——2009·千户企业经营状况快速问卷调查报告摘编

　　中国企业家调查系统

　　为了解今年一季度企业经营状况以及企业经营者对宏观形势和调控政策的判断和建议，更好地为政府决策提供科学依据，国务院发展研究中心所属的中国企业家调查系统近期组织实施了“2009·一季度企业经营情况”快速调查。

　　调查采用邮寄和传真问卷的方式进行，共发放问卷5000份，回收有效问卷1656份。

　　本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业，上述行业的企业所占比重分别为：69.5%、7%、4.6%、4.9%、1.3%、2.2%、1.7%、1.3%和1.2%。从企业的地区分布看，东部地区占60.3%，中部、西部和东北地区分别占18.5%、13.5%和7.7%；从企业规模看，大、中、小型企业分别占9.3%、49.2%和41.5%；从企业经济类型看，国有企业占8.1%，有限责任公司占47.5%，股份有限公司占15.2%，私营企业占14.4%，外商及港澳台投资企业占8.1%，股份合作企业占4.9%，集体企业占1.7%；调查对象的职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占94.2%。

　　一、对企业经营状况的整体判断

　　1。对当前宏观经济形势的判断保持谨慎，外资企业担忧较多

　　关于对当前宏观经济形势的判断，调查结果显示，认为一季度宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占17.4%，认为“一般”的占41.6%；认为“较差”或“很差”的占41%，比2008年增加了16.9个百分点。

　　关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观经济“偏热”或“过热”的企业经营者占6.3%，比2008年减少23.4个百分点；认为“正常”的占23.9%；认为“偏冷”或“过冷”的占56.3%，比2008年提高27.5个百分点。

　　2。部分企业经营困难相对较大，不同类型企业存在差异

　　调查结果显示，认为一季度企业经营状况“良好”的企业经营者占21%，认为“一般”的占46.1%，认为“不佳”的占32.9%，认为“良好”的比认为“不佳”的少11.9个百分点。调查表明，部分企业一季度经营困难相对较大。

　　从不同地区看，西部地区企业经营状况好于东部、中部和东北地区；从不同规模看，大型企业经营状况好于中小型企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司和民营企业的经营状况好于外商及港澳台投资企业。

　　分行业看，不同行业企业的经营状况存在差异。调查显示，经营状况相对较好的行业有农林牧渔业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的医药、汽车、通信设备和仪器仪表等，其认为“良好”的企业比重超过30%。而采矿、化工、橡胶、非金属制品、钢铁等行业经营状况相对较差，其认为“不佳”的企业比重超过40%。

　　调查表明，目前部分企业经营困难相对较大，且不同类型企业之间存在差异：一方面东部地区企业、中小企业和外资企业受到全球需求急剧萎缩的影响首当其冲，目前困难相对较大；另一方面医药、食品等行业的逆市坚挺对稳定内需起到一定作用，汽车行业的探底回升对相关行业的带动效应有待释放。

　　二、企业经营面临的具体挑战与转机

　　1。需求不足给企业经营带来一系列挑战

　　关于当前企业发展中遇到的最主要困难，调查显示，排在前四位的依次是“人工成本上升”(53.6%)、“资金紧张”(49.8%)、“缺乏人才”(39.6%)、“国内需求不足”(37.7%)。值得注意的是，与2008年的调查结果相比，“国内需求不足”和“国际经济环境恶化”的选择比重分别从19.6%和16.7%上升到37.7%和32.7%，排名也上升到第四位和第六位，这表明需求下滑是目前企业面临的最大挑战。

　　从不同行业看，生产(服务)量下滑较多的行业包括：租赁和商务服务业以及制造业中的造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备和电气机械等，其认为“减少”的比认为“增加”的多50个百分点以上；而医药行业相对较好，生产(服务)量“增加”的企业比“减少”的多28.2个百分点。

　　调查显示，销售量下滑较多的行业有：采矿业、住宿和餐饮业以及制造业中的纺织、服装、造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备和电气机械等，其认为“减少”的比认为“增加”的多50个百分点以上；而医药行业相对较好，销售量“增加”的企业比“减少”的多20个百分点。

　　企业产销下滑是导致企业盈利下降的重要原因之一。调查结果显示，一季度盈利的企业占41.6%，比2008年下降21.3个百分点；亏损的企业占36.2%，比2008年上升16个百分点。从不同地区看，东部地区盈利企业占42.8%，好于其他地区；从不同规模看，规模越大，盈利企业比重越高；从不同经济类型看，国有及国有控股公司盈利情况相对较好。

　　虽然一季度企业盈利有所下降，但二季度或有好转。调查显示，预计二季度盈利的企业占48.6%，比一季度提高了7个百分点，预计“持平”的占27.6%，预计“亏损”的占23.8%，比一季度下降12.4个百分点。

　　外需的下降给出口企业带来了较大影响。本次调查企业中，约一半(48.5%)的企业有产品出口。在这些企业中，认为一季度企业产品出口比2008年同期增长的企业经营者占11%，其中认为“小幅增长”的占9.4%，认为“大幅增长”的占1.6%；认为“持平”的占15.2%；认为下降的占73.8%，其中“大幅下降”的占39%，“小幅下降”的占34.8%。认为出口增长的比认为下降的少62.8个百分点，比2008年增加了59.6个百分点。

　　从不同行业看，出口形势相对较差的行业有：纺织、造纸、非金属制品、钢铁、有色金属和汽车等，其认为出口数量“下降”的比认为“上升”的多70个百分点以上。

　　在产品出口数量下降的同时，产品出口价格也大幅下跌。调查显示，认为2009年一季度企业产品出口价格“上升”的企业经营者占3.6%，认为“持平”的占28.6%，认为“下降”的占67.8%，认为“上升”的比认为“下降”的少64.2个百分点，而2008年则是认为“上升”的比认为“下降”的多5个百分点。

　　从不同行业看，产品出口价格下跌较多的行业包括：纺织、造纸、化工、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备和电气机械等，其产品出口价格“下降”的比“上升”的多70个百分点以上。

　　2。企业成本压力和资金紧张有所缓解，为企业发展带来转机

　　关于企业目前的人工成本情况，调查显示，认为人工成本“上升”的企业经营者占42.2%，比认为“下降”的多36.3个百分点，这一结果比2008年下降60.7个百分点。

　　关于企业目前的原材料成本，调查显示，认为目前物料采购价格“上升”的企业经营者占9.4%，比认为“下降”的少53.4个百分点，而2008年则是认为“上升”的比认为“下降”的多88.2个百分点。

　　关于企业资金情况，调查显示，认为目前资金“紧张”的企业占49.2%，比2008年减少7.3个百分点，略高于2007年的水平。这表明，随着一系列适度宽松的货币政策的出台和落实，企业的资金紧张状况有一定程度的缓解，这也是企业应收账款趋于正常的原因之一。调查显示，认为目前企业应收账款“高于正常”的企业经营者占20.4%，比2008年下降2.1个百分点。

　　从不同地区看，东部地区企业资金“紧张”的占44.8%，明显低于其他地区企业；从不同规模看，大型企业资金“紧张”的占42%，明显低于中、小型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业资金“紧张”的占39.4%，低于国有及国有控股公司和民营企业。调查表明，适度宽松的货币政策尤其是今年以来信贷的快速增长，对缓解东部地区企业和大型企业的融资困难带来了一定的积极影响。

　　调查结果表明，虽然国际金融危机带来的需求下滑给目前企业经营带来一定困难，不过企业用工成本和物料成本的降低，以及政府出台的一系列适度宽松的货币政策带来的企业融资问题的缓解，也给产业结构的调整和企业未来发展带来了转机。

　　三、对未来经营前景的预期

　　1。企业经营者对未来预期谨慎乐观

　　关于二季度的企业经营状况，调查显示，认为下期企业经营状况将“好转”的企业经营者占24.3%，认为“不变”的占60.9%，认为会“恶化”的占14.8%，认为“好转”的比认为“恶化”的多9.5个百分点。

　　从不同行业看，对二季度企业经营状况比较乐观的包括：信息传输计算机服务和软件业、房地产业以及制造业中的医药、化纤、非金属制品、专用设备和电气机械等行业，其认为“好转”的比认为“恶化”的多15个百分点以上；预期相对较差的行业有：交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业以及制造业中的纺织、服装、造纸等行业，其认为“恶化”的比重要高于认为“好转”的比重。值得注意的是，房地产行业预计二季度经营状况“好转”的比“恶化”的多17.1个百分点，比2008年上升了6.8个百分点，这表明房地产行业呈现出逐渐回稳的趋势。

　　从企业目前的订货情况看，调查显示，认为一季度企业订货处于“正常”水平的企业经营者占34.8%，认为“高于正常”的占4.8%，两者的合计比重比2008年下降了24.1个百分点；认为“低于正常”的占60.4%。其中东部地区企业、中小型企业和外商及港澳台投资企业订货情况相对较差。

　　关于企业二季度的订货情况，调查显示，认为企业订货将“减少”的占55.1%，认为“持平”的占31.4%，认为会“增加”的占13.5%，认为“减少”的比认为“增加”的多41.6个百分点，这一结果比2008年上升了41.2个百分点。

　　从不同行业看，纺织、造纸、橡胶、非金属制品、钢铁和通用设备等行业下期订货情况相对较差，认为“减少”的比认为“增加”的多50个百分点以上。

　　2。企业未来投资计划趋于紧缩

　　投资计划也反映了企业经营者对未来的预期。调查显示，表示未来计划投资额将“增加”的企业经营者占31.3%，表示“减少”的占40.3%，表示“增加”的比表示“减少”的少9个百分点，而2008年则是表示“增加”的比表示“减少”的多27.3个百分点。

　　从不同行业看，计划投资减少比较多的行业有：服装、钢铁、有色金属、电气机械和通信设备等，其计划投资“减少”的比“增加”的多20个百分点以上；而电力燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的化工和塑料等行业，计划投资“增加”的比“减少”的多7个百分点以上，相对较好。

　　企业进口数量也是衡量企业投资需求变化的一个重要指标。调查结果显示，认为一季度企业产品进口数量比2008年同期增长的企业经营者占12.4%，其中“小幅增长”的占9.5%，“大幅增长”的占2.9%；认为“持平”的占37.5%；认为下降的占50.1%，其中“大幅下降”的占20.6%，“小幅下降”的占29.5%。认为进口增长的比认为下降的少37.7个百分点。调查表明，企业进口数量出现下滑，企业投资需求趋紧。

　　从不同地区看，西部地区认为进口增长的比认为下降的少50个百分点，高于其他地区；从不同规模看，中小型企业认为进口增长的比认为下降的少35个百分点以上，高于大型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业认为进口增长的比认为下降的少50.8个百分点，明显高于国有及国有控股公司和民营企业。

　　从不同行业看，进口下滑较多的行业有：食品、纺织、塑料、非金属制品和专用设备等行业，其认为进口数量“上升”的比认为“下降”的少50个百分点以上。

　　关于“对2009年我国GDP增长的预计”，调查显示，预计2009年我国GDP增长在7%以下的企业经营者占33.9%，预计在7～8%之间的占54.6%，预计在8%以上的占11.6%，总体来看，企业经营者预计2009年我国GDP增长平均为7%，比2008年的调查结果下降了2.5个百分点。

　　本次调查还问及“您认为中国经济何时触底回升”，调查结果显示，选择“今年一季度”的企业经营者占0.7%，选择“今年二季度”的占5.1%，选择“今年三季度”的占21.1%，选择“今年四季度”的占20.1%，选择“明年”的占43.1%，选择“后年及以后”的占9.9%。调查表明，近半数的企业经营者认为中国经济将在今年触底回升。

　　3。企业经营者对未来经营前景保持信心，积极应对危机

　　面对当前经济形势和企业经营中的困难与挑战，企业经营者表示将采取多种手段积极应对危机。本次调查设计了“为了企业更好地发展，您认为今年贵企业应着重采取哪些措施”这一问题，调查结果显示，在所有13个选项中，选择比重最高的是“加强管理降低成本”(81%)，其他选择比重较高的还有：“增加创新投入”(63.7%)、“开拓国内市场”(53.7%)和“引进人才”(51.9%)。调查表明，为了企业更好地发展，企业将加强成本意识、加大人才引进和创新的力度，这将对经济发展模式的转型起到积极的作用。

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