专题摘要：“中国财富管理50人论坛首届上海峰会”于2014年8月23日在上海举行。主题为“资产管理市场的开放与变革”。
财富管理具有普适性与公共性，与中等收入群体与缴纳养老金、社保的普通大众相关。很多国家主权财富得到的回报，能直接填补国民社会保障账户。
周汉民表示，应将更多视线投注于世界多边的三个谈判和中美双边谈判，因其是新国际贸易合投资规则重塑的价码，他提出将谈判主要内容在上海自贸区进行压力测试。
大力发展财富管理有利于丰富上海国际金融中心的内涵和功能，他们将充分利用自贸区优势，打造财富管理中心。
国务院参事、前央行货币政策委员会委员夏斌在主题演讲时表示，金融机构向投资者推介产品的时候，要做好充分的风险信息披露，更不要迁就投资人做假账、赚不道德的钱。
资产管理这个国内崭新的市场，当前正迎来全新的发展推动力。因为我们明显感觉到，新一届政府正在加快金融领域的开放步伐。
全球财富管理发展最快的国度在中国，行业演变最迅速的国度也在中国。
人们在财富追求过程中由于非常希望能够用比较快的速度赚到比较多的钱，减轻自己身上的压力，那么一种市场，就进去了，在进去的时候一般理想都非常美满，但后来发现事实很骨感。
在银行这30年的转型中，有两种驱动力在驱动着银行的转型。一种是来自行政的驱动力驱动银行转型，另一种选择，就是市场竞争给他的压力，就是不转型，就可能衰退或者等死。这两个转型在这30年都存在。
| 议程及演讲嘉宾 | |||
| 大会主持：北京金融资产交易所董事长 | |||
| 中国财富管理50人论坛(CWM50)联席总干事 熊焰 | |||
| 8:00-8:20 | 嘉宾、媒体签到 | ||
| 8:20-8:30 | VIP入场 | ||
| 8:30-8:35 | 致辞 | 人民网总裁、总编辑 廖 玒 | |
| 8:35-8:50 | 主题演讲 | CWM50论坛主席 中金公司董事长 金立群 | |
| 8:50-9:05 | 主题演讲 | 上海市政府副秘书长 金兴明 | |
| 9:05-9:20 | 主题演讲 | 全国政协常委、上海市政协副主席、民建中央副主席 周汉民 | |
| 9:20-9:35 | 主题演讲 | 国务院参事、前央行货币政策委员会委员 夏斌 | |
| 9:20-10:50 | 圆桌对话 | ||
| 主题 | 议题一：资产管理市场开放与“沪港通”的实践 | ||
| 沪港通带来的内外资本市场的有限连通，为下一步资本市场的开放提供了巨大想象空间。香港能否强化其人民币离岸中心的地位，能否保持其国际贸易中心港的竞争地位，能否强化其亚洲金融中心的地位，都可能受到后续一系列制度的影响。内地尤其是沪市在上市制度、市场交易和监管制度，衍生产品创设等方面又将如何向香港靠拢？ | |||
| 主持人 | CWM50学术委员会委员 汇添富基金总经理 林利军 | ||
| 发言嘉宾 | 人保资产管理有限公司副总裁 秦 岭 | ||
| 对话嘉宾 | 海通证券副总裁 李迅雷 | ||
| 重阳投资总裁 王 庆 | |||
| 平安证券香港有限公司CEO 魏山巍 | |||
| 中银国际控股研究部主管 程漫江 | |||
| 10:50-11:00 | 茶歇 | ||
| 11:00-12:30 | 主题 | 议题二： 海外资产配置的新动向和新方法 | |
| 伴随着内外部宏观经济形势的变化，寻找可持续高收益资产，以及规避中国经济减速的衍生风险，正对国内资产管理行业构成双重挑战。加强海外资产配置的必要性和迫切性似乎均达致前所未有的高度。但方向正确，不一定意味着路径正确。中国资管机构在海外资产配置上谋划着怎样的愿景？全球资产配置的资深玩家又有哪些建议？ | |||
| 主持人 | CWM50学术委员会委员、申万证券研究所总经理 陈晓升 | ||
| 发言嘉宾 | 中国投资有限责任公司 债券与绝对收益部总监 范 华 | ||
| 对话嘉宾 | CWM50理事、华宝信托总裁 钱 骏 | ||
| 中信资本控股有限公司总裁 张海涛 | |||
| 建银国际首席经济学家 刘红哿 | |||
| 加拿大皇家银行亚洲投资银行负责人 王 琨 | |||
| 12:30-14:00 | 午宴 | ||
| 大会主持 新融联盟传媒CEO | |||
| 中国财富管理50人论坛(CWM50)联席总干事 刘洲伟 | |||
| 14:00-14:15 | 主题演讲 | 新华保险董事长 康 典 | |
| 14:15-14:30 | 主题演讲 | 浦东发展银行行长 朱玉辰 | |
| 14:30-16:00 | 主题 | 议题三：资产管理机构专业化运营的探索 | |
| 行业监管壁垒的日益消融，在助推统一资产管理市场形成的同时，也对中国资产管理机构的专业化经营提出了更高的要求。如何兼顾多领域业务齐头并进，与独特核心竞争力的建构？如何在跨领域的资产管理业务合作中兼顾效率与风控？专业人才的激励机制如何确保其可持续性？是中国资产管理机构的问题，也同样是外资资产管理机构在华分支面临的挑战。 | |||
| 嘉宾主持 | CWM50理事、光大银行资产管理部总经理 张旭阳 | ||
| 发言嘉宾 | CWM50学术委员会副主席、交行资产管理中心总裁 | ||
| 马续田 | |||
| 对话嘉宾 | CWM50成员、农业银行资产管理部副总经理 彭向东 | ||
| CWM50成员、民生银行投资银行部总经理 张立洲 | |||
| 兴业国际信托总裁 林 静 | |||
| 南京银行金融市场部总经理 戴 娟 | |||
| 领航投资董事总经理、北亚区业务主管 林晓东 | |||
| 中国银行上海分行副行长 周和华 | |||
| 16:00-16:10 | 茶歇 | ||
| 16:10-17:30 | 主题 | 议题四： 信用风险与中国债务市场前景 | |
| 利率市场化的快速推进，违约阴影下的信用利差放大，市政债、住宅专项债及其他新交易品种的酝酿与试点，海外机构介入银行间债市门槛的降低，今年以来已多次牛熊转换的中国固收市场，正遭遇着内外部诸多因素的剧变。如何看待中国固收市场所面临的信用风险挑战，如何甄别不确定性中孕育的投资新机遇，来自海外的“淘金者”与本土机构间又能擦出怎样的合作“火花”，抑或尖锐“博弈”？ | |||
| 对话主持 | CWM50理事 招商银行金融市场部总经理 刘小腊 | ||
| 发言嘉宾 | CWM50学术委员会副主席、北京国际信托总经理 | ||
| 王晓龙 | |||
| PIMCO亚洲区主管兼董事总经理 Brian Baker | |||
| 对话嘉宾 | CWM50理事、中粮信托总裁 辛 伟 | ||
| 中金公司证券投资部总经理 李新松 | 吴家耀 Desmond Ng | ||
| 国家开发银行研究院副院长 黄剑辉 | |||
| 西班牙对外银行BBVA中国区代表 胡玉玮 | |||
| 财富管理上海夜话 | |||
| 19:00-20:45 | 主题 | 议题五： 财富管理市场新力量与新机会 | |
| 中国金融目前处于分业监管的大框架，但财富管理市场已经逐渐形成融合的趋势。在此机会下，非持牌、创设及销售多元化金融产品的机构在融合的财富管理市场正在成为一股越来越大的力量。 | |||
| 在传统的分业监管之外，此类财富管理机构如何发挥自身能够在全市场广采产品的机构优势？如何继续保持自身贴近客户、机制灵活的优势，继续做好对客户的服务？ | |||
| 对话主持 | 中国财富管理50人论坛秘书长 李振华 | ||
| 对话嘉宾 | CWM50成员、摩山投资董事长 严骏伟 | ||
| CWM50成员、中城联盟投资基金总经理 路 林 | |||
| CWM50成员、复华控股董事长 王 新 | |||
| 海通资产管理公司董事长 余际庭 | |||
| 陆家嘴财富董事长 何 勇 | |||
| 北京恒天财富投资管理有限公司总经理 周 斌 | |||
秘书处邮箱：cwm50f@163.com
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