不支持Flash

摘要：今年首支以“A+H股”形式上市的大盘股——中国中冶(601618)A股IPO定价区间为5元～5.42元，对应2009年每股收益的市盈率为19.8倍～21.5倍，于9月9日网上申购，9月21日上市；其H股发行区间为6.16港元～6.81港元。[评论]

中冶H股今日挂牌成香港今年最大IPO

[中国中冶H股上市首日跌破发行价收盘跌11.65% ]

上市信息

上市时间	2009年9月
上市地点	上海证券交易所、香港证券交易所
A股发行数量	不超35亿股A股
A股发行后的总股本	不超过165亿股
H股发行数量	26亿-30亿H股
AH股总融资额	超过300亿元
A股保荐人	中信证券
董事长	刘本仁

中国中冶鸣锣开市

不支持flash

A股募集资金主要用途（总计：168亿元）

1、资源开发	33.5亿元
2、技术研发	15亿元
3、设备购置	50亿元
4、装备制造	19亿元
5、房地产开发	10.88亿元
6、补充资金偿还贷款	40亿元

精彩博文

中冶将大盘带上路

7.29的中建首发和当天的大跌想必很多人还记忆犹新，中冶首发与当时的中建又有什么区别呢。

研究评论

中冶股份简介

中国冶金科工股份有限公司是由中国冶金科工集团公司和宝钢集团共同出资设立。

公司是以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业发展、跨国经营的特大型企业集团，是全球最大的工程建设综合企业集团之一，在美国《财富》杂志2009年公布的“世界500强”企业中排名第380位，在美国《工程新闻记录》（ENR）2008 年公布的“225家全球最大承包商”中排名第12位。

董事长刘本仁简介

男，1942年生，第八、九、十届全国人大代表、第十届全国政协委员，现任中冶董事长，同时任中国企业联合会副会长、神华集团外部董事。

保荐人之中信证券

中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，目前公司规模位居国内第一，股票代码600030。

中国中冶网上路演

沈鹤庭：A+H上市可提高公司竞争力

A+H方式有利于拓展海外业务，进一步提高公司治理水平，增强公司的核心竞争力。

路演出席人员

中冶执行董事、总裁	沈鹤庭
中冶副总裁、总会计师（财务总监）	李世钰
中冶副总裁	张兆祥
中冶上市办常务副主任	邵波
中冶计划财务部部长	陈文龙
中冶产业管理部部长	李健
中信证券董事总经理、国际董事长	德地立人
中信证券投资银行业务董事总经理	刘珂滨
中信证券高级副总裁	张烔
中信证券高级副总裁	高愈湘

中冶组织构架及相关财务数据

中冶组织构架

中冶董事基本情况

姓名	出生年月	职位	提名人	任期起始日
刘本仁	1942-11	董事长、非执行董事	中冶集团	2008-11
王为民	1961-10	副董事长、执行董事	中冶集团	2008-11
沈鹤庭	1954-08	执行董事、总裁	中冶集团	2008-11
国文清	1964-12	职工董事	公司职工代表大会	2009-06
蒋龙生	1945-03	独立非执行董事	中冶集团	2008-11
文克勤	1944-04	独立非执行董事	中冶集团	2008-11
刘力	1955-09	独立非执行董事	中冶集团	2008-11
陈永宽	1946-01	独立非执行董事	中冶集团	2008-11
张钰明	1953-02	独立非执行董事	中冶集团	2009-06

发行前后股本情况	发行前		发行后
发行前后股本情况	股数(亿股)	持股比例	股数(亿股)	持股比例
中国冶金科工集团有限公司（SS）	128.70	99.00%	125.235	75.90%
宝钢集团有限公司（SS）	1.30	1.00%	1.265	0.77%
全国社会保障基金理事会	-	-	3.50	2.12%
A股社会公众股	-	-	35.00	21.21%
合计	130.00	100.00%	165.00	100.00%

合并资产负债表主要数据(千元))

资产	2009年6月30日	2008年12月31日
流动资产	141,183,084.33	132,069,517.09
资产总额	186,948,276.83	172,676,904.34
流动负债	138,340,203.51	136,549,267.46
负债总额	175,914,940.70	162,530,928.09
所有者权益（或股东权益）总额	11,033,336.13	10,145,976.25
归属于母公司股东的权益	3,925,764.69	3,583,650.62

合并利润表主要数据(千元)

	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
营业收入	74,991,649.42	153,571,491.82	123,552,546.17	92,032,634.37
营业利润	2,679,879.70	3,763,760.33	7,425,915.78	3,413,307.59
利润总额	3,201,157.58	4,584,344.71	7,668,318.89	3,403,922.54
净利润	2,540,663.36	3,647,645.45	6,024,371.90	2,783,436.44
归属于母公司股东的净利润	2,083,102.99	3,117,968.84	3,560,627.50	1,307,727.74