西南大旱引发产业危机 钟雨/插画

　　广西华兴粮食物流有限公司董事长梁志林告诉记者，2010年2月开始，一些外资企业已经开始向他和其他从事物流的相关企业“探路”，研究在港口码头和仓储中心对鲜辣椒进行初加工和对干辣椒进行仓储事宜。这些公司当中甚至包括益海嘉里公司、沃尔玛的供货商等。

　　为沃尔玛供货的经销商胡书海告诉记者，几个星期前，他突然接到沃尔玛大幅度提高对辣椒的收购量的要求，并提前兑现了本该在4月初才兑现的2010年一季度辣椒款。“辣椒的收购量比往年多出了2倍多，并要求我们在4月末之前给出答复，如果没有明确答复能够收购的数量，则有可能取消供货商的资格。”他说。

　　千亿资金叮咬食糖

　　经销商胡天韵认为，按照海外游资对中国食糖、大蒜的炒作手法，今年6～7月份将是炒作辣椒价格的最佳时机，“如果国内商家认为价格可能高达每公斤60～70元，这就意味着国际炒家完全有能力将价格炒高到每公斤100元的‘天价’”。

　　食糖价格透支今明两年，几乎已经成为行业内公认的判断。目前，食糖价格仍然停留在每吨5200元左右。“如果旱情持续到5月份，一滴雨不下或者降雨量无法缓解旱情，糖价有可能会上涨到8000元每吨，一旦到6月份仍无降水，意味着新蔗种和宿根蔗将大面积坏死，2010～2011年中国食糖将更依赖进口，糖价甚至会突破每吨10000元的大关。”广西糖业协会秘书长张鲁宾说。

　　熟悉海外游资运作的期货交易行家李昌军认为，从海外游资进入中国的状况来看，已经有不少于1000亿元的资金在食糖期货和中远期现货交易市场中布局，布局并不意味着价格立即飙升，而是选择更合适的时机，如2010年世博会、亚运会等契机，迅速抬升价格，同时不断放出供需不足的情况，让政府和企业无法及时作出应对。

　　至于有色金属，早已深谙此道的国外大中型企业对操纵价格无疑是“驾轻就熟”。他们早就已经对中国干旱可能对全球有色金属市场造成的影响进行了分析判断。认定基本上可以实现铟价格上涨20倍左右，其它有色金属也可以实现5～10倍的涨幅。

　　“如果行业内认为可以有20倍左右的价格上涨，那就意味着通过资金炒作，可以在期货交易市场实现50倍左右的价格上涨。”有色金属期货交易分析师蔡永霈说。

　　运作高手“冷铁鳄”自述——海外游资获利路线图

　　“行业内有个习惯，如果投入1亿元，赚不到10亿元以上的利润，完全就是失败的案例”

　　《国际先驱导报》记者何丰伦发自南宁 海外游资如何布局中国的“旱灾行情”？记者近日对从常年从事资本运作、对游资进入中国渠道有清晰了解的业内人士进行深入采访时，遇上了在行业内被称为“冷铁鳄”的游资运作高手。

　　由于长期以来都在东南亚和日美等国家活动，拥有多国护照的“冷铁鳄”，熟悉英文、葡萄牙文、汉语、粤语、客家话和温州话，语言上的优势使得他20多年来在资本市场运作过程中游刃有余。在确保不透露姓名的前提下，他逐渐向本报记者透露了整个游资从行情中获利的“路线图”。

　　深入掌握信息

　　“冷铁鳄”告诉《国际先驱导报》记者，中国历来是受自然灾害较为频繁的国度，海外游资与彭博社、路透社等金融信息情报部门联系非常密切，美国摩根大通、邦吉、路易达孚和ADM公司中都有专门的部门，投入重金，长期跟踪中国农产品产销状况。一方面是对整个中国农产品进行中长期的布局，另一方面则通过资金渗透的方式，对农产品1～2年时间的价格进行提前评估。

　　“短期的产品价格预测方面，海外游资的能力已经达到了很高的水平，其预测的准确率上下浮动不超过10%。远比国内一些期货公司、金融分析机构的预测能力要准确多了。”他说。

　　“信息网”无所不在

　　信息来源渠道多样化是海外游资确保自己能够牟取暴利的关键。农业、种苗、行业协会、气象部门、大型超市、农贸市场、超市供货商、农产品收购商、统计部门、价格分析部门……渠道深入到生产和销售的每一个领域。

　　海外游资从来都不是以单一身份出现的，他们或是投资商，或是采购商，或是开发商，地方政府对此往往疏于防范，各种各样的信息汇总到海外游资的分析师手中，就能对中国具体产业的行情作出清晰的评估，确定“围剿”重点。

　　随着以沃尔玛、家乐福为代表的跨国销售公司在国内大中城市布局的逐渐深入，海外游资更容易掌握中国人的消费习惯，同时可以通过“销售终端”来“倒逼”生产源头，通过对供货商供货质量、供货水平的要求，清晰地掌握国内任何一个具体品种的产量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等农产品，就是通过来源广泛的渠道，实现价格预测的。

　　以“三农”之名行地下钱庄之实

　　中国外汇监管严格，海外游资要进入中国，就一定要通过各种渠道突破中央的监管。

　　近年来中国政府最关心的问题是“三农”问题，很多游资便打着“三农”的旗号进入中国市场。在预期农产品价格上涨的情况下，游资往往“借壳入行”，打着与地方政府、地方企业、地方行业协会“共同发展”的旗号，先注入一笔资金，与当地的龙头企业或者行业协会签订包产包销合同，并装模作样地在当地建设农产品深加工生产线，承诺为地方政府增加财政税收，换取地方政府给予的政策扶持。

　　因为项目立项、审批、土地、环评等权限都在地方政府，一旦地方政府视为招商引资的重点项目，就会逐级上报，大笔资金的流入也被视为正常的“招商引资成果”，无论是人民银行、银监会还是具体的商业银行，都会对有政府立项、土地、环评的项目“开绿灯”。

　　大量资金流入之后，同样依托“三农”的旗号，用土地平整、引进新品种、支付农民工工资、支付农民土地流转租金等方式，再度流出来。由于这部分资金基本上属于“无头账”、“无尾账”，一些风投公司通过下属的多个投资公司，用数百万甚至上千万张农村身份证作为“农民工工资凭证”，按照每位农民工年收入1万～2万元计算，就能套出上亿元的资金。如果加上前面所得土地平整、引进新品种、支付农民土地流转租金等，仅一个县级项目能够套出的资金就有十多亿，多的甚至几十亿。

　　制造“信息陷阱”

　　游资的炒作目的是实现高额利润。在自己充分掌握信息的前提下，给消费者和政府部门制造“信息陷阱”是其中的核心技术。

　　大部分炒作的商品都具有一定的可储存性，像今年准备炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少说也有1～2年时间的保质期。游资依托冷库、仓储物流等中间环节，完全可以使得政府部门、价格监管部门、工商部门，无法充分掌握整个行业的商品流向。

　　“信息陷阱”的制造，就是让消费者到生产商都很困惑，到底有多少商品真正生产出来，有多少商品在市场上流通，对他们来说，这些都是未知数。政府部门也会对突入袭来的价格飙升手足无措，如何调控、该怎样出手都云里雾里。这样一来，就形成从生产源头到收购商、从收购商到经销商、从经销商到连锁店、从连锁店到消费者“集体喊涨”“集体看涨”的势头。商品价格炒作的“雪球效应”迅速形成。

　　“冷铁鳄”介绍，从这几年他从事的游资炒作典型案例来看，2009年炒作山东大蒜，获取的利润超过30倍。行业内有个习惯，如果投入1亿元，赚不到10亿元以上的利润，完全就是失败的案例。

　　利用专家学者“助推”

　　游资非常看重专家学者的分析判断，也经常邀请专家学者到基层考察，还鼓励他们通过学术论文、公开发言、接受新闻媒体采访等多种方式，将他们自己对产业的分析判断公之于众。

　　实际上，他们所到的考察基地、考察线路都是“冷铁鳄”和他的同伴预先设计好的。他们考查得出的结果，有助于游资修正自己的判断。他们考察的大量数据，也是“冷铁鳄”们提供的，其得出的结论与游资的判断八九不离十。

　　当他们作为“独立知识分子”出现在公众面前的时候，“权威分析”也就成为“涨价潮”的“助燃剂”。

　　完全掌控产业链

　　“旱灾行情”的炒作仅仅是海外游资赚取差价的一个方式而已，并不是终极目标。游资的终极目标在于实现对整个产业链上中下游的完全掌控，只有掌握了一个国家乃至全球同一行业或者相邻行业的产业链，才能赢取长时间的巨额利润。

　　2010年中国西南的“旱灾行情”，肯定能够将食糖、干辣椒、普洱茶、大蒜、粮食等一系列农产品的价格催涨一年左右。更为重要的是，游资还会通过此次干旱，加大资金对中国农产品的渗透力度。通过帮助农业部门引进抗旱种苗、转基因产品、建设连锁超市等诸多方式，从生产源头加大对农产品的掌控力度。一方面是建立隶属于自己的信息渠道网络，另一方面则是立足长期经营，为下一轮炒作奠定更加扎实的基础。

　　“黑钱”居多

　　“冷铁鳄”告诉记者，游资中的很大一部分，来自于国外非法赌场和黑社会，进入中国市场炒作的目的，就是为了“洗钱”。

　　他说：“据我在行业内了解的情况，超过一半以上的资金是属于地下钱庄的，地下钱庄的资金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的过程中，已有近万亿的资金通过各种渠道布局在农产品和有色金属领域。”

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