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点心债再吃香:建行拟伦敦发25亿离岸人民币债券

2012年11月05日 02:19  国际金融报 微博

  本报记者 张颖

  就在所有人都认为点心债“失宠”的时候,中国建设银行做出意外之举。11月2日,《国际金融报》记者获悉,建设银行将于月内在伦敦发行最多25亿元人民币的点心债(离岸人民币债券),这是中资银行首次在伦敦发行点心债。

  伦敦金融城政策与资源委员会主席包墨凯给《国际金融报》发来邮件称:“伦敦金融城对中国建设银行在伦敦发行点心债的举动表示欢迎。我们一直坚信中资银行对伦敦人民币业务中心计划和伦敦人民币市场的发展起到非常重要的作用。”

  记者了解到,建设银行此次发行点心债计划在伦敦证券交易所上市,最快将在11月内完成发行工作。有消息称,目前负责债券发行的承销商名单尚未落实,但可能包括中资银行和欧资银行,其中,建设银行旗下建银国际金融、建设银行伦敦子公司CCB (London) Limited都可能在承销商名单之中。而欧资银行方面,汇丰银行、法国巴黎银行也很可能会加入承销商名单内。

  最近这段时间,虽然人民币持续升值,但仍难以说服投资者购入点心债。由于需求减弱,令今年首10个月点心债的发行量,较去年同期大幅减少55%。与此同时,拥有信贷评级的点心债,占整体比重明显上升。

  数据显示,今年前10个月点心债发行额为688亿元,较去年同期的1535亿元明显减少。其中,第三季度发行额仅196亿元,而前两个季度分别为92亿元及388亿元。惠誉评级认为,今年点心债大幅减少,主要由于发债成本上升,发债集资的诱因大减。

  “此次建设银行点心债的发行,将是先前汇丰银行和澳新银行在伦敦发行点心债的延续。”包墨凯告诉记者,“伦敦的欧洲和亚洲投资者对点心债有一定的需求。特别是像建设银行这样的大型中资银行发行的点心债会有更大的市场吸引力。”

  另据包墨凯透露,中国建设银行最近加入了伦敦人民币业务中心计划。

  该计划的成员和伦敦金融城密切合作,共同打造伦敦成为西方的人民币业务中心。自从2012年4月伦敦金融城发布伦敦人民币业务中心计划以来,伦敦的人民币业务发展速度之快令业内人士惊喜。

  日前,伦敦人民币业务中心计划的最新成员之一花旗银行宣布其伦敦地区的人民币支付量在今年已增加了40%。与此同时,花旗银行在英国的人民币开户数量也增长了80%。伦敦人民币业务中心计划的另外一名成员摩根大通银行也声称其英国地区的人民币业务量在去年翻了一番;仅今年前6个月,业务量就增加了50%。汇丰银行作为伦敦人民币业务中心计划的主要成员之一,其伦敦地区的业务量在去年增加了40%。

  包墨凯坦言:“这样的发展速度也在预料之中。下个月,我们将发布最新的伦敦人民币业务发展的资料数据包,其中将包括工业企业在对华贸易中使用人民币业务情况的案例汇编。这些行业将包括金属、纺织、汽车和奢侈品。我们希望这些数据和宣传教育材料将吸引更多的欧洲企业在贸易中使用人民币。”

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