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中国工商银行发行40.21亿元信贷资产支持证券http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 16:41 新华网
新华网北京10月12日电 (记者 白洁纯 刘诗平) 记者从中国工商银行获悉，工行11日在银行间市场成功发行了“工元一期”信贷资产支持证券，发行金额为40.21亿元。 这是工行首单在银行间债券市场公开发行的信贷资产支持证券，投资机构对该产品进行了踊跃认购，各档次产品均获得超额认购，平均认购倍数接近2倍。 工行相关负责人介绍，“工元一期”涉及的信贷资产全部为正常类企业贷款，产品分为四个档次，优先A1档、优先A2档和优先B档在银行间市场公开发行，具有较高风险和较高收益的档面向特定投资者定向发行。 其中，优先A1档发行利率为4.66%，优先A2档利率为一年期定期存款利率加65个基点，B档利率为一年期定期存款利率加158基点，从可比口径考虑，利率总体水平略低于市场上前期的同类产品。 针对投资人的不同需求，工行在国内首次引入了国际上比较通用的档次细分方法，将同一信用级别(AAA级)的资产证券按照不同的期限和不同的利率结构细分成A1和A2两个档次，并设计了“按季固定摊还”的本金偿还方式。 这位负责人表示，“资产证券化是商业银行提高资产流动性、加强资产负债管理、主动优化信贷结构的有效手段，今后工行将研究并开展各类贷款的证券化工作”。 资产证券化是指将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，以最大化提高资产的流动性。 自2005年开展信贷资产证券化试点以来，中国国家开发银行和中国建设银行于2005年12月和2006年4月共发行了130亿元资产支持证券。作为中国人民银行第二批信贷资产证券化试点项目，浦发银行今年9月11日发行了42.29亿元资产支持证券。
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