何德旭：中外银行的竞争主要集中在三大领域

　　日历已翻过2004年，在新的一年里，随着我国金融业对外开放步伐的加快和外资金融机构逐步进入我国金融市场，中外商业银行的竞争将更为激烈，其竞争力和竞争态势成为备受关注的热门话题。为此，本报记者就其中的相关问题采访了中国社会科学院财贸所副所长何德旭博士。

　　四大国有银行缺乏竞争力

　　《21世纪》：入世前，人们对中资商业银行能否抵御外资商业银行的竞争，十分担忧，甚至有人提出“狼来了”。入世三年过去了，外资商业银行并没有像许多人想象地那样，对中资商业银行形成全面冲击。您对此有何评价？

　　何德旭：从已经公布的最新资料来看，截至2004年11月末，共有19个国家和地区的62家外资银行在我国设立了205家营业性机构，106家外资银行获准经营人民币业务。

　　从表面上看来，这些外资银行的确还没有对中资银行构成严重的威胁和挑战。主要原因是，我国还处于入世的过渡期，还没有全面的对外资银行开放金融市场，外资银行在经营地域、业务种类等方面还受到一些限制和约束。所以，我们不能因为这种表面的、暂时的现象而过于乐观，尤其是不能由此得出我国商业银行已经具有较强的竞争力的结论。

　　另外，外资银行在经营管理、资产质量、人才资源、产品创新等方面都占有绝对优势。因此，随着时间的推移，我国银行业将面临更加激烈的竞争和更为严峻的挑战。

　　《21世纪》：前不久，中国人民银行营业管理部对北京市的商业银行竞争能力做过一次评估，得出的结论之一是四大国有商业银行的竞争力排在最后。这样的评估结果说明了什么？对于商业银行的竞争力，国际上公认的指标有哪些？如何科学地评估商业银行的竞争力？

　　何德旭：有必要说明的是，对商业银行的竞争力进行评估是一个十分复杂的过程。因为竞争力本身是一个综合指标体系，它反映的是一种综合能力和实力。就其表现形态而言，涉及到公司治理结构、经营机制、规模扩张能力、资本充足水平、资产质量状况、风险控制能力、信息网络、人才素质等一系列指标。从这个角度可以认为，尽管中国人民银行营业管理部的评估结果不一定完全准确，但揭示出来的问题却是客观存在的，那就是四大国有商业银行仍然缺乏竞争力。

　　我们有理由相信，经过注资、重组、改造后的国有商业银行，可望初步解决不良贷款率高和资本金不足等问题，公司治理结构也将会有所改善。但与此同时我们也要看到，银行治理结构的完善、风险控制体系的建立是持续努力的结果，再加上中国形成成熟而完善的市场经济体制仍需时日，所以，国有商业银行改制为股份公司的开始两年内，资产质量可能良好，盈利能力较强，但其未来的长远发展则取决于改革的力度及其可持续性。这意味着，国有商业银行整体竞争力的提高还任重道远。

　　外资银行扩张策略

　　《21世纪》：最近几年外资银行进入中国市场十分踊跃，在您看来，外资银行进入中国市场将会采取什么样的方式和策略？

　　何德旭：从目前的情况来看，为了规避各种限制，外资银行进入中国市场一般选择与我国商业银行进行合作的方式：有参股、入股形式的股权合作，比如今年8月，汇丰银行出资17.47亿美元收购交通银行19.90%的股权，花旗、恒生、国际金融公司等多家外资金融机构都已经入股了中资银行；有技术上的合作，外资银行提供人员培训、管理服务以及有关国际惯例的专业技术和经验交流；还有业务上的合作，主要集中在信用卡业务、消费信贷业务、清算业务、基金管理业务以及人民币同业拆借等方面。通过这些合作，外资银行的品牌、先进技术、设备与服务、管理经验等与中资银行的现有网络相结合，达到优势互补的目的。当然，外资银行肯定希望获得更多的股权甚至是控股地位，并通过资本手段实现其业务和市场的快速扩张。

　　《21世纪》：外资银行进入中国市场有什么特点？

　　何德旭：有两个特点尤其明显。其一，外资银行进入国内银行业，中小股份制银行、城市商业银行成为了首选目标。这是因为，和国有商业银行相比，股份制商业银行和城市商业银行在资产质量和治理结构方面具有明显的优势：产权明晰、治理结构完善，不良资产率低，业绩也较好，再加上其明显的网络优势、对市场的充分了解、良好的客户关系以及人力资源等都是外资银行所迫切需要的。所以外资银行通过参股股份制商业银行可以迅速实现本土化，找准切入点，迅速扩大业务和产品范围，占领市场。

　　其二，外资银行主要集中在沿海地区和中心城市。他们注重对设置分支机构的成本与效益的权衡，考虑的主要因素是该地区可预见的未来经济发展状况、业务拓展潜力、人文社会环境等，所以经济相对发达的我国沿海地区和中心城市是外资银行设置机构的首选。

　　《21世纪》：外资银行与中资商业银行竞争的重点在哪里？

　　何德旭：从竞争的领域来看，主要集中在三个方面：

　　一是人才，外资银行除了部分高级管理人员外，绝大多数员工都来自国内，这样，我国原有银行体系中工作经验丰富、业务熟练和懂外语的优秀员工和业务骨干就可能成为外资银行“猎取”的重要目标，而且，外资银行优厚的报酬、灵活的分配机制、公平的用人机制以及良好的培训机制等，也会吸引大批国内银行界的经营管理人才。国内银行业可能面临优秀人才、业务骨干流失的巨大压力。

　　二是客户，外资银行不仅在信誉和服务质量上比中资银行高出一筹，而且大多是混业经营，集商业银行、投资银行以及保险业务于一身，与严格分业管理的中资银行相比，他们可以为客户提供更为全面的商业银行服务，能够满足客户多元化的业务要求，对优质客户有着强大的吸引力，因此，外资银行利用这些优势，与中资银行展开激烈的优质客户资源争夺战，从而分流中资银行的资金来源，挤占中资银行的市场份额。

　　三是业务，外资银行凭借其操作规范、管理先进以及与跨国公司的长期合作关系，不仅与中资银行抢夺风险小、成本低、利润高的国际结算等中间业务，而且还向批发业务(银行贷款是重点)和零售业务(消费信贷是重点)进军，同时，他们还会扩大中间服务领域，如信息咨询、家居理财等业务会成为他们关注的重点。

　　《21世纪》：面对外资银行的竞争压力和挑战，您认为中资银行应该采取什么样的对策？

　　何德旭：基于这样的环境，我国商业银行必须更加珍惜并充分利用剩余的两年保护期，在改革的基础上加快发展的步伐，全面提高综合实力和竞争能力。为此，一是要加快改革国有商业银行的产权制度，改革的重要途径就是进行股份制改造，实现国有银行股权的多元化，这是提高国有商业银行竞争能力的制度保证，也是堵住不良资产增量继续大量发生的制度前提；二是要继续完善商业银行内部组织架构，要在董事会、监事会、管理层三权分离的组织架构的基础上，建立一套有效的适应市场竞争需要的激励机制和约束机制，实行经营部门与风险控制部门分开、业务操作与管理分开的风险控制体系，保证银行业务的安全高效运行；三是要加强中资商业银行间的联合，以应对经济的多元化产生的银行经营的多元化、客户类型的多元化和服务需求的多样化、复杂化，通过发挥各自的专业特长，互相补充，扩大服务范围，完善服务功能，为客户提供具有高附加值的新产品和全方位的综合服务，达到共同发展、提高整体竞争能力的目的。

　　另外，要提高中小银行抗御外部冲击的能力；大力发展金融科技，实现金融与高科技的紧密结合，提高银行运行效率；加快金融产品的创新，开发市场需要的金融产品和服务，提高根据客户需求开发具有个性化产品的能力。

　　二是客户，外资银行不仅在信誉和服务质量上比中资银行高出一筹，而且大多是混业经营，集商业银行、投资银行以及保险业务于一身，与严格分业管理的中资银行相比，他们可以为客户提供更为全面的商业银行服务，能够满足客户多元化的业务要求，对优质客户有着强大的吸引力，因此，外资银行利用这些优势，与中资银行展开激烈的优质客户资源争夺战，从而分流中资银行的资金来源，挤占中资银行的市场份额。

　　三是业务，外资银行凭借其操作规范、管理先进以及与跨国公司的长期合作关系，不仅与中资银行抢夺风险小、成本低、利润高的国际结算等中间业务，而且还向批发业务(银行贷款是重点)和零售业务(消费信贷是重点)进军，同时，他们还会扩大中间服务领域，如信息咨询、家居理财等业务会成为他们关注的重点。

　　《21世纪》：面对外资银行的竞争押力和挑战，您认为中资银行应该采取什么样的对策？

　　何德旭：基于这样的环境，我国商业银行必须更加珍惜并充分利用剩余的两年保护期，在改革的基础上加快发展的步伐，全面提高综合实力和竞争能力。为此，一是要加快改革国有商业银行的产权制度，改革的重要途径就是进行股份制改造，实现国有银行股权的多元化，这是提高国有商业银行竞争能力的制度保证，也是堵住不良资产增量继续大量发生的制度前提；二是要继续完善商业银行内部组织架构，要在董事会、监事会、管理层三权分离的组织架构的基础上，建立一套有效的适应市场竞争需要的激励机制和约束机制，实行经营部门与风险控制部门分开、业务操作与管理分开的风险控制体系，保证银行业务的安全高效运行；三是要加强中资商业银行间的联合，以应对经济的多元化产生的银行经营的多元化、客户类型的多元化和服务需求的多样化、复杂化，通过发挥各自的专业特长，互相补充，扩大服务范围，完善服务功能，为客户提供具有高附加值的新产品和全方位的综合服务，达到共同发展、提高整体竞争能力的目的。

　　另外，要提高中小银行抗御外部冲击的能力；大力发展金融科技，实现金融与高科技的紧密结合，提高银行运行效率；加快金融产品的创新，开发市场需要的金融产品和服务，提高根据客户需求开发具有个性化产品的能力。