贵州证券 陈少春

　　轮胎橡胶(600623)：典型的袖珍品种，公司总股本88946万股，流通股本2288万股，主营斜交汽车轮胎及子午线汽车轮胎的生产与销售。在世界轮胎业排行榜中名列第18位的轮胎橡胶，其全钢丝子午线载重轮胎和子午线轿车轮胎的年产量分别达到110万条和500万条，在国内同行业中名列前茅，所拥有的“回力”和“双钱”都是中国知名品牌，堪称中国轮胎行 业的老大。今年3月，公司与法国米其林集团签署协议，同意在轿车子午线轮胎、卡(客)车子午线轮胎和钢丝等领域开展长期的战略合作。双方合作的第一步是组建一家投资规模达2亿美元的上海米其林回力轮胎股份有限公司。米其林集团和轮胎橡胶分别占70%和30%的股份，主要生产和销售轿车子午线轮胎、钢丝和混合胶料。根据规划，10年内这家公司的轿车子午线轮胎和轮胎钢丝的年产量，将分别从目前的450万条和2000吨上升到800万条和1.5万吨。上海米其林回力轮胎股份有限公司成立后，将以人民币937，383，129元的价格向轮胎橡胶公司收购乘用轮胎厂和上海钢丝厂吴淞新厂区的部分资产。同时，米其林将在上海设立一个全资的研发中心(轮胎橡胶下属的轮胎研究所将其部分测试设备以人民币3316万元的价格出售给上海米其林回力轮胎股份有限公司和上海米其林研发中心)，开发中国当地和外资车辆制造企业所需的高性能新型轮胎。公司与法国米其林公司结盟后，可以在生产、销售、管理、技术、品牌等方面互相学习，提高公司产品的市场占有率、知名度，提高市场竞争能力；而将部分资产出售给上海米其林回力轮胎股份有限公司，则可以改善公司的财务状况，降低资产负债率，减少财务费用支出。公司的后续发展前景趋向乐观。

　　从走势上看，该股已经出现了明显的底部特征，成交量的温和放大显示出资金在逢低吸纳，均线系统开始向多头转化，公司的合资题材也恰好符合当前并购题材的炒作，后市具备一定的上扬空间，投资者可逢低吸纳。

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