主办单位:中国证券投资基金年鉴

协办单位:中国银河证券股份有限公司

专题摘要: 本次研讨会通过"新市场环境下商业银行基金业务布局与思考、人工智能在基金的应用、资产配置与基金销售、公募FOF实践交流"等诠释新市场环境带给基金业务的变化与应对策略。

金融需要培训更多投资机会服务于实体经济,FOF目前面临重复增税,发展直接融资市场,发展多层次资本市场等问题。

FOF:超越产品的基金与资管新业态

胡立峰:呼吁基金做基础产品 银行券商做生态型FOF

首批大的基金公司类似于华夏、嘉实、南方,放到十多年前一家公司就是一个基金业,规模三千亿,产品两百只。这些大公司内部足以进行内部FOF。然后由原来的投资者到银行和券商买基金改为投资者到先买FOF,由FOF替投资者挑选基金,然后把这中间两道费用合并为一道费用,银行和券商作为销售渠道跟基金公司有尾随佣金等规范的安排,二者进行分工。呼吁生态性的FOF,基金公司做FOF,做自己内部FOF,现在每家基金公司的产品都是上百只。关键是银行和券商,我觉得未来要走的道路是基于自己销售基金的基础之上做生态型FOF。

商业银行基金业务的布局思考

建行曹伟:监管套利是中国最大的金融风险与不公平

不能行业套利,反对监管套利。要不就一个尺度,要不就不同的尺度。如果金融业对外进一步开放,对没有管理能力、服务能力较差的机构,就到了最坏的时代。

兴银吴敏卿:财富管理应始终坚持投资者利益最大化

基金行业的规模发展实际是一个水到渠成的结果,从财富管理的角度,不应该是简单规模导向,而应不忘初心,始终坚持投资者利益最大化。

交银贺波:基金是最能体现公平财富管理能力的产品

交通银行总行个人金融业务部副总经理贺波出席会议并做了演讲。其表示基金产品是银行在第三方代理产品当中,觉得最能体现公平财富管理能力的产品和代表。

工行王承远:无长期投资观念造成百姓无法在股基获利

我们老百姓为什么没有感受到股票型基金的好处呢?这里面有投资者自身的原因,比如说择时问题,追高杀跌,没有长期投资观念。客户经理为了自身的利益,指导投资者不断倒仓。

资产配置与基金销售

招银廉赵峰:投资者赔钱原因是不做配置、顺周期投资

所以我们看到2016年以后以智能投顾为代表,以FOF为代表的资产销售式阶段,我们看到互联网公司、银行、基金、券商都在推智能投顾的服务和组合配置的服务。同时我们看到首批几家基金公司发行的FOF产品也已经成立。总结一下我们看客户投资单一产品,不做配置的话,真正不赚钱或者赔钱的原因是什么呢?在于绝大多数客户进行了顺周期的投资。

公募FOF专题研讨

泰达宏利张晓龙:FOF基金需简洁化 避免同质化

目前从产品的布局来看,FOF确实是需要简洁化,尽量避免同质化,为客户提供更多的资产组合解决型FOF。

华商基金江赛春:FOF需定位为"低风险-中收益"的产品

如果用风险收益图谱来定位的话,我认为市场需要的FOF是一种定位在“低风险-中收益”的产品。

西部利得杨里亚:FOF跟养老基金策略结合有利目标实现

把FOF跟养老基金的不同策略结合在一块来做投资,实际上是比较有利于目标日期或者目标风险的实现。

议程

  上午阶段:基金市场创新与基金业务拓展

  主持人:刘伟 益民基金管理公司督察长

  09:00-09:05   主持人开场

  09:05-10:20   专题报告

  陈道富 国务院发展研究中心金融研究所副所长

  FOF:超越产品的基金与资管新业态

  胡立峰 中国银河证券基金研究中心总经理

  10:20-10:40  茶歇

  10:40-12:00  专题座谈:新市场环境下,商业银行基金业务的布局与思考

  参与嘉宾:

  工商银行总行基金业务相关负责人

  曹 伟 ∕ 建设银行总行个人存款与投资部副总经理

  贺 波 ∕ 交通银行总行个人金融业务部副总经理

  邮储银行总行基金业务分管领导

  刘 琨 ∕ 民生银行总行个人金融部总经理助理

  吴敏卿 ∕ 兴业银行总行零售财富业务中心副总经理

  刘 晔 ∕ 北京银行总行资产托管部总经理

  李伟庆 ∕ 浙商银行总行营销中心总经理

  下午阶段:人工智能与资产配置

  主持人:王广国 盈米财富副总裁

  13:30-14:00   人工智能的发展与应用

  胡晓军 HPE人工智能技术总监

  14:00-14:30  资产配置与基金销售

  廉赵峰 招商银行总行摩羯智投首席投资经理、公募基金产品投资研究负责人

  14:30-15:00  人工智能在基金市场的实践应用

  马永谙 理财魔方联合创始人

  15:00-15:20  茶歇

  15:20-17:20  专题研讨:公募 FOF 实践交流

  研讨方向:公募 FOF 产品设计;公募 FOF 发行面临的挑战及应对;公募 FOF 发展建议

  参与嘉宾:

  吴增涛 ∕ 南方基金首席市场官

  陶荣辉 ∕ 嘉实基金董事总经理

  郭  鹏 ∕ 上投摩根基金副总经理

  尹海影  广发基金资产配置部投资经理

  江赛春  华商基金基金投资部副总经理

  马永谙  理财魔方联合创始人

  张晓龙  泰达宏利基金组合基金部基金经理

  王群航  资深基金研究专家

  现场与会嘉宾

  17:20-17:30  研讨会总结、闭幕

载入中...

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