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巴菲特预计美国投资前景明朗 预言利率将上调

http://www.sina.com.cn  2011年02月28日 07:58  浙江在线-钱江晚报

  致信股东:美国投资前景明朗,猎枪可以上膛

  伯克希尔—哈撒韦公司董事长沃伦·巴菲特26日致信股东,看好美国投资前景,打算“花钱”了。

  80岁的“股神”仍未明示谁将成为接班人。

  去年一年猛挣钱

  伯克希尔—哈撒韦公司去年净收益为129.7亿美元,增长61%,其中第四季度净收益为43.8亿美元,增加43%。

  截至去年底,这家公司账面价值1573亿美元,握有现金382亿美元。

  收益增加得益于衍生品和铁路投资。随着全球股市复苏,股指产品投资收益增加3倍,达到24.9亿美元。

  巴菲特去年以265亿美元收购美国第二大铁路公司北伯灵顿-圣菲跌路公司。经济复苏推动货运需求增加,美国铁路运输企业盈利猛增。

  他在这份年度信件中将这件收购案称作去年的“亮点”,预计它将使伯克希尔—哈撒韦的“正常”收益能力提高30%以上。

  准备“重大收购”

  按照巴菲特的想法,伯克希尔需要实施“更多重大收购”。他在信中以斜体字形式突出“重大”一词。

  “我们准备好了。猎象枪已经上膛,我扣扳机的手指正在发痒。”

  巴菲特在信中说,看好美国经济前景,预言房地产市场可能一年左右开始复苏。

  伯克希尔—哈撒韦去年资本投资为60亿美元,其中90%投向美国。巴菲特打算2011年增加资本投资至80亿美元,达到新高,其中增加的20亿美元全用于在美国投资。

  “哪里有机会,钱就流向哪里。美国就有大量机会……无论今天(形势)多严峻,明天总是未知数。不要被现实吓坏。”

  预言利率将上调  

  他预言利率将会上调,带来至少5亿美元收益,但利率短期内不大可能上调。“更高利率到来前,我们也许能幸运地为一部分所持现金找到(投资)机会,得到不错的回报。”

  巴菲特警告投资者借钱生财的风险,认为那对公司而言“致命”。“金融杠杆起效时会放大你的收益。你的配偶觉得你聪明;邻居羡慕你,”巴菲特说,“不过,金融杠杆会使人上瘾。一旦从它的魔力中获益,几乎无人会退回到更保守的做法。”

  伯克希尔—哈撒韦通常保留至少200亿美元现金以防万一或迅速抓住投资机会。

  雷曼兄弟公司2008年破产后,巴菲特在25天内动用156亿美元用于投资。 “当别人为生存挣扎时,我们则有资金和精神力量发动攻势。”

  接班的事还没谱

  都80岁了,还不肯放手

  巴菲特1965年起经营伯克希尔·哈撒韦公司,现任董事长兼首席执行官。他何时退休及由谁接班成为外界关注焦点之一。

  一些可能接班人选先前浮出水面,包括去年进入伯克希尔—哈撒韦的投资经理托德·库姆斯。

  巴菲特26日在信中说,作为首席执行官,将继续管理绝大部分投资组合,库姆斯将初步管理10亿美元至30亿美元投资组合。

  他先前表示,公司内部有3名主要潜在首席执行官人选,但未提及他们的名字。

  伯克希尔—哈撒韦现阶段控股近80家公司,业务涉及保险、公用事业、服装、珠宝、商务飞机。它同时是一些大公司的主要股东,例如可口可乐公司。

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