元化利益
  • 中国债券如何切合全球投资组合?
  • 外国投资者目前的参与程度
  • 如何进入中国在岸银行间债券市场?这些途径如何得以改善?
  • 税收、汇款、拖欠债务、债务等级和契约等是否清晰?
  • 如何改善使外国投资者对中国的治理、监管和会计制度改观?
  • 货币风险和二级市场流动性
  • 中国债券获全面纳入所有主要全球固定收益指数的距离还有多远?

主持人:欧洲货币亚洲编辑Chris Wright
发言嘉宾:欧洲清算银行 (Euroclear Bank) 亚太区产品管理部主管Gaetan Gosset
Z-Ben Advisors高级顾问兼运营管理总监葛秋婷 (Chantal Grinderslev)
丰收投资管理(香港)投资组合经理及高级投资分析师匡正
香港投资基金公会行政总裁黄王慈明
中诚信国际信用评级 (CCXI) 董事长闫衍


16.35 – 17.25

专题讨论五:中国绿色债券市场的下一步发展

  • 分析近期绿色债券交易及其结构
  • 什么驱动中国绿色债券市场的快速增长?
  • 如何鼓励更广泛的债券发行人发行绿色债券?
  • 市场会否从政策驱动转向市场驱动?
  • 中国如何进一步把绿色债券市场融入正在进行的债务市场改革里?
  • 中国绿色债券市场是否达到国际标准?
  • 了解监管、法律和税收框架
  • 国内外投资者对中国绿色债券的接纳程度
  • 在中国‘一带一路’的战略中,绿色债券可扮演什么角色?

主持人:GlobalCapital 总编辑 Toby Fildes
发言嘉宾:国际金融公司 (IFC) 亚太地区副司库 Andrew Cross
安永气候变化与可持续发展服务大中华区碳及绿色金融业务总监李菁
联合资信研究总监聂逆
欧洲投资银行 (EIB) 欧元融资副总监罗柯德 (Aldo M Romani)
中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥

17.25

峰会闭幕

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