【导语】2010年16家上市银行共实现净利润约6774亿元,同比增长33.5%。但值得注意的是,在净利润增长超预期的同时,各家银行资本消耗速度快得惊人。2010年上市的超级大盘股农业银行雄踞不良贷款排行榜首;号称“最会赚钱公司”的工商银行,由于去年股市大动荡而成为市值跳水冠军,中小规模的南京银行则因去年股价大跌48%成为最“熊”银行股;排名最有钱第二名的建设银行同时也是银行股中的融资王,报告期内仅次级债发行规模就高达800亿元。分红方面,中信银行和深发展选择了“一毛不拔”;高达96.58%的资产负债率,让华夏银行成为十大最能吸储银行冠军,但从另一个角度讲,如此高额的负资产率也可能使华夏银行成为最危险的上市银行。【微博热议】
经历了2009年和2010年的信贷扩张,我国商业银行存贷比已接近监管“警戒线”。截至2010年底,我国银行业金融机构存贷比为69.4%,比年初下降0.10个百分点。当然,从上市银行利润最大化的角度来说,存贷比越接近75%,相应的息差收入应该会越高。不过,过于接近监管标准,会使得相关银行在其后开展业务的过程中难以放开手脚,系统性风险提高。【详细】
在净息差持续回升的作用下,2010年上市银行成功实现了“以价补量”,16家上市银行共实现净利润约6774亿元,同比增长33.5%。但值得注意的是,在净利润增长超预期的同时,各家银行资本消耗速度快得惊人。截止到今年一季度末,上市银行资本充足率和核心资本充足率水平普遍下降。【详细】
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
人均年度薪酬(万元) |
||||
1 |
600000 |
浦发银行
|
24.41 |
||||
2 |
601998 |
中信银行
|
23.4 |
||||
3 |
601818
|
光大银行
|
23.29 |
||||
4 |
601166 |
兴业银行
|
15.55 |
||||
5 |
000001 |
深发展 |
15.39 |
||||
6 |
600015 |
华夏银行
|
14.36 |
||||
7 |
601009 |
南京银行
|
14.01 |
||||
8 |
600016 |
民生银行
|
10.17 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
人均年度薪酬(万元) |
||||
9 |
601939 |
建设银行 |
9.99 |
||||
10 |
601988 |
中国银行 |
8.66 |
||||
11 |
601288 |
农业银行 |
7.78 |
||||
12 |
601328 |
交通银行 |
7.48 |
||||
13 |
600036 |
招商银行 |
7.47 |
||||
14 |
002142 |
宁波银行 |
7 |
||||
15 |
601169 |
北京银行 |
6.17 |
||||
16 |
601398 |
工商银行 |
5.11 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
净利润增长率% |
||||
1 |
601818 |
光大银行 |
67.33 |
||||
2 |
002142 |
宁波银行 |
59.31 |
||||
3 |
600015 |
华夏银行 |
59.28 |
||||
4 |
601998 |
中信银行 |
50.2 |
||||
5 |
601009 |
南京银行 |
49.69 |
||||
6 |
601288 |
农业银行 |
45.97 |
||||
7 |
600016 |
民生银行 |
45.24 |
||||
8 |
600000 |
浦发银行 |
45.09 |
||||
9 |
600036 |
招商银行 |
41.31 |
||||
10 |
601166 |
兴业银行 |
39.44 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
评级 |
||||
1 |
600036 |
招商银行 |
AAi+ |
||||
2 |
600016 |
民生银行 |
AAi |
||||
3 |
601328 |
交通银行 |
AAi |
||||
4 |
601939 |
建设银行 |
AAi |
||||
5 |
601398 |
工商银行 |
AAi |
||||
6 |
600000 |
浦发银行 |
AAi |
||||
7 |
600015 |
华夏银行 |
AAi- |
||||
8 |
601818 |
光大银行 |
AAi- |
||||
9 |
601998 |
中信银行 |
AAi- |
||||
10 |
601988 |
中国银行 |
AAi- |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日、评级机构中诚信 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
拨备覆盖率% |
||||
1 |
600000 |
浦发银行 |
380.56 |
||||
2 |
601166 |
兴业银行 |
325.51 |
||||
3 |
601818 |
光大银行 |
313.38 |
||||
4 |
601169 |
北京银行 |
307.12 |
||||
5 |
600036 |
招商银行 |
302.41 |
||||
6 |
000001 |
深发展A |
271.5 |
||||
7 |
600016 |
民生银行 |
270.45 |
||||
8 |
601009 |
南京银行 |
234.71 |
||||
9 |
601398 |
工商银行 |
228.2 |
||||
10 |
601939 |
建设银行 |
221.14 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
资产负债率% |
||||
1 |
600015 |
华夏银行 |
96.58 |
||||
2 |
000001 |
深发展A |
95.39 |
||||
3 |
601166 |
兴业银行 |
95.02 |
||||
4 |
601288 |
农业银行 |
94.75 |
||||
5 |
601818 |
光大银行 |
94.51 |
||||
6 |
600036 |
招商银行 |
94.42 |
||||
7 |
600000 |
浦发银行 |
94.37 |
||||
8 |
601328 |
交通银行 |
94.34 |
||||
9 |
600016 |
民生银行 |
94.22 |
||||
10 |
601169 |
北京银行 |
94.19 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
10股现金红利(元) |
||||
1 |
601166 |
兴业银行 |
4.6 |
||||
2 |
600036 |
招商银行 |
2.9 |
||||
3 |
601169 |
北京银行 |
2.16 |
||||
4 |
601939 |
建设银行 |
2.122 |
||||
5 |
600015 |
华夏银行 |
2 |
||||
6 |
002142 |
宁波银行 |
2 |
||||
7 |
601009 |
南京银行 |
2 |
||||
8 |
601398 |
工商银行 |
1.84 |
||||
9 |
600000 |
浦发银行 |
1.6 |
||||
10 |
601988 |
中国银行 |
1.46 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
毛利率% |
||||
1 |
601398 |
工商银行 |
56.32 |
||||
2 |
601169 |
北京银行 |
55.06 |
||||
3 |
601166 |
兴业银行 |
54.99 |
||||
4 |
601939 |
建设银行 |
53.69 |
||||
5 |
601009 |
南京银行 |
53.31 |
||||
6 |
000001 |
深发展A |
51.81 |
||||
7 |
601988 |
中国银行 |
51.35 |
||||
8 |
600000 |
浦发银行 |
50.28 |
||||
9 |
601998 |
中信银行 |
50.15 |
||||
10 |
601818 |
光大银行 |
47.79 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
总资产(万元) |
||||
1 |
601398 |
工商银行 |
1345862200 |
||||
2 |
601939 |
建设银行 |
1081031700 |
||||
3 |
601988 |
中国银行 |
1045986500 |
||||
4 |
601288 |
农业银行 |
1033740600 |
||||
5 |
601328 |
交通银行 |
395159300 |
||||
6 |
600036 |
招商银行 |
240250700 |
||||
7 |
600000 |
浦发银行 |
219141077 |
||||
8 |
601998 |
中信银行 |
208131400 |
||||
9 |
601166 |
兴业银行 |
184967338 |
||||
10 |
600016 |
民生银行 |
182373700 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票 |
高管姓名 |
职位 |
年度薪酬(元) |
||||
1 |
深发展 |
肖遂宁 |
董事长 |
8,250,000 |
||||
2 |
民生 |
董文标 |
董事长 |
7,154,800 |
||||
3 |
民生 |
洪崎 |
行长 |
6,844,800 |
||||
4 |
中行 |
詹伟坚 |
信贷风险总监 |
6,525,400 |
||||
5 |
民生 |
乔志敏 |
监事会主席 |
6,410,700 |
||||
6 |
民生 |
梁玉堂 |
副行长 |
5,696,100 |
||||
7 |
深发展 |
理查德 |
行长 |
5,540,000 |
||||
8 |
招行 |
马蔚华 |
行长 |
5,310,000 |
||||
9 |
深发展 |
胡跃飞 |
副行长 |
5,160,000 |
||||
10 |
中信 |
陈小宪 |
行长 |
4,961,800 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
净资产收益率% |
||||
1 |
601166 |
兴业银行 |
24.43 |
||||
2 |
000001 |
深发展A |
23.28 |
||||
3 |
600036 |
招商银行 |
22.72 |
||||
4 |
601398 |
工商银行 |
22.1 |
||||
5 |
601939 |
建设银行 |
21.53 |
||||
6 |
601288 |
农业银行 |
21.44 |
||||
7 |
601328 |
交通银行 |
20.19 |
||||
8 |
600000 |
浦发银行 |
20.08 |
||||
9 |
601818 |
光大银行 |
19.75 |
||||
10 |
600016 |
民生银行 |
18.3 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
不良贷款率% |
||||
1 |
601288 |
农业银行 |
2.03 |
||||
2 |
600015 |
华夏银行 |
1.18 |
||||
3 |
601939 |
建设银行 |
1.14 |
||||
4 |
601328 |
交通银行 |
1.12 |
||||
5 |
601988 |
中国银行 |
1.1 |
||||
6 |
601398 |
工商银行 |
1.08 |
||||
7 |
601009 |
南京银行 |
0.97 |
||||
8 |
601818 |
光大银行 |
0.75 |
||||
9 |
002142 |
宁波银行 |
0.69 |
||||
10 |
601169 |
北京银行 |
0.69 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
年跌幅% |
||||
1 |
601009 |
南京银行 |
-48.6305 |
||||
2 |
600000 |
浦发银行 |
-42.8769 |
||||
3 |
601328 |
交通银行 |
-41.3903 |
||||
4 |
601169 |
北京银行 |
-40.8479 |
||||
5 |
601166 |
兴业银行 |
-40.3373 |
||||
6 |
600016 |
民生银行 |
-36.536 |
||||
7 |
601998 |
中信银行 |
-36.2089 |
||||
8 |
000001 |
深发展A |
-35.2072 |
||||
9 |
002142 |
宁波银行 |
-29.1023 |
||||
10 |
600036 |
招商银行 |
-29.0304 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
次级债规模(亿元) |
||||
1 |
601939 |
建设银行 |
800 |
||||
2 |
601398 |
工商银行 |
750 |
||||
3 |
601988 |
中国银行 |
739.3 |
||||
4 |
601328 |
交通银行 |
500 |
||||
5 |
601288 |
农业银行 |
500 |
||||
6 |
600036 |
招商银行 |
300 |
||||
7 |
601998 |
中信银行 |
225 |
||||
8 |
600000 |
浦发银行 |
188 |
||||
9 |
601818 |
光大银行 |
160 |
||||
10 |
600016 |
民生银行 |
158 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
10股现金红利 |
||||
1 |
601998 |
中信银行 |
0 |
||||
2 |
000001 |
深发展A |
0 |
||||
3 |
601328 |
交通银行 |
0.2 |
||||
4 |
601288 |
农业银行 |
0.54 |
||||
5 |
601818 |
光大银行 |
0.946 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票代码 |
股票简称 |
市值变动(万元) |
||||
1 |
601398 |
工商银行 |
-25,340,328.81 |
||||
2 |
601988 |
中国银行 |
-13,841,030.53 |
||||
3 |
601328 |
交通银行 |
-7,949,415.39 |
||||
4 |
601998 |
中信银行 |
-7,936,199.39 |
||||
5 |
601166 |
兴业银行 |
-5,743,156 |
||||
6 |
600036 |
招商银行 |
-5,633,982.82 |
||||
7 |
601169 |
北京银行 |
-4,919,773.89 |
||||
8 |
600016 |
民生银行 |
-3,550,018.18 |
||||
9 |
000001 |
深发展A |
-2,065,105.35 |
||||
10 |
600000 |
浦发银行 |
-1,374,175.85 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
排行 |
股票 |
高管姓名 |
职位 |
年薪 |
||||
1 |
华夏 |
李连刚 |
监事 |
10,000 |
||||
2 |
工行 |
朱立飞 |
监事 |
13,000 |
||||
3 |
建行 |
李卫平 |
监事 |
13,000 |
||||
4 |
建行 |
黄叔平 |
监事 |
13,000 |
||||
5 |
华夏 |
ChristianKlausRicken |
董事 |
26,000 |
||||
6 |
华夏 |
RobertJohnRankin |
董事 |
26,000 |
||||
7 |
交行 |
陈志武 |
独董 |
30,100 |
||||
8 |
交行 |
彼得·诺兰 |
独董 |
30,100 |
||||
9 |
华夏 |
于长春 |
独董 |
41,000 |
||||
10 |
华夏 |
裴长洪 |
独董 |
41,000 |
||||
注:数据截止日期2011年4月29日 |
注:本专题研究数据来自上海财汇信息技术有限公司。