宏源证券 穆新军

　　兴业聚酯(600259)：是一家问题股，上市以来就一直存在许多负面新闻。该公司的第一大股东所持的国家股在上市之前就已经被质押和冻结，但兴业聚酯上市之后却没有公布此消息，因此受到了市场和管理层的关注。同时，由于兴业聚酯的第一大股东海南纺织工业总公司与海南建行存在借款纠纷，因此，海南纺织工业总公司的一部分股权被转让给海南华顺 公司，使后者成为兴业聚酯的第一大股东。另外，兴业聚酯的第二大股东中国东方资产管理公司前期曾欲将其持有的股份转让给深圳市华均裕实业有限公司，但因种种原因，这个股权转让行为也被叫停。所以，从大股东的角度看，兴业聚酯还存在一定的资产重组机会，这就给市场留下了一定的想象空间。

　　从业绩上看，由于今年以来兴业聚酯的主导产品聚酯切片的市场价格降幅较大，造成了该公司在上半年首次出现了亏损。从兴业聚酯的公告看，如果今年聚酯切片市场没有大的转机，则该公司的年终业绩也不会马上得以提升。但由于其中期已经存在亏损的事实，这就逼迫该公司加快资产重组的力度，从而在短时期内使业绩得以提升。

　　该股自上市之后就明显有主力介入的迹象，但由于受整个大盘暴跌的影响，该股未能幸免，也一直阴跌不止。从盘面看，该股前期介入的主力基本上也深套其中，且套牢的程度较深，因此，该股最近在11元附近开始的筑底过程明显属于一种机构自救行为。由于该股已经较为成功地构筑了一个W底形态，从一般规律看，如果股价能够有效突破W底的颈线位置11.5元，则该股向上的空间就会打开。投资者在近期可密切关注该股成交量的变化，如能带量突破，则可以介入与机构一搏。

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